“十二五”規(guī)劃催生 六大行業(yè)投資機(jī)遇

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1、信息通信技術(shù)　　新技術(shù)、新模式、新應(yīng)用　　信息通信技術(shù)是“十二五”規(guī)劃重點發(fā)展方向，行業(yè)具有很強(qiáng)的內(nèi)在增長潛力，增速遠(yuǎn)高于GDP。軟件外包、服務(wù)外包、管理軟件、車載導(dǎo)航、網(wǎng)上購物、網(wǎng)絡(luò)游戲、移動辦公、移動網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻等均存在很強(qiáng)的潛在需求，使信息技術(shù)行業(yè)繼續(xù)保持較高增長。　　IT技術(shù)正在經(jīng)歷深化、廣泛化和升級，體現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、移動支付、移動視頻、金融IC卡、智能電網(wǎng)、智能交通、智能監(jiān)控等，覆蓋行業(yè)更廣泛、更深入，成為IT業(yè)增長的新推動力?！　　笆濉币?guī)劃中，信息技術(shù)繼續(xù)是重點發(fā)展方向，特別強(qiáng)調(diào)了提高自主創(chuàng)新能力，以高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)信息化和工

2、業(yè)化融合?！笆濉逼陂g將會全力推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要發(fā)展新一代信息技術(shù)，強(qiáng)化科技創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)和前沿技術(shù)研究，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，加強(qiáng)高技能人才隊伍建設(shè)和知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運用、保護(hù)、管理，實施重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程，建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新支撐體系，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展?！　⊥顿Y機(jī)會　　高德紅外(002414)：未來5年將是技術(shù)大發(fā)展和應(yīng)用普及時期，高德紅外是軍用紅外熱像儀最有競爭力的廠商之一。海外第三世界國家的紅外軍用需求的進(jìn)度與我國大致相同，公司在海外市場也極具競爭力?！　〈筇齐娦?600198)：我國將在2011年開始推廣金融

3、IC卡，計劃到2015年完成推廣。大唐微電子是國內(nèi)金融IC卡最為領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)，無疑將是最大受益者。未來幾年也將是移動支付普及時期，預(yù)計中國移動將會采用13.56MHz的技術(shù)，大唐微電子也將成為主力供應(yīng)商之一。　　川大智勝(002253)：我國空管系統(tǒng)將在未來幾年發(fā)生全面變化，一是國產(chǎn)化普及，二是技術(shù)性能實質(zhì)性提升，三是技術(shù)體制結(jié)構(gòu)將全面變化，而川大智勝是空管軟件領(lǐng)域最有優(yōu)勢的企業(yè)。　　廣聯(lián)達(dá)(002410)：國內(nèi)建筑業(yè)管理信息化起點非常低，但是信息化進(jìn)程業(yè)已開始，廣聯(lián)達(dá)可望是最優(yōu)秀的建筑管理信息化企業(yè)。　　高端裝備制造業(yè)　　“十二五”規(guī)劃拓展增長空間　　“十二五”規(guī)劃高度重視高

4、端裝備制造業(yè)。機(jī)械裝備行業(yè)“十二五”期間將重點發(fā)展高端裝備、新興產(chǎn)業(yè)裝備、民生用裝備、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域，使這些領(lǐng)域成為帶動機(jī)械行業(yè)增長的主要動力，同時使整體國民經(jīng)濟(jì)的機(jī)械化水平和機(jī)械效率得到明顯提升?！　「叨搜b備中重點內(nèi)容是發(fā)展中高端數(shù)控機(jī)床。“十二五”期間將重點發(fā)展面向航空航天、船舶、發(fā)電設(shè)備制造業(yè)需要的重型、超重型數(shù)控加工機(jī)床，多軸聯(lián)動及復(fù)合加工機(jī)床，高速及高效加工機(jī)床，大型、精密數(shù)控機(jī)床等。開發(fā)面向汽車及關(guān)鍵零部件制造所需要的高效、高可靠性、柔性自動化生產(chǎn)線等。重點開發(fā)高性能數(shù)控系統(tǒng)，開展面向高性能數(shù)控裝備的典型應(yīng)用和示范。重點開發(fā)高速高精度主軸單元、高速換刀機(jī)構(gòu)、高速/

5、精密/重載滾珠絲杠及直線導(dǎo)軌等關(guān)鍵功能部件。　　現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域上，優(yōu)化農(nóng)機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變目前高端產(chǎn)品不足、低端產(chǎn)品過剩，大馬力拖拉機(jī)進(jìn)口依存度高、小型農(nóng)機(jī)質(zhì)量差的局面。積極開發(fā)生產(chǎn)高效節(jié)能環(huán)保、多功能、經(jīng)濟(jì)型農(nóng)機(jī)，重點突破水稻插秧、油菜種植和收獲機(jī)械以及節(jié)水灌溉設(shè)備等瓶頸?！　　笆濉逼陂g，國家將在上述領(lǐng)域，提供技術(shù)研發(fā)、鼓勵國產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、金融支持等方面的政策支持。國家將建立跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨部門的重大技術(shù)裝備協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)裝備聯(lián)合攻關(guān)，協(xié)調(diào)落實依托工程；建立重大技術(shù)裝備研發(fā)創(chuàng)新獎勵制度，對研制、使用國內(nèi)自主創(chuàng)新平臺的首臺(套)裝備的企業(yè)，給予支持政策?！　⊥顿Y機(jī)

6、會　　機(jī)械行業(yè)上市公司中，工程機(jī)械類的公司最多，而且龍頭公司大部分已經(jīng)上市，市值較大，是機(jī)械行業(yè)最重要的板塊。工程機(jī)械的幾家龍頭公司產(chǎn)品品種全，近年來的成長性和經(jīng)營業(yè)績突出?！　∥磥韼啄?，這些公司的主導(dǎo)產(chǎn)品有繼續(xù)增長的潛力，但前幾年的高速增長可能難以出現(xiàn)，這些公司未來的主要增長動力一方面來于現(xiàn)有產(chǎn)品的不斷升級，獲得國際市場份額，另一方面來于通過技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，進(jìn)入國家重點支持的產(chǎn)品領(lǐng)域，形成新的增長點。　　從估值角度看，機(jī)械行業(yè)上市公司中，工程機(jī)械的估值水平普遍較低，2010年動態(tài)市盈率為15倍以上，機(jī)床等其他行業(yè)的2010年市盈率為20倍以上，我們認(rèn)為目前的估值水平處于合理

7、區(qū)域的下端，因此給予“推薦”的評級?！　≈攸c公司中，我們看好工程機(jī)械行業(yè)的中聯(lián)重科(000157)、徐工機(jī)械(000425)、常林股份(600710)，機(jī)床行業(yè)的沈陽機(jī)床(000410)、天馬股份(002122).　　新能源　　能源革命的先行受益者　　“十二五”規(guī)劃加速推進(jìn)新能源行業(yè)發(fā)展。為了實現(xiàn)非化石能源到2020年達(dá)到15%的目標(biāo)，政府將重點發(fā)展三類非化石能源，即核電、水電、非水能的其他非化石能源(包括風(fēng)能、太陽能、生物能)。作為指導(dǎo)這一方向的綱領(lǐng)性文件，能源“十二五”規(guī)劃將