城市生活垃圾處理行業(yè)研究報告

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1、城市生活垃圾處理行業(yè)研究報告目錄一、行業(yè)概況2（一）行業(yè)界定及主要特征2（二）市場細(xì)分2（三）產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成3（四）關(guān)鍵驅(qū)動因素3二、行業(yè)知識概述4（一）相關(guān)術(shù)語4（二）垃圾收運系統(tǒng)5（三）垃圾分類及特征6（四）垃圾處理方法9三、國內(nèi)外垃圾處理現(xiàn)狀分析15（一）國外城市生活垃圾處理概況15（二）中國城市生活垃圾處理現(xiàn)狀17四、行業(yè)運營核心問題探討27（一）市場規(guī)模增長預(yù)測27（二）投融資模式分析29（三）盈利模式解析（廠、場內(nèi)運營部分）33（四）垃圾處理費征收情況35（五）市場競爭格局36（六）最新行業(yè)動態(tài)37

2、五、業(yè)內(nèi)重點企業(yè)簡介38六、行業(yè)發(fā)展趨勢分析43【附件】44一、行業(yè)概況（一）行業(yè)界定及主要特征垃圾處理行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個分支，下轄工業(yè)垃圾、危險品處理及城市生活垃圾處理三類子行業(yè)。下文主要就城市生活垃圾處理子行業(yè)（以下簡稱“垃圾處理行業(yè)”）展開探討。我國垃圾處理行業(yè)起步較晚，關(guān)于垃圾處理行業(yè)的認(rèn)識，業(yè)內(nèi)爭論不絕于耳。如行業(yè)邊界與屬性等都是近年爭論的焦點。關(guān)于前者，垃圾處理始于垃圾的產(chǎn)生，止于垃圾最終處置，是一個綜合性的服務(wù)體系，包括從垃圾的產(chǎn)生、收集、分類、運輸、揀選、綜合利用、最終處置的整個過程。關(guān)

3、于后者，垃圾處理具有管理和技術(shù)并重的共同屬性。在當(dāng)前缺乏資金、社會經(jīng)濟飛速發(fā)展的特殊背景下，人們往往容易扭曲了垃圾處理行業(yè)的本性，過多關(guān)注垃圾處理中的資金、工程和技術(shù)問題，存在一定程度的片面性。概言之，垃圾處理行業(yè)具有如下特征：（1）準(zhǔn)公共物品屬性。政府部門負(fù)責(zé)垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃，并將逐步退出垃圾處理的實際運營，由運動員角色向裁判員角色轉(zhuǎn)變，垃圾處理活動必須在政府部門嚴(yán)格監(jiān)管下進(jìn)行；對這種準(zhǔn)公共物品的提供，目前我國多采取收費加補貼的方式，以垃圾處理服務(wù)費的名義向運營商支付。（2）區(qū)域壟斷性。按照我

4、國特許經(jīng)營管理辦法，運營商一旦獲取某區(qū)域的特許經(jīng)營權(quán)并正常運營，將在特定范圍、特定時期內(nèi)排斥其他運營商的進(jìn)入，形成區(qū)域壟斷。（3）具有很強的政策導(dǎo)向性。垃圾處理是典型的政策導(dǎo)向性行業(yè)，行業(yè)市場規(guī)模、經(jīng)營模式、技術(shù)選型、運行規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）等各方面均在國家相關(guān)政策法規(guī)中有明確規(guī)定或受其影響較大。（4）投資回收期較長，屬“保本微利”行業(yè)。垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較大，且經(jīng)濟效益較低，投資回收期較長，社會效益、生態(tài)效益是垃圾處理的主要動力。聯(lián)系到水務(wù)行業(yè)相關(guān)收費政策關(guān)于“保本微利”一詞的定義6%-12%的凈資產(chǎn)收益率

5、應(yīng)是運營企業(yè)的合理盈利水平。（二）市場細(xì)分世界著名期刊EBJ（EnvironmentBusinessJournal）將環(huán)保行業(yè)的企業(yè)分為以下3類：環(huán)保設(shè)備、環(huán)保服務(wù)、資源利用。參照該方法，結(jié)合自身特點，垃圾處理行業(yè)主要包括以下3類企業(yè)：設(shè)備供應(yīng)類、工程類、運營類或同時扮演投資者角色。其中，設(shè)備供應(yīng)類企業(yè)主要從事垃圾處理設(shè)備的生產(chǎn)與銷售；工程類企業(yè)主要為運營企業(yè)或下游企業(yè)提供設(shè)備安裝和技術(shù)支持服務(wù)；運營類企業(yè)則專業(yè)從事固廢處理業(yè)務(wù)，如專業(yè)環(huán)衛(wèi)清運公司、填埋廠、垃圾焚燒發(fā)電廠等。根據(jù)固體廢物的不同種類，固廢處理

6、行業(yè)又可劃分為城市生活垃圾處理、工業(yè)固體廢物和危險廢物處理3大領(lǐng)域。其中危險廢物具有污染性強、處理難度大且處理成本高等特點，因此一般單獨列出。近年來，我國城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)雛形初現(xiàn)，現(xiàn)已初步形成了以下幾大細(xì)分市場：垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)與運營市場；衛(wèi)生填埋場建設(shè)與運營市場；堆肥廠建設(shè)與運營市場；垃圾填埋氣體利用市場；垃圾滲瀝液處理市場；垃圾綜合處理廠建設(shè)與運營市場；大型垃圾處理轉(zhuǎn)運站建設(shè)與運營市場；道路清掃保潔市場；垃圾收運市場等。（一）產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成在完全市場化條件下，垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成主體主要包括垃圾源、設(shè)備

7、供應(yīng)商、工程企業(yè)、專業(yè)運營企業(yè)。其中專業(yè)運營企業(yè)包括純粹的垃圾處理廠（場）運營、保潔公司、運輸公司等。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間主要涉及到3類主要需求：一是運營企業(yè)對工程企業(yè)的建設(shè)需求，二是運營企業(yè)或工程企業(yè)對設(shè)備供應(yīng)商的設(shè)備需求，三是下游運營企業(yè)對上游運營企業(yè)、垃圾源的垃圾輸送需求（如下圖黑線箭頭所示）。由于我國垃圾處理行業(yè)市場化起步較晚，如收運系統(tǒng)、垃圾處理廠（場）運營職責(zé)多由市政管理部門承擔(dān)，因此嚴(yán)格意義上講，這些市政管理部門也應(yīng)成為構(gòu)成主體之一，但本文不再另行論述，將其一并歸入專業(yè)運營企業(yè)對待。此外，垃圾處理

8、作為市政公用事業(yè)的一部分，政府監(jiān)管、中介服務(wù)也會對產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成產(chǎn)生重要影響。圖1垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（二）關(guān)鍵驅(qū)動因素環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國家政策、環(huán)保市場需求、社會的經(jīng)濟發(fā)展水平、公眾的環(huán)境意識以及技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新等因素密切相關(guān)，其中國家政策與生態(tài)破壞程度所決定的環(huán)保市場需求是影響產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動因素。據(jù)此本文認(rèn)為，垃圾處理行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素也有2個：一個是國家的行業(yè)政策法規(guī)，另一個是垃圾存量及產(chǎn)生量，兩者基本