未來全球焦煤市場展望20101222

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1、未來全球焦煤市場展望（上）地域：國外????信息類別：行業(yè)動態(tài)????行業(yè)類別：冶金原料作者：????發(fā)布人：鋼鐵行業(yè)管理審核????發(fā)布時間：2010-12-2209:48:17.0一、概述?1.生產(chǎn)展望?煤是相對比較豐富的資源，但焦煤資源稀少，主要分布于太平洋地區(qū)，且僅有三分之一的焦煤產(chǎn)量被交易。由此導(dǎo)致焦煤市場的供需出現(xiàn)不平衡。因此，當(dāng)評估該市場是否供應(yīng)過剩或是供應(yīng)不足時，確定焦煤總產(chǎn)量以及供應(yīng)海運市場貿(mào)易的數(shù)量是非常重要的。?A.2009年全球焦煤產(chǎn)量為8.3億噸，同比2008年減少了2600萬

2、噸，即下降了3%；B.目前，中國大陸焦煤產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的50%，到2020年將占全球總產(chǎn)量的54%。然而，中國的焦煤將主要用于滿足其自身需求，因而其焦煤出口對全球出口量的貢獻(xiàn)有限；C.澳大利亞擁有豐富的資源，且煤炭質(zhì)量較高，是全球第二大焦煤生產(chǎn)國和世界最大的焦煤海運市場參與者，但其國內(nèi)的焦煤需求量非常有限。預(yù)計今后10年將有許多新項目會投產(chǎn)。但是，除了新Saraji項目（該項目預(yù)計從2013年開始增加1000萬噸/年產(chǎn)能）外，大部分新項目的產(chǎn)能較??；?表1是本文中焦煤市場未來主要趨勢和預(yù)測，包括20

3、20年冶金煤供應(yīng)和需求，以及焦煤價格變化的預(yù)測。?表1全球焦煤生產(chǎn)、消費預(yù)測單位：百萬噸，美元/噸年份20092010（f）2015（f）2018（f）2020（f）產(chǎn)量非洲3371014亞洲484531691745799獨聯(lián)體107106133137142歐洲2731282930北美7196146155165大洋洲135139183207217南美24576總計830909119312911373消費量亞洲61267091410001057獨聯(lián)體6779889193歐洲5058767779北美2128

4、343538南美1214172121其他6767747781總計830916120213011369出口澳大利亞131134174197206加拿大1919444850印度尼西亞34101314蒙古36202222俄羅斯1517394347美國3643646772其他0281115世界總計207225359400425進(jìn)口中國大陸32408310095歐盟2630444546印度22327694102日本4647575757其他8283107114120世界總計208231367409420價格硬焦煤1

5、22201286300285半軟焦煤88149200210200低揮發(fā)性焦煤81144204211206注：（f）是預(yù)測數(shù)?2.消費量展望?焦煤主要用于煉焦生產(chǎn)焦炭，而焦炭則用于高爐煉鐵。因此，在計算焦煤消費量展望時必須考慮每一個國家焦?fàn)t產(chǎn)能和利用率。?依據(jù)焦?fàn)t生產(chǎn)的產(chǎn)出效率，生產(chǎn)一噸焦炭大約需要1.4噸到1.6噸焦煤。根據(jù)計算發(fā)現(xiàn)，將正在增加煉焦能力的中國大陸和印度排除在外后，焦?fàn)t的老化快于其更新改造。同時，有關(guān)氣候的立法，特別是在美國、歐盟國家和日本正驅(qū)使鋼鐵生產(chǎn)降低對焦炭的依賴，由此限制了這些國家

6、對焦煤的需求。因此，到2020年中國大陸和印度對焦煤的需求將占到全球總需求的70%左右。?為了滿足發(fā)展中國家鋼鐵生產(chǎn)的需求，其鋼鐵企業(yè)正整合其產(chǎn)業(yè)鏈，紛紛進(jìn)入焦煤產(chǎn)業(yè)。因此，未來10年的大部分時間焦煤市場將出現(xiàn)供應(yīng)不足的問題。?3.焦煤貿(mào)易展望?目前有約三分之一的焦煤產(chǎn)量被交易。作為相對較小的市場，國際焦煤海運市場對焦煤供應(yīng)的變化非常敏感。?澳大利亞仍是全球最大的海運焦煤供應(yīng)商，其次是美國和加拿大。?一般而言，選擇向其鄰近國家出口其剩余焦煤的俄羅斯可能也正在考慮面向亞洲海運焦煤市場出口。通常俄羅斯向烏克

7、蘭大量出口焦煤，但是在出現(xiàn)全球性金融危機之后，烏克蘭焦炭生產(chǎn)企業(yè)被要求以全現(xiàn)金方式購買焦煤，且俄羅斯焦煤供應(yīng)商不愿賒賬；?預(yù)計今后10年將出現(xiàn)一些新的焦煤出口商，特別是莫桑比克的Moatize盆地的焦煤項目是一個重要的項目。估計2011年中期將有來自該盆地的第一船焦煤向外發(fā)運，不過發(fā)運時間主要取決于港口能力。目前，有關(guān)方面正在努力解決基礎(chǔ)設(shè)施能力限制問題，據(jù)了解，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)取得巨大進(jìn)展，但確信在一定時間內(nèi)礦業(yè)公司不能將其全部焦煤產(chǎn)量出口。?雖然焦煤市場的供應(yīng)將出現(xiàn)不足，但有充足的焦煤資源可以滿足

8、需求。因此，焦煤供應(yīng)不足是結(jié)構(gòu)性的，而不是真正供給不足，也就是存在物流問題和稅負(fù)較重，使得一些擴建項目被放棄，其中一些事例包括：?a.澳大利亞鐵路仍存在瓶頸，而俄羅斯也在努力解決運力問題；b.澳大利亞如果實施資源稅，將引起許多澳大利亞企業(yè)重新審視其焦煤項目；c.美國康壽集團已經(jīng)與中國企業(yè)簽署協(xié)議，將向中國用戶供應(yīng)焦煤，但從美國到歐洲或是巴西運送焦煤距離較短，但對中國的距離較長，因而正在尋找一個合適的運輸路線；d.在印度，焦煤進(jìn)口大幅增加使得