安防行業(yè)分析報告

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1、安防行業(yè)分析報告安防行業(yè)分析報告安防行業(yè)分析報告目錄一、安防產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成41、上游關(guān)鍵元件：壁壘較高，國外廠商處于壟斷地位，國內(nèi)零星突破4（1）視音頻編碼技術(shù)5（2）集成電路芯片5（3）傳感器組件（CCD和CMOS）62、中游產(chǎn)品：國內(nèi)廠商已經(jīng)占據(jù)主動地位6（1）前端市場7（2）后端市場73、下游系統(tǒng)集成和工程74、終端用戶8二、行業(yè)概況：行業(yè)景氣度高，市場屬性好91、需求情況：推動因素較多，行業(yè)景氣度高需求推動因素較多92、國內(nèi)中高端市場需求以行業(yè)用戶為主，價格敏感度低，市場屬性好123、中低端市場以國外需求（出口市場）和渠道為主，對價格較敏感13三、中游之安防視頻監(jiān)控前端產(chǎn)品供應(yīng)分

2、析141、后端：寡頭格局，行業(yè)競爭格局好，利潤率高且穩(wěn)定142、近兩年DVR的高增長主要是中低端DVR帶來的143、DVR的壁壘在于技術(shù)更新快15四、中游之安防視頻監(jiān)控前端161、前端市場容量大162、供應(yīng)分散，但行業(yè)競爭屬性比市場觀點要好163、數(shù)字攝像機推出后市場格局可能會發(fā)生變化184、海康、大華等后端設(shè)備商進入前端市場有一定優(yōu)勢18五、系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的供應(yīng)分析191、企業(yè)來由與分類192、競爭激烈于DVR設(shè)備環(huán)節(jié)，很難提升集中度20安防行業(yè)分析報告3、設(shè)備商介入系統(tǒng)集成有一定優(yōu)勢，做大過程中對手實力不容小覷214、實施過程中不可控因素較多22六、未來可能發(fā)生的行業(yè)變局231、變

3、局一：前端數(shù)字化、智能化232、變局二：通信設(shè)備商介入，遠慮大于近憂233、變局三：民用市場占比上升24安防行業(yè)分析報告一、安防產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成安防產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游的算法、芯片及CCD、CMOS等傳感器組件基本上掌握在國外廠商手中；中游包括前、后端視頻監(jiān)控設(shè)備，目前已經(jīng)由國內(nèi)廠商?？低?、大華股份等占據(jù)了國內(nèi)市場的主導(dǎo)地位，并開始向海外市場銷售；下游系統(tǒng)集成及工程環(huán)節(jié)介入門檻根據(jù)項目的復(fù)雜程度而不一而同，較為簡單的項目技術(shù)門檻較低，與項目招標方的關(guān)系成為最主要的驅(qū)動因素，而復(fù)雜的項目對系統(tǒng)商的資質(zhì)較高，只有少數(shù)有技術(shù)底蘊的企業(yè)才有能力承接，設(shè)備商海康威視、大華股份等公司也在積極考慮進入這個

4、環(huán)節(jié)，未來產(chǎn)業(yè)格局可能會發(fā)生較大變化。1、上游關(guān)鍵元件：壁壘較高，國外廠商處于壟斷地位，國內(nèi)零星突破上游行業(yè)包括視音頻算法提供商和核心元器件制造商，具有較高的壁壘，企業(yè)基本都處于相對壟斷的地位。安防行業(yè)分析報告（1）視音頻編碼技術(shù)是數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心技術(shù)，目前活動視頻的編解碼技術(shù)主要基于ITUH.264和ISOMPEG-4兩大標準，H.264在壓縮率方面優(yōu)于MPEG-4，適合網(wǎng)絡(luò)傳播，并能大幅節(jié)省存儲空間，適于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢。編解碼標準基本都被國外研究機構(gòu)掌握。（2）集成電路芯片集成電路芯片以前是國外壟斷，華為子公司海思實現(xiàn)了突破。是數(shù)字視頻監(jiān)控設(shè)備的核心處理模塊，主要分

5、為DSP（數(shù)字信號處理）和ASIC（專用集成電路）芯片。DSP芯片具有極強可編程性的特點，可根據(jù)客戶的需求添加新功能和實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)升級，可實現(xiàn)定制化，適合于行業(yè)用戶等高端應(yīng)用；ASIC芯片開發(fā)周期長，一旦確定就無法修改，大批量生產(chǎn)，因此成本較低，適合于標準化應(yīng)用，因此對中低端應(yīng)用具有較大的吸引力。目前高端芯片設(shè)計、制造主要為TI、ADI、NXP、Techwell等國外廠商，技術(shù)與芯片替代性較高。而近年來，大陸及臺灣微電子企業(yè)將重點投向安防市場，海思、中星微、升邁等在ASIC芯片市場份額逐步提高，其中海思作為本土領(lǐng)先的芯片提供商于2006年推出首款針對H.264安防行業(yè)分析報告SOC

6、芯片Hi3510開始，已經(jīng)進入第三代SoC芯片，已經(jīng)有Hi3510、D1的安防產(chǎn)品布局，使芯片價格趨于合理，降低了安防行業(yè)的進入門檻，推動了安防行業(yè)中低端應(yīng)用，導(dǎo)致山寨廠商在近兩年迅速崛起。（3）傳感器組件（CCD和CMOS）CCD傳感器組件比較昂貴，但成像像素高、清晰度高、色彩還原系數(shù)高，能耗也相應(yīng)地高。CCD技術(shù)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，目前業(yè)界能批量生產(chǎn)的只有索尼、飛利浦、柯達、松下、富士和夏普六家企業(yè)，其中最主要的供應(yīng)商為索尼、飛利浦和柯達，索尼以50%的市場占有率成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，在應(yīng)用產(chǎn)品趨向小型化和高像素的條件下，CCD單位面積小型化趨勢明顯。CMOS傳感器組件盡管影像品質(zhì)不如CCD

7、組件，但具有價格低、功耗低、響應(yīng)速度快及高整合度的特性。也因此其制造技術(shù)不斷地改良更新，與CCD差異逐漸縮小，畫質(zhì)和控噪得到大幅提升，目前應(yīng)用于大部分高清數(shù)字攝像機。CMOS傳感器組件只有少數(shù)企業(yè)能生產(chǎn)，如Omnivision、Aptina、索尼、夏普、三星、東芝、STMICRO等企業(yè)在CMOS傳感器組件上處于相對壟斷地位。2、中游產(chǎn)品：國內(nèi)廠商已經(jīng)占據(jù)主動地位中游產(chǎn)品指視頻監(jiān)控設(shè)備，包括以攝像機、球機為主的視頻信息采集設(shè)備（前端設(shè)備），光端機等中端網(wǎng)絡(luò)傳