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1、2003年安防行業(yè)市場分析第一部分:安防市場概述縱向分析安防市場(深度)第二部分:安防市場結(jié)構(gòu)第三部分:安防細(xì)分市場第四部分:安防市場供應(yīng)狀況橫向分析安防市場(廣度)第五部分:安防市場需求狀況第六部分:安防市場供需狀況總評價(jià)第七部分:安防產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r多角度分析安防市場(密度)第八部分:安防市場競爭狀況第九部分:安防市場發(fā)展影響因素第十部分:安防市場發(fā)展前景預(yù)測(展望)附:安防企業(yè)發(fā)展建議第一部分安防市場概述 ——安防市場的諸多概要特征描述不同性質(zhì)安防企業(yè)結(jié)構(gòu)比例(約12000家):廠商1/6、經(jīng)銷代理商1/3、工程
2、商1/2不同人員規(guī)模安防企業(yè)結(jié)構(gòu)比例:1-10人:1/1010-50人:1/250-100人:1/4100-500人:1/10500人以上:1/20不同營業(yè)規(guī)模安防企業(yè)結(jié)構(gòu)比例:0-500萬元:1/3500-1000萬元:2/51000-2500萬:1/72500萬元上:1/10返回頁面頂部▲特征一:企業(yè)多重身份交叉現(xiàn)象之分析原因市場透明、競爭激烈、利潤變薄、因此擠壓渠道利潤不利·不利于市場細(xì)分,企業(yè)負(fù)擔(dān)過重,阻礙其專業(yè)化發(fā)展,導(dǎo)致缺乏核心競爭力;·供需雙方身份不明確,易產(chǎn)生市場混亂,黑箱操作或不良競爭,傷害最終用戶;·擠壓渠道影響經(jīng)銷代理
3、商積極性,長期會導(dǎo)致利潤降低,引發(fā)價(jià)格惡性競爭……·適應(yīng)前一階段市場起步要求,便于工程采購施工服務(wù)一條龍。特征二:不同性質(zhì)的企業(yè)其人員規(guī)模分布特點(diǎn)·廠商人員規(guī)模集中于10-500人之間,10-50人達(dá)43%;·50人以內(nèi)公司性質(zhì)多為經(jīng)銷、代理商;·500人以上公司多具備廠商、工程商雙重身份;安防企業(yè)人員規(guī)模中小型現(xiàn)象之分析原因高速發(fā)展的新興行業(yè)、技術(shù)壁壘低、原始積累階段不利·廠商人員規(guī)模小,對研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/管理難以兼顧,小規(guī)模導(dǎo)致面臨競爭壓力和風(fēng)險(xiǎn)更大;·工程商人員規(guī)模小,優(yōu)勢為靈活,但難以保證服務(wù)的周到細(xì)致和延續(xù)性,而延續(xù)性是根本;趨
4、勢·2-4年內(nèi)人員規(guī)模小企業(yè)減少,實(shí)力大的企業(yè)增加。該過程通過競爭與并購?fù)瓿?,深層原因是:技術(shù)完善、市場透明度加強(qiáng)、用戶需求穩(wěn)定增長、市場管理趨規(guī)范、行業(yè)融合、激烈的競爭,部分企業(yè)逐步擺脫原始積累?!た偟膩碚f,安防企業(yè)的人員規(guī)模以中小型為主,不足50人企業(yè)多于六成。特征三:不同性質(zhì)的企業(yè)其經(jīng)營規(guī)模分布特點(diǎn)·廠商平均營業(yè)規(guī)模相對較大;·經(jīng)銷/代理商、工程商營業(yè)規(guī)模多在1000萬元以內(nèi);·安防行業(yè)企業(yè)人均年創(chuàng)造營業(yè)額12.23萬元;·人數(shù)較少(10-100人)的小企業(yè)目前盈利狀況良好,人均營業(yè)額較大(說明效率較高);·人數(shù)較多大企業(yè)目前盈利狀況
5、一般,人均營業(yè)額較小,個人對單位的貢獻(xiàn)率較低;·總的來說,安防企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模以中小型為主,不足1000萬元營業(yè)額的企業(yè)約占3/4。特征四:安防工程商特征描述·工程商人員規(guī)模呈兩極分化特征;·注冊資金為50和100萬元的企業(yè)占40%,200和500萬元各10%;·工程商年銷售額小于500萬元占34%,500-1000萬元占43%,其余23%?!すこ躺蹋〝?shù))在各領(lǐng)域施工情況:智能小區(qū)89%、智能大廈80%、金融68%、公安46%、道路交通47%、超市倉儲56%、工廠企業(yè)70%、公安51%、政府機(jī)構(gòu)58%、教育55%、電信24%、機(jī)場25%、海關(guān)
6、27%——這能在一定程度上反映需求?!すこ躺痰膮^(qū)域分布很不平衡,主要集中在珠江三角洲、長江三角洲和京津唐地區(qū)(50%),其中北京、深圳、廣州、上海、杭州、珠海、天津、成都是工程商最集中的八個城市;·工程商資質(zhì)分布:一級資質(zhì)工程商800家(16%)、二級約900家(18%)、三級1600家(32%)、未定級1200家(24%),其他如暫二級、暫三級、四級、臨時、待定級和審驗(yàn)中的工程商合計(jì)約500家(10%)。特征五:安防設(shè)備市場區(qū)域特征·華東和西南地區(qū)安防廠商較多,華北地區(qū)廠商較少;·華東/華中/西南地區(qū)代理商較多,西北代理商較少;·華中/西
7、北地區(qū)經(jīng)銷商較多,西南地區(qū)經(jīng)銷商較少;·各地區(qū)工程商比例均在1/2以上;·西北/東北地區(qū)低于10人的特小企業(yè)不多,但小企業(yè)居多,企業(yè)的人員規(guī)模多在10-50人之間。特征六:安防設(shè)備市場總體特點(diǎn)·剛處高速發(fā)展期但不太成熟的市場,現(xiàn)基本已是買方市場,沒想象那么大,所以競爭激烈,利潤愈低。另一面,市場潛力較大,民用化發(fā)展趨勢明顯。·整體市場結(jié)構(gòu)布局合理、總供給/需求基本平衡;·閉路監(jiān)控、防盜報(bào)警設(shè)備市場為龍頭設(shè)備市場,處高速發(fā)展期(需求旺盛),并向成熟期邁進(jìn);·樓宇自控和信息安全設(shè)備市場為新興設(shè)備市場,在中短期內(nèi)會高速發(fā)展并取得主流市場地位;·絕
8、大部分安防企業(yè)都同時經(jīng)營多種產(chǎn)品或服務(wù);·智能建筑領(lǐng)域已經(jīng)成為安防設(shè)備的最大應(yīng)用領(lǐng)域,其后依次為金融/公安/交通/教育/電信/機(jī)場/海關(guān);返回頁面頂部▲第二部分安防市場結(jié)構(gòu)