周三機(jī)構(gòu)一致看好的10大金股

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1、周三機(jī)構(gòu)一致看好的10大金股惠博普(行情股吧買賣點(diǎn))(002554)：進(jìn)軍煤層氣力求上下一氣　　事件：公司公告，根據(jù)上下游一體化發(fā)展戰(zhàn)略，惠博普使用自有資金2088萬(wàn)美元(約1.29億人民幣)收購(gòu)DartFLG100%股權(quán)。　　此次收購(gòu)?fù)ㄟ^向全資子公司香港惠華增資的方式進(jìn)行，香港惠華于2013年7月15日與DartFLG股東道拓能源完成了《股份銷售和購(gòu)買協(xié)議》的簽署并生效。　　點(diǎn)評(píng)：　　海外繞道收購(gòu)，進(jìn)軍煤層氣。DartFLG通過持有富地柳林燃?xì)庥邢薰?FLG)50%的股權(quán)從而擁有柳林地區(qū)煤層氣

2、資源開采產(chǎn)品分成合同(PSC)25%的權(quán)益。本次交易完成后，DartFLG成為惠博普的全資子公司，惠博普擁有PSC合同25%的權(quán)益。DartFLG成立于2009年，是澳大利亞的上市公司道拓能源有限公司的子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是油氣資源投資?！　SC合同期從2000-2030年共30年，后期開發(fā)實(shí)際產(chǎn)氣量尚存較大的不確定性，且前期勘探開發(fā)投資可能對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生拖累。PSC合同下的柳林煤層氣區(qū)塊分成勘探期、開發(fā)期和生產(chǎn)期，總共30年。FLG負(fù)責(zé)勘探期間的全部投入，目前該項(xiàng)目處在勘探后期階段，中聯(lián)煤和FLG

3、正在組織開發(fā)方案的編制，轉(zhuǎn)入開發(fā)期后，中聯(lián)煤有權(quán)參加開發(fā)投資獲得PSC50%權(quán)益?！　”敬问召?gòu)核心目的在于取得PSC合同后期產(chǎn)生的煤層氣銷售收益，所以對(duì)應(yīng)DartFLG凈資產(chǎn)溢價(jià)倍數(shù)較高。截至2013年5月末，DartFLG總資產(chǎn)為3672.3萬(wàn)美元，總負(fù)債為3555.7萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)為116.6萬(wàn)美元，營(yíng)業(yè)收入為30.1萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)為29.9萬(wàn)美元。DartFLG的所有負(fù)債將由其股東DartHodings自行清償。　　維持“審慎推薦”評(píng)級(jí)。受油氣公司增加非常規(guī)頁(yè)巖資源以及深水項(xiàng)目投資的刺激，全

4、球能源公司在油氣勘探及開采領(lǐng)域的投資不斷增長(zhǎng)的投資，進(jìn)一步推動(dòng)了油氣服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為公司的發(fā)展提供了穩(wěn)定的外部環(huán)境。預(yù)計(jì)2013-2015年EPS分別為0.33元、0.44元和0.54元，按照最新股價(jià)11.82元，對(duì)應(yīng)的PE分別為36倍、27倍和22倍，維持“審慎推薦”評(píng)級(jí)。(第一創(chuàng)業(yè))現(xiàn)價(jià)：14.08漲跌：0.43漲幅：3.15%總手：274751金額（萬(wàn)）：38738換手率：1.95%查詢?cè)摴尚星閷?shí)時(shí)資金流向深度數(shù)據(jù)揭秘進(jìn)入一汽轎車吧一汽轎車資金流相關(guān)股票萬(wàn)豐奧威(12.859.74%)曙光

5、股份(4.237.36%)中通客車(6.025.80%)威孚高科(22.565.42%)中原內(nèi)配(27.903.33%)S佳通(12.693.25%)　　一汽轎車(行情股吧買賣點(diǎn))(000800)：因業(yè)績(jī)預(yù)增公告及推出新車型　　一汽轎車(000800.SZ)于7月14日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告：(1)2013年上半年銷量增長(zhǎng)15.7%；(2)2013年上半年收入同比增長(zhǎng)8.4%；(3)公司預(yù)計(jì)2013年上半年凈利潤(rùn)在人民幣5.5億-7.5億元之間，而2012年上半年為虧損6,100萬(wàn)元。　　潛在影響　　2

6、013年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的凈利潤(rùn)中值為人民幣6.50億元，略高于我們預(yù)測(cè)的6.06億元；然而，2013年上半年公司的收入預(yù)測(cè)較我們的預(yù)測(cè)低6.9%。我們將一汽轎車的2013/14/15年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)了7%/5%/7%，以體現(xiàn)毛利率受以下因素推動(dòng)而強(qiáng)于預(yù)期：(1)對(duì)日元貶值的敏感性較高；(2)折舊方法變化。(請(qǐng)參見2013年7月1日?qǐng)?bào)告一汽轎車：因日元疲軟/產(chǎn)品周期強(qiáng)勁上調(diào)盈利預(yù)測(cè)；估值合理。)我們認(rèn)為疲弱的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/均價(jià)將于下半年改善，得益于強(qiáng)勁的新產(chǎn)品周期(紅旗H7和奔騰SUV已于2013年二季度

7、推出，奔騰B70換代、馬自達(dá)6換代以及馬自達(dá)CX7SUV將于2013年下半年內(nèi)推出).　　估值20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acce

8、ptingonlythelender　　我們將基于市凈率-凈資產(chǎn)回報(bào)率的12個(gè)月目標(biāo)價(jià)格上調(diào)6%至人民幣12.84元，以體現(xiàn)一汽轎車強(qiáng)于預(yù)期的毛利率。我們維持34%的估值溢價(jià)(依據(jù)資產(chǎn)注入計(jì)劃/一汽集團(tuán)整體上市計(jì)算)。我們的新目標(biāo)價(jià)格較7月15日收盤價(jià)存在5.9%的下行空間。我們維持對(duì)該股的中性評(píng)級(jí)。該股當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的2013年預(yù)期市盈率和市凈率分別為18.5倍和2.5倍，而我們所覆蓋的A股汽車(行情專區(qū))股預(yù)期市盈率和市凈率的均值分別為10.2倍和1.9倍房?jī)r(jià)如何打破“一調(diào)就漲”