中國大豆加工行業(yè)研究

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1、解讀：中國大豆加工行業(yè)研究報告中國是最早種植大豆的國家，大豆加工業(yè)歷史悠久。近年來隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品市場、國家政策的變化，這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又一次面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。一、行業(yè)綜述1.從大豆種植格局說起：大豆是植物蛋白和食用油的主要來源，也是世界上產(chǎn)量最多的油料作物。數(shù)千年來，大豆對中國人民的膳食結(jié)構(gòu)和健康水平一直起著重要作用。大豆加工業(yè)是與種植業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)，大豆的歷史就是二者互相促進(jìn)的歷史。世界大豆的產(chǎn)量很不穩(wěn)定，加工業(yè)發(fā)展也很不平衡。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)表明：2004年全球大豆總產(chǎn)達(dá)216，900，000噸，占主要油料作物總產(chǎn)的57%。美國，

2、巴西，阿根廷是大豆的主產(chǎn)國，而中國的大豆產(chǎn)量僅次于阿根廷，位居第四，四國大豆產(chǎn)量之和占世界總產(chǎn)量90％。值得注意的是在20年間，這四個國家產(chǎn)量比例發(fā)生巨大變動，20年前美國產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量64％，巴西占16％，中國占10％，阿根廷占5％，但隨著全球大豆消費(fèi)需求強(qiáng)勁增長，90年代初期，由于全球大豆市場供求失衡所引發(fā)國際大豆市場價格大幅上揚(yáng)，直接刺激南美巴西和阿根廷種植大豆熱情，加上90年代南美地區(qū)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)體制改革，政府加大對農(nóng)業(yè)投入，最終使這一地區(qū)大豆產(chǎn)量迅速崛起。2001~2002年度以來，巴西和阿根廷的大豆總產(chǎn)量已經(jīng)超過美國。2004年，美國大

3、豆產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量40％，巴西占24％，阿根廷超過中國占18％，中國大豆產(chǎn)量為1760萬噸，只占8％。中國大豆生產(chǎn)主要集中在東北三省、河南、山東、安徽及內(nèi)蒙古自治區(qū)，總面積和總產(chǎn)量約占中國的80%左右。隨著中國大豆加工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，2004年中國進(jìn)口大豆1970萬噸，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國大豆生產(chǎn)總量。目前，中國已由大豆凈出口國變成世界最大的大豆進(jìn)口國。2、大豆加工業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀在發(fā)達(dá)國家，現(xiàn)代大豆加工業(yè)主要以高技術(shù)、高產(chǎn)量、高效益為特征的大豆深加工企業(yè)為主。2004年，全球用于加工的大豆占總產(chǎn)量的82%，大豆制品銷售額平均年增長12%。美國和日本是全球大

4、豆加工強(qiáng)國，產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣。近年來，大豆主產(chǎn)區(qū)巴西和阿根廷的大豆加工業(yè)正迅猛增長。中國近幾年的大豆初加工能力平均為5000萬噸。至2005年，中國大豆的年加工能力已接近6800萬噸。“十一五”末，基本形成中國現(xiàn)代大豆加工業(yè)的構(gòu)架，實現(xiàn)工業(yè)化大豆食品占大豆食品總消費(fèi)量的40%以上。然而國際大豆市場風(fēng)云變幻，中國的大豆加工業(yè)正經(jīng)歷著全行業(yè)巨額虧損的局面。預(yù)計2005年中國大豆產(chǎn)量為1700萬噸，大豆進(jìn)口可能達(dá)到2450萬噸左右，豆油進(jìn)口也可能達(dá)到200萬噸左右。中國大豆加工行業(yè)對國際市場的依存程度正在逐步加強(qiáng)，國際市場大豆價格的變化對國內(nèi)市場

5、價格的影響力也在不斷加大。也可以說，國際市場大豆價格的漲跌決定著國內(nèi)市場大豆價格的變化方向。2005年2月以后，由于南美干旱天氣、南美大豆減產(chǎn)大豆粕價格暴漲，國內(nèi)大豆期現(xiàn)貨行情在2月下旬至3月下旬經(jīng)歷近1個多月爆漲。國內(nèi)市場卻由于進(jìn)口大豆到港數(shù)量增加，大豆供給充足，油粕價格下跌，大豆制油利潤萎縮；2005年4月到5月間，國內(nèi)大豆購銷市場整體處于相對停滯之中，價格也小幅振動走弱。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，能源需求下降，同時中國減少對鐵礦石、煤炭等產(chǎn)品進(jìn)口，國產(chǎn)大豆價格受油粕價格下跌影響持續(xù)走弱。隨著國際豆價的下跌，中國大豆市場價格也由2004年初的4500元／

6、噸跌至2005年初的2800元／噸。受之影響，國內(nèi)大豆加工廠在高成本的大豆原料庫存壓力下，出現(xiàn)嚴(yán)重的全行業(yè)虧損局面。大豆加工利潤也由年初的1000元／噸降到目前的500元／噸。另外，中國國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，也對大豆行業(yè)造成不小的影響。諸如：一方面，政府要求嚴(yán)格把關(guān)貸款審批制度，這使得財務(wù)狀況本已惡化的大豆加工企業(yè)再度限入資金更加不足的窘境；另一方面，隨著中國經(jīng)濟(jì)步入加速發(fā)展的時期，各行業(yè)對煤炭、電力等能源的需求大幅增加。與此同時，中國2004年也遭遇了越來越重的“能源荒“。一些主要大中城市被迫采取各種形式的限電措施，使油脂加工企業(yè)面臨新的開工

7、困境；此外，公路治超的整頓力度加大，進(jìn)一步提升了包括大豆產(chǎn)品在內(nèi)的所有社會商品運(yùn)輸成本的增加。而在大豆加工行業(yè)中，無論是原料的運(yùn)輸，還是產(chǎn)成品的銷售，都非常依賴公路運(yùn)輸。所以說，運(yùn)輸成本的變化直接導(dǎo)致大豆加工業(yè)的利潤隨之反向變化。因此，2004年一度被業(yè)界稱為油脂企業(yè)的“寒冬年“。3.中國大豆加工業(yè)現(xiàn)存在的問題：在過去的10年里，大豆消費(fèi)量雖然有小幅波動，總體上，仍然呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢，特別是近兩三年中國大豆加工業(yè)取得了迅猛發(fā)展，但也存在不少問題。特別是入世以來，進(jìn)口大豆對國產(chǎn)大豆的沖擊加大，加工利潤大幅縮水，中國大豆產(chǎn)業(yè)形勢更加嚴(yán)峻。首先，大

8、豆產(chǎn)業(yè)鏈銜接不夠。中國大豆的主產(chǎn)區(qū)在東北三省，特別是黑龍江，而中國大豆的加工廠主要集中在東南部沿海地區(qū)。這就造成了大豆主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)品不能就