在線客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（crm） - 在線crm

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1、企強(qiáng)在線系統(tǒng)說明書企強(qiáng)在線-您身邊的一站式智能企業(yè)服務(wù)平臺(tái)在線客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）是企強(qiáng)在線企業(yè)服務(wù)平臺(tái)的子系統(tǒng)之一，該系統(tǒng)以客戶為中心、以合同為中心，全局化客戶關(guān)系視圖幫助企業(yè)更有效管理銷售和業(yè)務(wù)，縮短銷售周期，幫助企業(yè)獲得更顯著的效益，增強(qiáng)客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。企強(qiáng)在線CRM通過B/S模式，實(shí)現(xiàn)異地通訊、異地辦公，幫助企業(yè)管理從"內(nèi)視型"向"外視型"轉(zhuǎn)變，全面管理遍布全國(guó)乃至全球的銷售機(jī)構(gòu)、客戶與合作伙伴，從而提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；滾雪球式的客戶信息積累，從客戶接觸的活動(dòng)、客戶的商機(jī)、聯(lián)系人，

2、到客戶的動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析等信息，全方位進(jìn)行客戶跟蹤，為服務(wù)客戶提供有效的數(shù)據(jù)分析，改善客戶體驗(yàn)。一、功能列表：主頁新建任務(wù)未完成的任務(wù)會(huì)出現(xiàn)在這里，起到提醒作用，同時(shí)可以在這里新建，新建的任務(wù)會(huì)出現(xiàn)在平臺(tái)首頁“我的待辦事項(xiàng)”新建事件這里顯示當(dāng)天的事件，與日志中的事件一致，可以借用旁邊的日歷查詢，同時(shí)可以在此新建，新建的事件也會(huì)出現(xiàn)在平臺(tái)首頁我的工作日志那里提醒根據(jù)年、季、月、星期為時(shí)間段顯示新增的客戶、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、合同、應(yīng)收款、到期合同和應(yīng)完成的服務(wù)，點(diǎn)擊進(jìn)去可查看詳情。儀表盤最大的10個(gè)在談業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)根據(jù)金額判斷10個(gè)最大的在

3、談業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，顯示金額和成單的可能性，點(diǎn)擊進(jìn)去可查看詳細(xì)信息企強(qiáng)在線系統(tǒng)說明書企強(qiáng)在線-您身邊的一站式智能企業(yè)服務(wù)平臺(tái)四項(xiàng)圖表以圖表的形式展示年、季、月實(shí)現(xiàn)的毛利、合同額、回款、和客戶數(shù)的情況，有無實(shí)現(xiàn)設(shè)定目標(biāo)一目了然客戶視圖自定義視圖篩選信息。“創(chuàng)建新視圖”選擇自己需要的內(nèi)容字段，新視圖生成在視圖下拉列表中，選擇視圖點(diǎn)擊“執(zhí)行”，就可以看到相應(yīng)內(nèi)容；修改視圖：“視圖”中選擇需要修改的視圖，點(diǎn)擊“編輯”，修改保存即可新建客戶添加新客戶?！翱蛻粼敿?xì)信息”為固定字段，“其他信息”的下拉列表字段和“用戶自定義字段”在后臺(tái)自行設(shè)置，。客戶

4、資料保存后會(huì)回到“客戶主頁”第一排位置，點(diǎn)擊查看并添加聯(lián)系人、事件等詳細(xì)信息。導(dǎo)入客戶批量導(dǎo)入客戶。需要先點(diǎn)擊旁邊的“導(dǎo)入模板下載”下載EXCEL表格，將原先的客戶資料錄入模板，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入客戶”上傳?？蛻糁黜擄@示所有的客戶列表。點(diǎn)擊“客戶名稱”進(jìn)入，完善該客戶的聯(lián)系人資料、填寫銷售活動(dòng)記錄、分配任務(wù)等。同時(shí)可以直接在這里新建業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、合同、應(yīng)收款項(xiàng)和提交附件，關(guān)于客戶的所有操作都可以在這里完成。客戶資料還可以“轉(zhuǎn)移”或“分享”給其他同事。搜索快速查找，輸入客戶名稱或者關(guān)鍵詞可快速搜索聯(lián)系人視圖自定義視圖篩選信息。與“客戶”的視

