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1、個人客戶風險評估問卷CustomerRiskProfileQuestionnaire以下15個問題將決定您的投資風險偏好，我們將根據(jù)您的投資風險偏好為您更好的配置資產(chǎn)。(每個問題僅有一個答案)Inchoosingtheappropriateinvestmentportfolio，youshouldfirstconsiderYourrisktolerance，investmenttimeframeandyourfinancialcircumstances．Thefollowing15questionsaimtohelpyouundersta
2、ndyourriskprofileandinvestmentneeds．客戶姓名：Customername_______________________________________________________________________________性別：□男□女婚姻狀況：Sex□Male□FemaleMaritalstatus____________________l、您的家庭年收入為?□A．5萬元以下□B．5-20萬元□C．20-50萬元□D．50一1OO萬元□E．100萬元以上1、Howmuchistheestimat
3、edannualincomeofyourfamily(ChineseYuan)?口A．50，000orbelow口B．50,000to200，000口C．200，001to500，000口D．500，001to1，000，000口E．Above1，000，0002、您的投資目的是?□A．子女教育費,退休計劃□B．個人目標(如置業(yè)、購車)□C．讓財富保值增值2、Whatisthepurposeofyourinvestment?□A．Children’Seducation／RetirementPlan□B．Personalgoal(e．g．P
4、roperty／Caracquisition)□C．Wealthgrowth/accumulation3、您期望的投資理財回報是?(附注：高回報附帶高風險)□A．跟銀行存款利率大體相同□B．比定期存款利率稍高□C．遠超過定期存款利率3、Whatisyourexpectedreturnfortheinvestment?(Remark：higherexpectedreturncarrieshigherrisk)□A．Inlinewithtimedepositrate□B．Slightlymorethantimedepositrate□C．Si
5、gnificantlyexceedtimedepositrate4、您的年齡是?□A．18一30□B．3l一40□C．41-50□D．51-60□E．高于61歲4、Whatisyourage?□A．18一30□B．3l一40□C．41-50□D．51-60□E．Above6l5、未來五年，您預計自己每月可拿出多少資金用于投資理財?□A．預計未來每月可投資金額會減少(比如：退休)□B．預計未來每月可投資金額跟現(xiàn)在大體相同□C．預計未來每月可投資金額比現(xiàn)在高5、Howdoyouexpectyourfuturemonthlyinvestable
6、amountoverthenextfiveyears?口A．Expectthemonthlyinvestableamountwilldecrease(e．g．retirement)口B．Expectthemonthlyinvestableamountwillstaysomewhatthesame口C．Expectthemonthlyinvestableamountwillbegreaterthannow6、如果您要參與投資理財，您打算購買理財產(chǎn)品(含基金，下同)的資金占個人總資產(chǎn)的百分之幾?口A．25％以下口B．25％一50％口C．51％
7、～75％口D．75％以上6、Ifyouconsiderlumpsuminvestment，whatpercentageofyourtotalassetswillyouinvest?口A．Lessthan25％口B．25％to50％口C．51%to75％口D．Greaterthan75％7、您希望您的投資目標在多長時間內(nèi)實現(xiàn)?口A．1年以下口B.1-2年口C．3--5年口D．5年以上7、Howdoyouexpectyourtimehorizonforthisinvestmentproduct?口A.Lessthan1year口B．1to2y
8、ears口C．3to5years口D．Morethan5years8、以下哪項最能說明您的投資經(jīng)驗?口A．經(jīng)驗有限：除存款、國債，我?guī)缀鯖]有其他投資經(jīng)驗?？贐．經(jīng)驗適度：我有一些投資經(jīng)驗，但希
