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1、中國CT機(jī)市場供需分析第一節(jié) 2010年CT機(jī)市場需求分析一、CT機(jī)行業(yè)需求市場因CT檢查的患者數(shù)量大,只有一臺(tái)多排螺旋CT是不能滿足需求的,單排1秒到亞秒4層多排之間的螺旋CT在近幾年中國市場的需求量將是最大的。我國醫(yī)療成像設(shè)備市場保持14.77%的年均增長率。2009年,我國醫(yī)療成像設(shè)備總裝機(jī)量超過2.5萬臺(tái)。我國CT機(jī)細(xì)分市場的情況是:16層CT機(jī)占40%;128層CT機(jī)占26.67%;雙層CT機(jī)占10%;6層CT機(jī)占6.67%;64層CT機(jī)占6.67%;其他類型CT機(jī)合計(jì)約占10%。二、CT機(jī)行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)我國人口
2、基數(shù)龐大,醫(yī)院數(shù)量高居全球之首。截至2008年年底,我國縣級(jí)以上醫(yī)院CT機(jī)保有量累計(jì)達(dá)6800多臺(tái)。國外生產(chǎn)商在我國CT機(jī)市場中尋找到了商機(jī)。美國GE公司在我國成立的獨(dú)資公司——通用電氣(中國)醫(yī)療集團(tuán)在中國境內(nèi)的CT機(jī)年產(chǎn)量已達(dá)1000臺(tái),占該公司CT機(jī)總產(chǎn)量的1/3,約占我國CT機(jī)市場一半份額。而德國西門子公司生產(chǎn)的CT機(jī),以優(yōu)良的質(zhì)量逐步占領(lǐng)了我國高端CT機(jī)市場。西門子CT機(jī)在2009年全國醫(yī)院集中招標(biāo)采購中的中標(biāo)率首次超過美國GE公司和日本三大CT機(jī)生產(chǎn)商,從而成為當(dāng)年中國CT機(jī)市場的最大贏家。購買什么樣的CT,
3、不僅與醫(yī)院的級(jí)別有關(guān),還與醫(yī)院的購買能力和臨床需要有關(guān)。醫(yī)院應(yīng)根據(jù)自身的科研教學(xué)和臨床需要來選購設(shè)備。對(duì)于我國的大部分醫(yī)院,1秒單排到亞秒4層多排之間的螺旋CT可以滿足臨床需求。而對(duì)于需要更高檔的多排CT、帶有科研教學(xué)任務(wù)的大醫(yī)院,因CT檢查的患者量非常大,只有一臺(tái)多排螺旋CT是不能滿足需求的,往往同時(shí)還需要一臺(tái)4排以下的螺旋CT。因此,單排1秒到亞秒4層多排之間的螺旋CT在近幾年中國市場的需求量將是最大的。當(dāng)然,有些醫(yī)院還會(huì)考慮在使用壽命內(nèi)保證其技術(shù)不落后,但此處的“不落后”應(yīng)該是與醫(yī)院的發(fā)展相比較,而不是與CT的技術(shù)
4、發(fā)展相比較。只要在設(shè)備的正常使用壽命之內(nèi)始終能夠滿足醫(yī)院的臨床需要,就是一臺(tái)先進(jìn)的設(shè)備。現(xiàn)在,國內(nèi)醫(yī)院間的競爭也非常激烈,造成了購買設(shè)備的攀比意識(shí),各地方政府制定CT檢查的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)導(dǎo)向醫(yī)院購置設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)。有的醫(yī)院向上級(jí)申請(qǐng)到一次資金不容易,所以在資金允許的范圍內(nèi),盡量購買最高檔的設(shè)備。眾多原因造成一部分醫(yī)院購置的設(shè)備超出了醫(yī)院的實(shí)際需要,致使有些先進(jìn)的設(shè)備沒有充分發(fā)揮其性能,造成一定程度的資源浪費(fèi)。這些資源配置不夠合理的現(xiàn)象,隨著國家的體制改革和人們經(jīng)濟(jì)意識(shí)的不斷增強(qiáng)會(huì)有所改善。三、CT機(jī)行業(yè)需求的地區(qū)差異我國西南、
