我眼中的彼得_希夫

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1、我眼中的彼得·希夫在國(guó)內(nèi)我們一提起“美元崩潰”、“美聯(lián)儲(chǔ)是私有銀行”、“預(yù)言次貸危機(jī)”等話(huà)題，很多人首先想到的是《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》的作者宋鴻兵。事實(shí)上，有一位美國(guó)預(yù)言家，很早就發(fā)表過(guò)這樣的觀點(diǎn)。他活躍于美國(guó)的電視媒體FOX,CNN和CNBC，但很少被國(guó)人所知。他就是歐太資本運(yùn)營(yíng)公司（EuroPacificCapital）CEO、《美元大崩潰》的作者彼得·希夫。最近花了幾周時(shí)間，我終于讀完了他的第二本書(shū)《Thelittlebookofbullmovesinbearmarket》，受益匪淺。這本書(shū)是我托朋友從美國(guó)幫忙買(mǎi)

2、的，目前還沒(méi)有中文譯本。感興趣的朋友可以訪(fǎng)問(wèn)下面這個(gè)鏈接：http://www.europac.net/report/index_littlebook.asp，然后在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)。?彼得有一個(gè)綽號(hào)“毀滅先生”（Dr.Doom），主要?dú)w因于他極度悲觀的觀點(diǎn)，甚至到了無(wú)視“美國(guó)人民愛(ài)國(guó)感情”的地步。歸納一下，他的主要觀點(diǎn)有：?1.?反對(duì)政府對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)，尤其反對(duì)救市。他認(rèn)為政府不僅不能解決問(wèn)題，而且往往是問(wèn)題的根源?！熬仁小敝皇窃谥螛?biāo)，而非治本，因此不會(huì)有任何正面效果，相反只會(huì)在未來(lái)激發(fā)惡性通貨膨脹。政府可以印鈔票

3、，但無(wú)法印出生產(chǎn)力。奧巴馬救不了美國(guó)人，只有像羅恩·保羅這樣主張小政府，廢除美聯(lián)儲(chǔ)的候選人當(dāng)政美國(guó)才會(huì)徹底改變，走向正途。2.?財(cái)富來(lái)源于儲(chǔ)蓄，而非信貸。美國(guó)人多年的過(guò)度消費(fèi)已經(jīng)使美國(guó)陷入技術(shù)性破產(chǎn)。除美國(guó)之外，沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家消費(fèi)占GDP的比例能夠達(dá)到荒謬的70%，這意味著GDP很難再有更大的提升空間。美國(guó)必須經(jīng)歷一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)衰退使居民開(kāi)始存錢(qián)，而非繼續(xù)借錢(qián)，使儲(chǔ)蓄率重新上升方能擺脫困境，但這個(gè)過(guò)程將是長(zhǎng)期而痛苦的。3.?隨著制造業(yè)的萎靡與經(jīng)常帳赤字的不斷擴(kuò)大，美國(guó)經(jīng)濟(jì)已不再是全球經(jīng)濟(jì)的火車(chē)頭，而是一種拖累。因此美

4、國(guó)衰退并不意味著全球經(jīng)濟(jì)也隨之衰退，許多其它發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（如歐盟、澳洲、加拿大），還有新興經(jīng)濟(jì)體（金磚四國(guó)）反而會(huì)因?yàn)檫@種“拖累”的消失獲得更大的發(fā)展空間。所以，今后更多的投資機(jī)會(huì)來(lái)自海外，而非美國(guó)國(guó)內(nèi)。4.?堅(jiān)決回避美元與美元資產(chǎn)。美元將維持長(zhǎng)期貶值趨勢(shì)。美元指數(shù)至少跌到40，甚至20才有可能見(jiàn)底。5.?石油，貴金屬牛市遠(yuǎn)未結(jié)束。特別是黃金和白銀，它們不是普通的商品，而是貨幣。作為硬通貨，在美元長(zhǎng)期貶值的過(guò)程中，將越來(lái)越被人們重視。?我看了很多他的電視訪(fǎng)談，感受頗深。彼得是一個(gè)少有的敢于直接批評(píng)政府，并在長(zhǎng)時(shí)

