區(qū)拓標準化服務(wù)及孤兒單回訪介紹

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1、孤兒單標準化服務(wù)介紹操作指引孤兒單標準化服務(wù)介紹——服務(wù)內(nèi)容對孤兒單客戶的日常服務(wù)包含基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)?；A(chǔ)服務(wù)是客戶應(yīng)享有的基本權(quán)益，是收展員建立展業(yè)品牌的基礎(chǔ)。增值服務(wù)是基礎(chǔ)服務(wù)的延伸，是收展員進行展業(yè)活動的切入點，是收展員建立差異化品牌價值的利器?；A(chǔ)服務(wù)交費提醒遞送客服報生日問候保障檢視代辦保全理賠……客戶咨詢解答家庭成員生日/節(jié)日問候個人近況關(guān)心聯(lián)誼會綜合金融推介客服節(jié)邀約理財資訊分享區(qū)域經(jīng)營邀約……增值服務(wù)孤兒單標準化服務(wù)介紹——服務(wù)要求1.一年必須進行4次或以上的基礎(chǔ)服務(wù)，每季度至少一次，其中至少兩次面訪服務(wù)。2

2、.“交費提醒”與“生日問候”為必做基礎(chǔ)服務(wù)，必須在客戶交費日/生日前及時完成；其余2次服務(wù)可選擇遞送客服報、保障檢視、保全或根據(jù)客戶需要協(xié)助辦理生存領(lǐng)取和理賠。某服務(wù)交費提醒生日問候某服務(wù)一季度二季度三季度四季度孤兒單標準化服務(wù)介紹——服務(wù)津貼（1/3）【具體方案】增加標準化服務(wù)津貼，服務(wù)津貼與接觸量、面訪量掛鉤，對整個服務(wù)過程進行激勵。接觸（短信）拜訪(上門)【計提公式】服務(wù)津貼=（客戶接觸量*系數(shù)1+面訪量*系數(shù)2）*10接觸率調(diào)整系數(shù)150%以下0.00550%-80%0.00880%以上0.01每發(fā)一條短信，獲取0.05

3、-0.1元的津貼面訪率調(diào)整系數(shù)230%以下0.230%—50%0.2550%—80%0.480%以上0.6每面訪一個客戶，獲取2元-6元的津貼接觸量——指通過E行銷系統(tǒng)發(fā)送信息的客戶量面訪量——上門拜訪的客戶量【核發(fā)條件】一個季度內(nèi)一個客戶的面訪服務(wù)只記錄一次（即使同時做了保全、理賠、保障檢視，也只記錄一次）；短信一個季度只記錄一次孤兒單標準化服務(wù)介紹——服務(wù)津貼（2/3）1.接觸：指通過E行銷系統(tǒng)給客戶發(fā)送信息標準：所有客戶每個季度至少接觸1次客戶接觸量：每季度每個客戶短信發(fā)送1次，即表示收展員對該客戶接觸客戶接觸率：接觸的客

4、戶數(shù)量占收展員全年所有客戶數(shù)量的比例2.面訪：上門拜訪客戶標準：所有客戶每個季度至少上門拜訪1次客戶面訪量：每季度每個客戶上門拜訪1次，即表示收展員對該客戶面訪客戶面訪率：面訪的客戶數(shù)量占收展員全年所有客戶數(shù)量的比例標準化服務(wù)介紹——服務(wù)津貼核算細則（2/2）3.公司如何判斷我們拜訪了客戶？6955111.E行銷提交2.發(fā)短信95511發(fā)送“尊敬的***，您好！誠邀您回復(fù)“PJ+數(shù)字”進行服務(wù)評分：1滿意，2一般，3不滿意，即有機會贏取精美禮品，謝謝！”至客戶收展員登錄E行銷，錄入拜訪結(jié)果為已完成，錄入日期，點提交695511發(fā)

5、送“感謝您的參與及支持！您的滿意是我們努力的方向，讓每個家庭擁有平安！”至客戶客戶發(fā)送“PJ+1”或“PJ+2”或“PJ+3”（只能選一種）至955113.發(fā)短信4.發(fā)短信孤兒單標準化服務(wù)介紹——服務(wù)津貼（3/3）（暫未上線）OR:收展員短信提交編寫“QT+服務(wù)項目編號+工號+客戶代碼”至9551101遞送生日卡02遞送客服報03保障檢視孤兒單標準化服務(wù)介紹——津貼演算（1/2）公司給李平安分配了100個孤兒單客戶（其中80個繳費期客戶），李平安一季度對所有的客戶均進行了面訪服務(wù)，同時通過E行銷短信平臺給100個客戶發(fā)送有效短信

6、128條。一季度李平安可以獲得多少標準化服務(wù)津貼？假設(shè)80名客戶均按時交費，且二至四季度也均按要求完成面訪服務(wù)，李平安一年能獲得多少服務(wù)津貼呢？一季度標準化服務(wù)津貼=（100*0.01+100*0.6）*10=元一年的標準化服務(wù)津貼=610*4=元一年的收費服務(wù)津貼=80*10=元6102440800就這么多嗎？3240孤兒單標準化服務(wù)介紹——津貼演算（2/2）月月銀鉆≈第一年收入60000，第二年收入100000400次面訪≈200次有效面談200次有效面談≈120份計劃書120份計劃書≈40份保單40份保單≈一年月月銀鉆真正

7、的津貼在這里我們一起來操作一下吧！我們一起來操作一下吧！回訪流程及操作指引——名單查詢（1/3）擬定計劃拜訪準備電話預(yù)約上門拜訪結(jié)果錄入拜訪前一周拜訪當日名單查詢11月27日—11月30日總結(jié)分享周末/月末stp1：名單查詢1、通過E行銷“工作室→銷售→客戶→管理”進入，點擊“孤兒單標準化服務(wù)”，顯示如下頁面。2、在所顯示頁面中，直接點擊“查詢”，顯示分配給收展員本人的所有孤兒單客戶名單；或者在下拉菜單中設(shè)定篩選條件，點擊“查詢”，顯示的是符合篩選條件的客戶名單?；A(chǔ)服務(wù)類型：收費通知、遞送生日卡、遞送客服報&保障檢視收展員名稱

8、：主管可以查詢下屬收展員的服務(wù)完成情況本人孤兒單：主管才有此項，查詢主管本人孤兒單客戶姓名：可單獨查詢某個客戶的服務(wù)情況分配時間：系統(tǒng)自動顯示當前季度時間，也可以選擇1-4季度客戶生日月：可查詢某個月份過生日的客戶名單12月、3月、6月、9月的27日，系統(tǒng)顯示須