中國光伏產業(yè)市場發(fā)展報告

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1、中國光伏產業(yè)發(fā)展報告1——市場2012年底，全球光伏新增裝機容量達到31GW，相對于2011年的27.9GW增長11%，累計裝機量達到98.5GW的歷史新高。從近幾年來較大幅度的增長率波動來看，光伏應用市場還處于政策驅動模式的主導下。但鑒于裝機規(guī)模已接近100GW和全球的宏觀經濟形勢，SEMI認為今后幾年全球光伏應用難現前幾年的爆發(fā)式增長。光伏市場的中心也正從歐洲的德國、意大利、法國、西班牙向中國、美國和日本等新興市場轉移。德國光伏進入穩(wěn)定發(fā)展階段，連續(xù)三年維持在7.5GW左右，意大利、西班牙等國深

2、受經濟危機的影響，2012年光伏裝機量大幅減少。以中國、美國和日本為代表的新興市場成為新的增長點，2012年三國裝機合計占全球的31%。受2010年和2011年連續(xù)兩年全球范圍內制造產能非理性擴張的影響，在2011年底全球光伏制造產能突破79GW，產量40GW，而當年的裝機量僅為27.7GW。供需的嚴重偏離導致了2012年組件價格延續(xù)了2011年下跌的趨勢，從年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企業(yè)利潤被擠壓，破產倒閉的新聞也已讓人些許麻木。經過2012年的洗禮，全球的光伏產能已降至7

3、0GW，產量39GW，但仍然高于31GW的新增裝機。這標志著光伏制造整合大幕的拉開，也預示著整合的不斷深入。2——技術技術的提升始終是產業(yè)進步、發(fā)展的推動力。在SEMI看來，目前全球光伏市場供過于求的大背景下，技術突破顯得尤為迫切。傳統(tǒng)光伏技術遇到轉換效率的瓶頸，非硅成本下降空間有限，高效電池技術在設計和材料選擇上的突破，使非硅成本有較大下降空間;光伏產品轉換效率的提升可以直接降低系統(tǒng)平衡成本，組件效率每提高一個百分點，系統(tǒng)平衡成本可下降5到7個百分點。以美國SunPower和日本Panasonic

4、為代表的高效電池組件制造商的光伏產品效率已達到24%，國內的電池組件商也在積極開發(fā)高效光伏產品。全球P型、N型單晶電池效率已分別達到18.5%—20%和21%-24%，多晶電池效率達到17%-17.5%。隨著高效單晶、多晶技術的不斷探索與應用，其成本不斷下降，目前高效單晶組件產品的成本已低于傳統(tǒng)單晶組件產品，但還高于多晶產品。高效電池技術在全球范圍內蓄勢待發(fā)，這將是下一輪產業(yè)擴張時的投資熱點。3——“雙反”的影響2012年12月，美國國際貿易委員會終裁中國產光伏電池組件產品的傾銷和補貼成立并征收高額

5、的反傾銷和反補貼稅，導致2012年中國對美光伏組件出口額大幅下降。其中，2012年8月的對美出口額為0.85億美元，較年初1月份的3.87億美元下降80%。2012年，中國光伏產品最大的出口對象歐盟和印度也分別對中國產光伏產品展開雙反調查，中國也對原產歐洲、美洲和韓國的多晶硅展開雙反調查，使全球的光伏產業(yè)彌漫著貿易戰(zhàn)的硝煙?？v觀國際貿易的歷史和現狀，我們不難發(fā)現，目前發(fā)生在我們眼前的光伏貿易之爭，固然有經濟危機背景下的客觀因素，更重要的是，世界各主要大國都將光伏視為關系未來國家能源安全的戰(zhàn)略性產業(yè)來

6、做前瞻性的布局。這從另一個側面讓中國的光伏從業(yè)者更理性的對待光伏貿易摩擦的同時，也更堅定了發(fā)展產業(yè)的信念。4——下游電站的開拓光伏制造產能在過去幾年中快速擴張的同時，制造技術也越來越成熟，生產效率和管理水平都有了較大幅度的提升，光伏產業(yè)鏈從多晶硅原材料、組件到逆變器的生產成本和價格迅速降低。與此同時，通過大規(guī)模光伏電站的建設與維護，整個產業(yè)界積累了大量寶貴的電站設計、建設和運營管理經驗，這也是電站系統(tǒng)價格得以下降的另一個原因。截止到2012年，投資國內大型地面電站的系統(tǒng)價格平均為1.5美元/瓦-1.

7、8美元/瓦，光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富地區(qū)，2012年大型光伏地面電站發(fā)電的度電成本已經接近0.6元/度。這是光伏產業(yè)快速發(fā)展帶給包括中國人民在內的全球各國民眾最直接的好處，也讓光伏行業(yè)對光伏發(fā)電逐漸取代傳統(tǒng)能源充滿信心!在SEMI看來，光伏產業(yè)的利潤向下游轉移的現實促使更多的光伏上游制造商向電站開發(fā)進軍。根據SEMI的《全球光伏制造數據庫》的統(tǒng)計結果，中國排名前20位的光伏組件和電池制造商均已涉足電站開發(fā)業(yè)務。而且，國際的先進光伏電站開發(fā)商也開始試水中國市場。但畢竟投資光伏電

8、站資金占用量大，若依靠運營后發(fā)電回收成本需要5-8年時間，如果是屋頂電站還會涉及到25年或更長時間內電站運營商和屋頂業(yè)主的權益維護等問題?？偠灾?，在前期電站投資、融資，中期建設和后期運營、出售過程中存在很大的不確定因素和風險，如何保障電站投資人的權益、降低電站投資、運營風險，吸引更多的資本進入光伏電站投資領域是個擺在光伏制造商、開發(fā)商和保險、金融從業(yè)者面前的難題。不過，我們已經欣喜的看到，國內的保險領域已經有人開始探索保險產品在光伏電站開發(fā)和運營中的應用。中國201