5、間內(nèi)始終堅(jiān)持自己觀點(diǎn)的人。《美元大崩潰》一書(shū)寫(xiě)于2006年（國(guó)內(nèi)直到2008年5月才有譯本），但鮮有人知的是（美國(guó)主流媒體的傾向性報(bào)道一點(diǎn)也不亞于我們），他其實(shí)早在2002年就已經(jīng)大膽斷言美元即將貶值（當(dāng)時(shí)美元正處于鼎盛時(shí)期），美國(guó)股市將進(jìn)入熊市，并呼吁人們購(gòu)買(mǎi)石油、黃金、大宗商品和外幣并遠(yuǎn)離美元和美國(guó)股票，但這樣的聲音顯然不是政府樂(lè)意聽(tīng)見(jiàn)的，被邊緣化不足為奇。在2006年8月CNBC的一次電視辯論中，他以令人吃驚的準(zhǔn)確性預(yù)言了一年之后到來(lái)的房市崩盤(pán)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，而和他辯論的另一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家ArtLaffer現(xiàn)在

6、看來(lái)簡(jiǎn)直像個(gè)十足的白癡。后來(lái)Art拒不認(rèn)錯(cuò)，并辯稱(chēng)他當(dāng)時(shí)有關(guān)“經(jīng)濟(jì)依舊欣欣向榮，房?jī)r(jià)仍將上漲”的預(yù)測(cè)具有“時(shí)效性”，時(shí)間是9個(gè)月…?與許多接受凱恩斯主義“正統(tǒng)”教育的經(jīng)濟(jì)學(xué)家不同，彼得·希夫堅(jiān)定的站在奧地利學(xué)派這一邊。經(jīng)濟(jì)學(xué)界奧地利學(xué)派和凱恩斯學(xué)派可謂水火不容，對(duì)很多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的解釋也大相徑庭。凱恩斯主義者主張政府對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié)和干預(yù)，如利率制定，公開(kāi)市場(chǎng)操作，救市等等，他們認(rèn)為政府應(yīng)當(dāng)扮演“最后貸款人”的角色，當(dāng)市場(chǎng)極度悲觀時(shí)由政府給予信心；奧地利學(xué)派則反對(duì)政府對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)，他們認(rèn)為只有自由市場(chǎng)才能對(duì)資源進(jìn)

7、行最優(yōu)化配置，這種“最優(yōu)”憑借政府中幾個(gè)人的能力是無(wú)法達(dá)成的（即使他們被認(rèn)為是精英），而通過(guò)對(duì)利率的操控，政府甚至人為制造出經(jīng)濟(jì)景氣與蕭條周期，嚴(yán)重破壞自由市場(chǎng)機(jī)制。其“救市”舉措也往往阻礙了市場(chǎng)自發(fā)調(diào)整，最后適得其反。由于凱恩斯學(xué)派主張大政府主義，迎合了政府立場(chǎng)，因此人云亦云的主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家們幾乎都是清一色的凱恩斯主義者；相反奧地利學(xué)派的擁躉在這個(gè)時(shí)代卻如同鳳毛麟角。但有些人就是喜歡發(fā)出“不和諧”的聲音，彼得·希夫就是其中之一。?被凱恩斯主義者津津樂(lè)道的市場(chǎng)干預(yù)典范莫過(guò)于羅斯?！靶抡睅ьI(lǐng)美國(guó)人民走出大蕭條的

8、那段歷史。但彼得對(duì)這種說(shuō)法提出了強(qiáng)烈質(zhì)疑。大蕭條持續(xù)了十幾年的時(shí)間，從市場(chǎng)繁榮與蕭條的周期性來(lái)看，即使羅斯福什么也不做，美國(guó)最終也可以走出蕭條。將此歸功于政府干預(yù)缺乏客觀性。另外，羅斯福的很多政策其實(shí)是前任總統(tǒng)胡弗的延續(xù)，胡弗非常熱衷于拯救私有機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大政府支出以創(chuàng)造就業(yè)崗位，但胡弗任上，經(jīng)濟(jì)卻衰退得一塌糊涂。一個(gè)人患感冒很多天，終于有一天康復(fù)了，而這之前他恰巧喝了一杯咖啡，我們能說(shuō)是這杯咖啡治好了