五家墊底基金敗在股票高倉(cāng)位 超配失當(dāng)雪上加霜

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6、者按各基金公司旗下股票方向基金的平均回報(bào)率統(tǒng)計(jì)了一個(gè)排名：中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通這5家基金公司排名后五位。　　股票方向的基金平均回報(bào)率分別為：中郵-60.97％、光大保德信-58.96％、東方-57.04％、摩根士丹利華鑫-57.02％、融通-55.66％?！　∈∈浅晒χ?，對(duì)于2008年基金投資失利的反思雖然不能保證我們?cè)?009年里重新獲得良好的收益，但是，對(duì)于失敗的反思必將能促使我們做出相當(dāng)更加正確的決策?！　∫蛔谧铮菏袌?chǎng)判斷失誤，維持高倉(cāng)位　　“堅(jiān)持，但要在正確的方向上。”經(jīng)歷過(guò)2008年

7、，基金公司一定對(duì)這句話(huà)有了更深刻的體會(huì)?！　≡诠善狈较虻幕鹌骄貓?bào)率排名后五位的基金公司中，導(dǎo)致2008年業(yè)績(jī)難看的一個(gè)重要的原因是對(duì)于2008年市場(chǎng)狀況的判斷出現(xiàn)了較大失誤，維持了過(guò)高的股票倉(cāng)位，從而在市場(chǎng)的大幅下跌之中難以回避風(fēng)險(xiǎn)?！　闹朽]基金來(lái)看，一季度中郵系倉(cāng)位為90.94％；二季度倉(cāng)位也僅僅下降了1.97％，為89.15％；三季度末，中郵核心成長(zhǎng)（愛(ài)基,凈值,資訊）倉(cāng)位為79.3％，而中郵核心優(yōu)選（愛(ài)基,凈值,資訊）倉(cāng)位為89.76％。　　光大保德信基金也是類(lèi)似。以2008年股票型基金業(yè)績(jī)倒數(shù)第二名的光大保

8、德信量化核心（愛(ài)基,凈值,資訊）基金（2008年收益率-64.75％）為例，二季度該基金的股票倉(cāng)位仍然高達(dá)92.99％?！　∪径饶?，光大保德信基金公司旗下的4只偏股型基金，整體平均倉(cāng)位仍高達(dá)79.48％。自股市高位下跌以來(lái)，雖然光大系基金股票倉(cāng)位不斷下調(diào)，但是幅度非常有限，三季度光大保德信量化核心股票倉(cāng)位高達(dá)90.