5、西北和中南地區(qū)人口數(shù)占全國人口的60%,而CT的數(shù)量僅占總數(shù)的29%。從每百萬人口設(shè)備的擁有量來看,各個(gè)地區(qū)差異同樣顯著。以CT為例,根據(jù)北京等10個(gè)省市上世紀(jì)90年代初的統(tǒng)計(jì),每省擁有量在0.17-7臺(tái)之間,最多的北京和最少的四川相差近50倍。具體到某一省份,大型設(shè)備則主要集中在省會(huì)及大中城市。全國當(dāng)時(shí)87%的CT集中在大中城市。并且越是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)這種情況越明顯,比如,在當(dāng)時(shí)四川省的重慶市,就有CT一條街,不到20公里的街上有10臺(tái)CT,密集程度世界罕見。第二節(jié) 2010年CT機(jī)市場供給分析在全球金融危機(jī)之下,國際主流
6、醫(yī)療器械市場明顯萎縮,但中國卻因?yàn)樾箩t(yī)改的實(shí)施,市場反而迎來了新機(jī)遇。進(jìn)軍醫(yī)用顯微攝影領(lǐng)域的佳能(中國)醫(yī)療事業(yè)的2008年的銷售業(yè)績實(shí)現(xiàn)了100%的增長。這家企業(yè)試圖在未來幾年將繼續(xù)向中國市場推出新產(chǎn)品,同時(shí)強(qiáng)化本土市場策略,加強(qiáng)擴(kuò)展二三線城市市場。我國的13000家醫(yī)療器械企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小,醫(yī)療器械行業(yè)整體發(fā)展水平較低,企業(yè)盈利能力受到影響。面臨大市場,并購、整合是行業(yè)攫取份額有效的途徑之一。醫(yī)療器械企業(yè)正在發(fā)展壯大,但是行業(yè)投資機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的選擇還沒有找到特別有效的方法。國內(nèi)醫(yī)療器械制造行業(yè)的陣痛是必然的,唯有進(jìn)行自
7、我診斷、治療,在陣痛之后,從內(nèi)在、外在進(jìn)行提升,才能在肥沃的市場上,盤根錯(cuò)節(jié),與國外巨頭抗衡。隨著新醫(yī)改政策的逐步實(shí)施,醫(yī)療器械行業(yè)將進(jìn)入復(fù)蘇期。而復(fù)蘇的動(dòng)因存在兩方面,一是預(yù)計(jì)美國需求將回升,而國內(nèi)醫(yī)保改革也將帶來強(qiáng)勁需求。我國醫(yī)療器械行業(yè)過去8年收入年復(fù)合增長率達(dá)29%,但在全球市場的占比仍不足5%。但隨著新醫(yī)改的逐步實(shí)施而敞開的巨大市場,卻令國內(nèi)外企業(yè)虎視眈眈。醫(yī)保體系范圍的擴(kuò)大帶來的消費(fèi)者支付能力提高,一級(jí)政府的基層醫(yī)院建設(shè)計(jì)劃將是醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的兩大推動(dòng)因素。中國政府已經(jīng)宣布的投入政策,預(yù)示著醫(yī)保改革對(duì)醫(yī)療設(shè)
8、備行業(yè)起到的幫助作用將超過制藥行業(yè),因醫(yī)療設(shè)備行業(yè)不僅受益于醫(yī)療保險(xiǎn)范圍擴(kuò)大和就醫(yī)途徑改善導(dǎo)致的醫(yī)療需求增加,并且還受益于政府短期內(nèi)為基礎(chǔ)水平醫(yī)院采購醫(yī)療設(shè)備。未來三年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)將增長20%至25%,高于制藥行業(yè)的預(yù)期增長15%至20%。由于醫(yī)保改革擴(kuò)大,預(yù)計(jì)公共醫(yī)療保險(xiǎn)將在2020年起實(shí)行,并且預(yù)計(jì)就醫(yī)途徑將改善