5、圖功能一樣，“創(chuàng)建新視圖”，選擇視圖，點(diǎn)擊“執(zhí)行”查看內(nèi)容。新建聯(lián)系人添加聯(lián)系人，主要是聯(lián)系人的職位信息和聯(lián)系方式。其中添加“客戶名稱”點(diǎn)擊后面的放大鏡選擇即可（客戶名稱需要在“客戶”中提前建立）。另一個(gè)新建方式可以直接找到該“客戶”，在里面的“新建聯(lián)系人”中新建。企強(qiáng)在線系統(tǒng)說明書企強(qiáng)在線-您身邊的一站式智能企業(yè)服務(wù)平臺(tái)導(dǎo)入聯(lián)系人批量導(dǎo)入聯(lián)系人。需要先點(diǎn)擊旁邊“導(dǎo)入模板下載”，在excel表中對(duì)應(yīng)錄入資料，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入聯(lián)系人”進(jìn)行導(dǎo)入。聯(lián)系人主頁所有聯(lián)系人的列表?？梢赃x擇“聯(lián)系人名稱”點(diǎn)擊進(jìn)入查看具體信息，點(diǎn)擊“客戶名稱”可以

6、去到客戶詳細(xì)頁面，同時(shí)可以進(jìn)行信息編輯和修改操作。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)視圖自定義視圖篩選信息。與“客戶”“聯(lián)系人”的視圖功能一樣，用視圖來完成信息篩選。新建業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)添加業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。主要是業(yè)務(wù)類型、預(yù)期金額和項(xiàng)目狀態(tài)的填寫，“業(yè)務(wù)類型”、“階段”、“項(xiàng)目狀態(tài)”下拉列表中的字段可在后臺(tái)設(shè)置；“客戶名稱”已經(jīng)在新建客戶時(shí)填好，點(diǎn)擊放大鏡選取；“預(yù)期服務(wù)金額”、“預(yù)期產(chǎn)品金額”、“可能性”是一個(gè)估算值。轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)將業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)移給其他同事跟進(jìn)，左下角“全選/反選”打勾選擇全部。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)主頁所有業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的列表。點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)名稱”進(jìn)入可查看業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)詳細(xì)

7、信息及該客戶下的聯(lián)系人、活動(dòng)記錄、報(bào)價(jià)等。合同視圖自定義視圖篩選信息。與其他模塊的功能一樣，用于篩選合同中需要的信息新建合同添加合同。“合同所有人”即簽訂合同的人；點(diǎn)擊放大鏡選擇業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)（業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)在合同之前建立），合同名稱會(huì)跟著顯示出來；“合同編號(hào)”自動(dòng)或手動(dòng)生成，方便以后查詢；有下拉列表的字段都可以在后臺(tái)自行設(shè)置；有合同到期的提醒功能。導(dǎo)入合同批量導(dǎo)入合同。與前面的導(dǎo)入方式一樣，先下載模板，填寫上傳?；乜钇髲?qiáng)在線系統(tǒng)說明書企強(qiáng)在線-您身邊的一站式智能企業(yè)服務(wù)平臺(tái)新建回款添加回款信息。點(diǎn)擊放大鏡選擇“合同名稱”，“客戶名稱”“合

8、同金額”“所有人”會(huì)跟著顯示出來，這里可以進(jìn)行所有人修改；回款時(shí)間、金額、付款方式等跟進(jìn)具體情況填寫。毛利（一般是管理者權(quán)限）視圖篩選毛利信息。選擇視圖點(diǎn)擊“執(zhí)行”查看。新建毛利設(shè)置產(chǎn)品毛利數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊放大鏡選擇合同，“毛利名稱”、“客戶名稱”“毛利所有人”都會(huì)跟