佳醫(yī)健康事業(yè)股份有限公司

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1、佳醫(yī)健康事業(yè)股份有限公司國(guó)內(nèi)第四次有擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法一、債券名稱(chēng)：佳醫(yī)健康事業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「本公司」)國(guó)內(nèi)第四次有擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「本轉(zhuǎn)換債」)。二、發(fā)行日期：民國(guó)99年12月14日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「發(fā)行日」)。三、發(fā)行總額及每張面額：發(fā)行總額為新臺(tái)幣貳億壹仟萬(wàn)元整，每張面額為新臺(tái)幣壹拾萬(wàn)元整，依票面金額十足發(fā)行。四、發(fā)行期間：發(fā)行期間三年，自民國(guó)99年12月14日開(kāi)始發(fā)行至民國(guó)102年12月14日到期(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「到期日」)。五、債券票面利率：票面年利率0%。六、還本付息日期及方式：依本辦法第五條規(guī)定本轉(zhuǎn)換債之票面利率為0%，故無(wú)需訂定付息

2、日期及方式。除本轉(zhuǎn)換債之持有人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「?jìng)鶛?quán)人」)依本辦法第十條轉(zhuǎn)換為本公司普通股或依本辦法第十八條提前收回者，或本公司由證券商營(yíng)業(yè)處所買(mǎi)回註銷(xiāo)者外，到期時(shí)依債券面額以現(xiàn)金一次還本。七、擔(dān)保情形：(一)本轉(zhuǎn)換公司債委託合作金庫(kù)商業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)任擔(dān)保銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「保證銀行」。保證期間自本轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行之日起至本轉(zhuǎn)換公司債依本辦法所應(yīng)付本金等從屬於本轉(zhuǎn)換公司債之負(fù)擔(dān)完全清償為止，依本轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法保證範(fàn)圍為本轉(zhuǎn)換公司債未清償本金。(二)本轉(zhuǎn)換公司債持有人(或受託人)如擬就本轉(zhuǎn)換公司債向保證銀行請(qǐng)求付款，保證銀行將於接獲本轉(zhuǎn)換公司債持有人(或受託人)

3、依本轉(zhuǎn)換公司債規(guī)定請(qǐng)求付款之通知後十四個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)付款。(三)在保證期間，本公司若發(fā)生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽訂之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約(簡(jiǎn)稱(chēng)保證契約)，或違反主管機(jī)關(guān)核定事項(xiàng)，足以影響本轉(zhuǎn)換公司債持有人權(quán)益時(shí)，本轉(zhuǎn)換公司債視為全部到期。八、轉(zhuǎn)換標(biāo)的：債權(quán)人得依本辦法之規(guī)定，向本公司請(qǐng)求將本轉(zhuǎn)換債依面額及請(qǐng)求轉(zhuǎn)換當(dāng)時(shí)之轉(zhuǎn)換價(jià)格，轉(zhuǎn)換為本公司普通股股票，本公司將以發(fā)行新股之方式為之。九、轉(zhuǎn)換期間：債權(quán)人自本轉(zhuǎn)換債發(fā)行滿一個(gè)月之次日(民國(guó)100年1月15日)起，至到期日前十日(民國(guó)102年12月4日)止，除(一)依法暫停過(guò)戶(hù)期間。(二)

4、本公司無(wú)償配股停止過(guò)戶(hù)日、現(xiàn)金股息停止過(guò)戶(hù)日或現(xiàn)金增資認(rèn)股停止過(guò)戶(hù)日前十五個(gè)營(yíng)業(yè)日起，至權(quán)利分派基準(zhǔn)日止，辦理減資之減資基準(zhǔn)日起至減資換發(fā)股票開(kāi)始交易日前一日止之期間外，得隨時(shí)向本公司請(qǐng)求依本辦法將本轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)換為股票，並依本辦法第十條、第十二條、第十六條規(guī)定辦理。十、請(qǐng)求轉(zhuǎn)換程序：(一)債權(quán)人至原交易券商填具「轉(zhuǎn)換公司債帳簿劃撥轉(zhuǎn)換／贖回／賣(mài)回申請(qǐng)書(shū)」(註明轉(zhuǎn)換)，由交易券商向臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司提出申請(qǐng)，臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司於接受申請(qǐng)後送交本公司股務(wù)代理機(jī)構(gòu)，於送達(dá)時(shí)即生轉(zhuǎn)換之效力，且不得申請(qǐng)撤銷(xiāo)，並於送達(dá)後五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成轉(zhuǎn)換手續(xù)，直接將普

