銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)講座

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1、銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)講座國家開發(fā)銀行信貸管理局二零一一年五月主要內(nèi)容銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)法律法規(guī)及行業(yè)性自律要求1開發(fā)銀行銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)介紹21目錄第一講銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)介第二講行業(yè)性自律組織對(duì)交易市場(chǎng)的推動(dòng)第三講關(guān)于貸款交易的主要規(guī)范第四講協(xié)議文本第五講開發(fā)銀行銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)交易簡(jiǎn)介第六講操作流程第七講開發(fā)銀行銀團(tuán)貸款交易的特點(diǎn)第八講關(guān)于銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)發(fā)展的幾點(diǎn)探討2目錄第一講銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)介一、一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)二、貸款交易市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)介三、貸款交易的主要方式第二講行業(yè)性自律組織對(duì)交易市場(chǎng)的推動(dòng)第三講關(guān)于貸款交易的主

2、要規(guī)范第四講協(xié)議文本第五講開發(fā)銀行銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)交易簡(jiǎn)介第六講操作流程第七講開發(fā)銀行銀團(tuán)貸款交易的特點(diǎn)第八講關(guān)于銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)發(fā)展的幾點(diǎn)探討3第一講銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)介一、一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)貸款一級(jí)市場(chǎng)承諾發(fā)放貸款持有貸款到期貸款發(fā)放前或未結(jié)束時(shí)籌組銀團(tuán)銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)貸款二級(jí)市場(chǎng)貸款交易轉(zhuǎn)讓貸款銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)直接籌組銀團(tuán)銀團(tuán)份額（承諾額或余額）轉(zhuǎn)讓銀團(tuán)貸款交易4第一講銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)介二、貸款交易市場(chǎng)簡(jiǎn)介：美國貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)第一次熱潮：20世紀(jì)80年代后半期并購融資高峰促進(jìn)了高利率的大規(guī)模放貸活動(dòng)高回報(bào)促進(jìn)了銀行貸款產(chǎn)

3、品的需求，使得銀行不斷增大貸款額度，然后通過各種產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓貸款第二次熱潮：20世紀(jì)90年代杠桿收購和并購融資促進(jìn)了銀團(tuán)貸款發(fā)放數(shù)額急劇增長(zhǎng)，促進(jìn)了貸款轉(zhuǎn)讓的增長(zhǎng)1995年LSTA成立，通過標(biāo)準(zhǔn)化貸款文件促進(jìn)了貸款轉(zhuǎn)讓的規(guī)范化發(fā)展90年代末期，美國取消混業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制后，金融控股企業(yè)之間的貸款轉(zhuǎn)讓活動(dòng)日益活躍5第一講銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)介二、貸款交易市場(chǎng)簡(jiǎn)介：市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)力1、巴塞爾協(xié)議的具體監(jiān)管要求，尤其是資本充足率的要求使得銀行盡量去降低資產(chǎn)負(fù)債表中的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)2、獲取二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性帶來的好處4、貸款轉(zhuǎn)讓分散各種信貸風(fēng)險(xiǎn)，緩沖了銀

4、團(tuán)貸款大額化、長(zhǎng)期化的壓力3、銀團(tuán)貸款對(duì)貸款轉(zhuǎn)讓有直接的促進(jìn)作用，銀團(tuán)本身就是一種貸款交易，是貸款交易和貸款持有相結(jié)合的貸款產(chǎn)品。6第一講銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)介三、貸款交易的主要方式7LMA貸款參與（承諾額及余額轉(zhuǎn)讓、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移）：參貸行參與貸款，提供資金并承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)。出讓行仍然是貸款銀行，參貸行與借款人之間無直接債權(quán)債務(wù)關(guān)系。貸款更新（承諾額及余額轉(zhuǎn)讓、權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移）：貸款主體變更，與貸款參與區(qū)別是在受讓行直接承接權(quán)利義務(wù)，與借款人訂立新協(xié)議直接轉(zhuǎn)讓：貸款本身不發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化間接轉(zhuǎn)讓：貸款組合設(shè)計(jì)為可交易的證券整體轉(zhuǎn)讓貸款切割

5、：期限長(zhǎng)的切割為短期的貸款出讓（余額轉(zhuǎn)讓、債權(quán)轉(zhuǎn)讓）：形成貸款余額的信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓貸款分離：現(xiàn)金流的分離種類劃分按轉(zhuǎn)讓整體性按轉(zhuǎn)讓方式按轉(zhuǎn)讓內(nèi)容7目錄第一講銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)簡(jiǎn)介第二講行業(yè)性自律組織對(duì)交易市場(chǎng)的推動(dòng)一、區(qū)域行業(yè)性自律性組織二、中國行業(yè)性自律組織三、行業(yè)性自律組織的主要功能第三講關(guān)于貸款交易的主要規(guī)范第四講協(xié)議文本第五講開發(fā)銀行銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)交易簡(jiǎn)介第六講操作流程第七講開發(fā)銀行銀團(tuán)貸款交易的特點(diǎn)第八講關(guān)于銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)發(fā)展的幾點(diǎn)探討8第二講行業(yè)自律組織對(duì)交易市場(chǎng)的推動(dòng)LMAAPLMALSTALMAAPLMAAPL

6、MA（TheAsiaPacificLoanMarketAssociation）亞太貸款市場(chǎng)協(xié)會(huì)，1998年成立于香港，總部位于香港主要職能：致力于提升亞太地區(qū)貸款一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性，建立和提升銀團(tuán)貸款交易秩序和慣例，為交易提供文本或相關(guān)市場(chǎng)信息221家會(huì)員單位LMA（TheLoanMarketAssociation）貸款市場(chǎng)協(xié)會(huì)，1996年成立于英國國，總部位于倫敦主要職能：歐洲地區(qū)銀團(tuán)貸款一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)交易協(xié)會(huì)，提供交易文本，促進(jìn)市場(chǎng)秩序和習(xí)慣建立，以及市場(chǎng)信息平臺(tái)超過455家會(huì)員單位LSTA（TheLoanSyndica

7、tionandTradingAssociation）貸款銀團(tuán)及交易協(xié)會(huì)，1995年成立于美國，總部位于紐約主要職能：促進(jìn)交易市場(chǎng)的發(fā)展，推動(dòng)公平的市場(chǎng)準(zhǔn)則和秩序建立，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體間的合作，從而為貸款及相關(guān)交易提供便利308家會(huì)員單位一、區(qū)域行業(yè)性自律組織9第二講行業(yè)自律組織對(duì)交易市場(chǎng)的推動(dòng)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀團(tuán)貸款及交易委員會(huì)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀團(tuán)貸款及交易委員會(huì)，成立于2006年主要職能：積極承擔(dān)銀團(tuán)貸款市場(chǎng)參與者和政府部門的聯(lián)系紐帶推進(jìn)我國銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)發(fā)展推動(dòng)銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)建設(shè)推廣銀團(tuán)貸款理念規(guī)范銀團(tuán)貸款操作，分散和防范信貸

8、風(fēng)險(xiǎn)，提高貸款流動(dòng)性促進(jìn)同業(yè)合作，鼓勵(lì)有序競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)銀團(tuán)貸款與市場(chǎng)交易秩序引導(dǎo)銀團(tuán)貸款與交易市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展61家會(huì)員單位二、中國行業(yè)性自律組織10第二講行業(yè)自律組織對(duì)交易市場(chǎng)的推動(dòng)12雙擊添加標(biāo)題文字3雙擊添加標(biāo)題文字4雙擊添加標(biāo)題文字56提供交易示范文本和相關(guān)文件提供交