中國油脂油料產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展展望

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1、中國油脂油料產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展展望中國油脂油料產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展展望中糧集團油脂部副總經理昌木平2010年11月6日廣州目錄??第一部分國內油籽油料產業(yè)現(xiàn)狀??一、國內油籽油料供應現(xiàn)狀??二、國內油籽油料加工現(xiàn)狀??三、國內油脂加工企業(yè)基本特征??第二部分國內油籽油料產業(yè)展望??一、行業(yè)新趨勢??二、行業(yè)競爭格局??三、行業(yè)發(fā)展空間??四、行業(yè)發(fā)展面臨的一個問題第一部分國內油籽油料產業(yè)現(xiàn)狀一、國內油籽油料供應現(xiàn)狀??1、油籽播種面積減少，特別是大豆，最近兩年面積大幅下降中國油籽播種面積（千公頃）棉籽花生菜籽大豆葵花籽9351,1731,020

2、1,0161,1319649208509308009,5909,3139,5919,48091309,54688008400928087507,2717,2207,27865947,095720071007,143598456424,7453945424639605,0574,6634,990426043004,92062005,900595060505,3005,350525052504,8204,50001/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11數據來源:USDA一、國內油籽

3、油料供應現(xiàn)狀??2、油籽產量徘徊不前，大豆產量在1500萬噸上下波動中國油籽產量大豆花生菜籽棉籽葵花籽油籽增長率8050%13.7%11.8%8.9%2.1%2.9%-1.5%-2.7%-2.8%-2.5%-3.4%-4.5%700%60222222211125022111413-50%121014108915401313111412111113111111-100%30141514141413131415152013-150%1017171615151516161514140-200%數據來源:USDA百萬噸一、國內油籽油料供應現(xiàn)狀

4、??3、油籽（主要是大豆）壓榨量增長迅猛，年壓榨量超過了5000萬噸各種油籽壓榨量60百50萬噸403020100大豆菜籽棉籽花生葵花籽數據來源:USDA97/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11一、國內油籽油料供應現(xiàn)狀??4、對進口油籽的依賴逐年上升，大豆和菜籽的合計進口量接近5300萬噸，本年度預計接近5700萬噸120中國油籽供求形勢100百萬噸80604020000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07

5、07/0808/0909/1010/11進口量1560611160214681735226118289932968738621441325260056900產量5113252194537015130758349567995523053350581165727055810壓榨量4535046755525425188760538649696527768466731238114089200數據來源:USDA一、國內油籽油料供應現(xiàn)狀??5、大豆壓榨原料主要依賴進口，近幾年國產豆每年的壓榨量只有3、400萬噸。中國大豆進口和依存度6000090

6、%80%5000070%4000060%50%3000040%大豆2000030%大豆依存度20%1000010%00%數據來源:USDA千噸00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11二、國內油籽油料加工現(xiàn)狀??1、據不完全統(tǒng)計，2010年底，中國大豆壓榨產能約8000－9000萬噸之間，82％的產能分布在沿海地區(qū)，其中，山東、江蘇和廣東三省產能最大，日壓榨產能分別在5.5萬噸、5.3萬噸和3.7萬噸左右,折年壓榨產能在1650萬噸、1590萬噸和1110萬噸。中國大

7、豆年壓榨能力區(qū)域分布安徽1%河南4%其它4%浙江東北10%5%福建6%江蘇19%廣西7%華北11%山東20%廣東13%二、國內油籽油料加工現(xiàn)狀??2、壓榨企業(yè)集團規(guī)模越來越大，行業(yè)集中度提高。前11家大企業(yè)集團的壓榨產能占全部產能的一半左右，而大豆加工量的市場份額占到近四分之三。排名名稱2009年加工能力2009年大豆加工量2009年市場份額1益海114688521%2中糧45041510%3嘉吉4203528%4九三4503438%5來寶3302285%6邦基2822135%7渤海2251894%8中紡4741884%9植之元195

8、1554%10匯福2401173%11達孚1441052%總計4356319074%二、國內油籽油料加工現(xiàn)狀??3、過去兩年加工產能擴張速度放緩，產能利用率有所好轉。09年全國產能利用率從之前的不到50％回升到50％之上