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1、凱雷與泰國卜蜂集團競購百佳超市“晴”轉(zhuǎn)“陰” 在李嘉誠的一系列資本動作中，百佳超市的出售無疑是最搶眼的?！ P雷投資集團（CarlyleGroupLP）已聯(lián)手泰國億萬富豪謝國民（DhaninChearavanon）競購香港連鎖企業(yè)百佳超市（ParknShop），該交易的金額可能高達40億美元?！ ?jù)知情人士稱，這家位于華盛頓特區(qū)的私募股權(quán)投資公司以及謝國民麾下的卜蜂集團（CharoenPokphandGroup）已聘請花旗集團（CitigroupInc.，C）和瑞士銀行（UBSAG，UBS，U
2、BSN.VX）擔任此次競購交易的顧問。其中一位知情人士稱，凱雷是與卜蜂集團聯(lián)手參與競購的。 如果事情是這樣進展下去，就顯得過于平鋪直敘了?！ ?jù)其他知情人士上月透露，9月底，先前入圍的8家競購者經(jīng)過一輪競價，僅剩下四家競購者，卜蜂集團是其中之一。其他潛在競購方包括澳大利亞超市運營商WoolworthsLtd.（WOW.AU）、中國超市連鎖公司華潤創(chuàng)業(yè)有限公司（ChinaResourcesEnterpriseLtd.，0291.HK，簡稱：華潤創(chuàng)業(yè)）和日本百貨店運營商永旺株式會社（AeonCo.
3、，8267.TO，AONNY）?！ 禙inanceAsia》早些時候報道稱，凱雷已聯(lián)手卜蜂集團競購百佳超市。卜蜂集團、凱雷、和記黃埔有限公司（HutchisonWhampoaLtd.，0013.HK，簡稱：和記黃埔）和永旺株式會社對此均不予置評。記者也未能聯(lián)系到Woolworths和華潤創(chuàng)業(yè)有關(guān)人士就此置評?！ ∪欢?，就在大眾都在關(guān)注百佳超市如何展開下一步競購時，一則令人無法預(yù)料的消息讓收購峰回路轉(zhuǎn)?！ “偌殉械某鍪壅袠诉M行到第二輪后。10月18日，李嘉誠旗下和記黃埔發(fā)出公告，“不會于此刻以
4、私人交易方式出售百佳業(yè)務(wù)”，原因是“不會為本公司股東帶來最高價值”。今后將會繼續(xù)加速落實增長策略，特別專注于中國內(nèi)地市場。并擴大策略性評估范圍至屈臣氏旗下所有零售業(yè)務(wù)?！ ∮蓙喼奘赘焕罴握\掌控的和記黃埔在6月份啟動了百佳超市的出售交易，該公司希望通過出售百佳超市獲得30億至40億美元。百佳超市是香港兩大連鎖超市之一，另一家是怡和控股（JardineMathesonHoldingsLtd.）旗下的惠康超市（Wellcome）?！ ∵@給謝國民原本信心滿滿的收購計劃帶來挫折?！ ≈袊萑獬隹谥械乃姆种?/p>
5、一來自謝國民旗下的企業(yè)。通過收購百佳超市，謝國民可以獲得一家影響延伸至中國大陸的、現(xiàn)金充裕的超市連鎖企業(yè)。這能使卜蜂集團在中國現(xiàn)有的購物中心和超市得到進一步擴張，同時也是該集團今年一系列收購活動的延續(xù)。今年，卜蜂集團在相隔僅數(shù)月的時間內(nèi)出資超過150億美元，收購了泰國折扣批發(fā)商SiamMakroPCL，并收購了中國平安保險（集團）股份有限公司（PingAnInsuranceGroup）15%的股份?！ ≡臼召彽牧硪环絼P雷也是大有來頭。凱雷一直是中國市場活躍的投資者，該公司有1/12的雇員在中國
6、。這家私募股權(quán)公司曾與卜蜂集團進行過交易。2010年，凱雷斥資1.75億美元收購了卜蜂集團旗下中國飼料加工商的部分股權(quán)。 百佳超市目前處于盈利狀態(tài)，但正面臨香港成熟市場的困境。去年，來自香港市場的收入占百佳超市收入的80%以上。然而李嘉誠出售百佳超市的時間正值他在歐洲擴張之際。近年來，李嘉誠已斥資數(shù)十億美元在愛爾蘭和奧地利收購電訊公司，并在英國收購了公共事業(yè)公司?！ 『陀淈S埔此公告一出，為此前的競購掀起不小的波瀾。有觀點指出，在評估出售百佳業(yè)務(wù)的過程中，和黃經(jīng)考慮后認為，此刻單獨將百佳業(yè)務(wù)出售
7、，不會為股東帶來最高價值。如果仍然擺放在屈臣氏集團業(yè)務(wù)中，留待未來分拆屈臣氏整體業(yè)務(wù)上市，反而會為股東帶來最大收益。瑞銀的分析報告認為，不管和黃以何種方式分拆，屈臣氏上市的募資金額都有望達到80億至100億美元的規(guī)模?！ P雷：總統(tǒng)俱樂部 凱雷投資集團創(chuàng)建于1987年，總部設(shè)立在美國首都華盛頓，是全球性另類資產(chǎn)管理公司，團隊遍及非洲、亞洲、澳洲、歐洲、北美及南美19個國家和地區(qū)?！ ≈?010年9月30日，凱雷投資集團管理的資本超過977億美元，通過旗下76支基金投資于三大投資領(lǐng)域——私人股權(quán)
8、、房地產(chǎn)及信貸另類資產(chǎn)。凱雷集團對所有潛在投資機會都持開放態(tài)度，并專注于已經(jīng)擁有投資經(jīng)驗的領(lǐng)域，主要包括：航天、汽車與運輸、消費與零售、能源與電力、金融服務(wù)、保健、工業(yè)、房地產(chǎn)、科技與商務(wù)服務(wù)、電信與傳媒。，旗下共有76個基金產(chǎn)品，近400名投資專業(yè)人士在北美、歐洲和亞洲的14個國家進行投資合作?！ ∽猿闪⒁詠韯P雷已參與超過1015項投資案，共投資達647億美元凱雷旗下投資的公司總共創(chuàng)造營業(yè)額840億美元，其在世界各地雇員超過398，000人。凱雷集團的專業(yè)投資團隊更是由來自全球最負盛名的學(xué)府精