5、通股股票撥入該債權(quán)人之集保帳戶(hù)。(一)華僑及外國(guó)人申請(qǐng)將所持有之本轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)換為本公司普通股時(shí)，一律統(tǒng)由臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司採(cǎi)取帳簿劃撥方式辦理配發(fā)。十一、轉(zhuǎn)換價(jià)格及其調(diào)整：(一)轉(zhuǎn)換價(jià)格之訂定方式本轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)換價(jià)格之訂定，係以99年12月6日為轉(zhuǎn)換價(jià)格訂定基準(zhǔn)日，以基準(zhǔn)日(不含)前一個(gè)營(yíng)業(yè)日、前三個(gè)營(yíng)業(yè)日、前五個(gè)營(yíng)業(yè)日本公司普通股收盤(pán)價(jià)之簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)擇一者為基準(zhǔn)價(jià)格，乘以轉(zhuǎn)換溢價(jià)率100.2％，為計(jì)算轉(zhuǎn)換價(jià)格(計(jì)算至新臺(tái)幣角為止，分以下四捨五入)之依據(jù)。訂價(jià)基準(zhǔn)日前如遇有除權(quán)或除息者，其經(jīng)採(cǎi)樣用以計(jì)算轉(zhuǎn)換價(jià)格之收盤(pán)價(jià)，應(yīng)先設(shè)算為除權(quán)或除息後價(jià)格；轉(zhuǎn)換價(jià)格

6、於決定後，實(shí)際發(fā)行日前，如遇有除權(quán)或除息者，應(yīng)依轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整公式調(diào)整之。依上述方式，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股新臺(tái)幣101.2元。(二)轉(zhuǎn)換價(jià)格之調(diào)整1.本轉(zhuǎn)換債發(fā)行後，除本公司所發(fā)行具有普通股轉(zhuǎn)換權(quán)或認(rèn)股權(quán)之各種有價(jià)證券換發(fā)普通股股份者外，遇有本公司已發(fā)行之普通股股份增加（包含以募集發(fā)行或私募方式辦理之現(xiàn)金增資、盈餘轉(zhuǎn)增資、資本公積轉(zhuǎn)增資、員工紅利轉(zhuǎn)增資、公司合併或受讓他公司股份發(fā)行新股、股票分割及現(xiàn)金增資參與發(fā)行海外存託憑證等），本公司應(yīng)依下列公式調(diào)整本債券之轉(zhuǎn)換價(jià)格（計(jì)算至新臺(tái)幣角為止，分以下四捨五入，向下調(diào)整，向上則不予調(diào)整），並函請(qǐng)中華民國(guó)證券櫃檯買(mǎi)賣(mài)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

7、「櫃買(mǎi)中心」）公告，於新股發(fā)行除權(quán)基準(zhǔn)日(註1)調(diào)整之。如於現(xiàn)金增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日後變更新股發(fā)行價(jià)格，則依更新後之新股發(fā)行價(jià)格重新按下列公式調(diào)整，如經(jīng)設(shè)算調(diào)整後之轉(zhuǎn)換價(jià)格低於原除權(quán)基準(zhǔn)日前已公告調(diào)整之轉(zhuǎn)換價(jià)格，則函請(qǐng)櫃買(mǎi)中心重新公告調(diào)整之。調(diào)整後轉(zhuǎn)換價(jià)格＝調(diào)整前轉(zhuǎn)換價(jià)格×已發(fā)行股數(shù)(註2)＋每股繳款額(註3)×新股發(fā)行股數(shù)或私募股數(shù)已發(fā)行股數(shù)＋新股發(fā)行股數(shù)或私募股數(shù)註1：如為股票分割則為分割基準(zhǔn)日，如係採(cǎi)詢(xún)價(jià)圈購(gòu)辦理之現(xiàn)金增資或現(xiàn)金增資參與發(fā)行海外存託憑證因無(wú)除權(quán)基準(zhǔn)日，則於股款繳足日調(diào)整。如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準(zhǔn)日調(diào)整。如係採(cǎi)私募方式辦理之現(xiàn)金

8、增資，則於