案例：私募投資協(xié)議

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1、A生物醫(yī)藥有限公司與B投資有限公司投資框架協(xié)議書(shū)本投資意向書(shū)不具備法律效應(yīng)。且投資事件的各參與方都是建立在互惠互利的條件下，如無(wú)其他特殊情況，本投資協(xié)議將在簽署60天后過(guò)期。一．參與各方甲方A生物醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱：A或公司）乙方1）B投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱B）所管理的基金2）其他一致行動(dòng)人投資金額￥30,000,000元人民幣其中，B投資3000萬(wàn)元陳述和保證按照同類型增資交易的慣例，甲方必須提供關(guān)于對(duì)甲方以及其子公司（“A”）的標(biāo)準(zhǔn)陳述、保證和承諾，包括1.A（及其子公司）經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表和賬戶管理的準(zhǔn)確性，并符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；2.A的原有注冊(cè)資本無(wú)出

2、資瑕疵；3.A對(duì)其資產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）和投資具備有效所有權(quán)并對(duì)權(quán)利瑕疵做出了說(shuō)明；4.除A各關(guān)聯(lián)公司之間，A未有對(duì)外擔(dān)保，也未有對(duì)外借款或者貸款；5.沒(méi)有未經(jīng)披露的債務(wù)或訴訟；6.甲方原股東已經(jīng)通過(guò)董事會(huì)和股東會(huì)決議，同意此次交易。二.股權(quán)投資乙方式增資擴(kuò)股增資擴(kuò)股由甲方向乙方發(fā)行普通股票。主要合同1.由乙方、甲方和甲方各股東簽署的增資擴(kuò)股協(xié)議；（工商登記用）2.由乙方與相關(guān)股東簽署的股東協(xié)議與附加協(xié)議（本投資意向書(shū)涉及的其他主要條款）。購(gòu)買(mǎi)價(jià)格甲方投資前的整體估值為1.0億元人民幣乙方以3000萬(wàn)人民幣認(rèn)購(gòu)甲方的增發(fā)股本，在增資完成后持有甲方23.08%的股權(quán)。

3、乙方董事本輪增資完成后，乙方有權(quán)委任一位董事（“乙方董事”）進(jìn)入甲方的董事會(huì)。董事會(huì)由不超過(guò)(5)名董事組成。上市甲方實(shí)際控制人和甲方承諾，在將現(xiàn)有的有限公司變更為股份公司（公司重組）后，力爭(zhēng)于2014年12月31日（上市截至日）之前使甲方在中國(guó)境內(nèi)上交所、深交所5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functi

4、onalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve第5頁(yè)共5頁(yè)（主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板）上市。乙方同意配合上市所必須的行為和要求，只要上述配合是合法的，并且在乙方看來(lái)，不會(huì)增加乙方的風(fēng)險(xiǎn)或改變其在甲方的經(jīng)濟(jì)地位。如果由于甲方故意不配合上市的各項(xiàng)工作而導(dǎo)致公司上市的不實(shí)現(xiàn)必須承擔(dān)由此引起的一切后果；如果由于乙方原因造成上市失敗，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)從上市籌備開(kāi)始的一切費(fèi)用及由此引起的實(shí)際損失。業(yè)績(jī)保證管理層股東和乙方共同為公司設(shè)定了2011年度稅后利潤(rùn)￥1400萬(wàn)元人民幣、2012

5、年度稅后利潤(rùn)￥1900萬(wàn)元人民幣；或者2011年和2012年兩年經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)累計(jì)不低于￥3300萬(wàn)元人民幣的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，管理層股東有義務(wù)盡職管理公司，確保公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。估值調(diào)整當(dāng)甲方未來(lái)兩年承諾業(yè)績(jī)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，乙方有權(quán)選擇：1）按照實(shí)際完成的凈利潤(rùn)重新計(jì)算企業(yè)估值，但估值不得低于乙方投資前公司凈資產(chǎn)的總值；調(diào)整后各方股東所占股權(quán)比例保持不變，但原股東須在2012年度審計(jì)結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)退還乙方相應(yīng)多付的投資款，乙方按照各自相應(yīng)的投資比例獲得此部分退款。計(jì)算依據(jù)如下：以2011、2012年兩年累計(jì)經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)之和為基礎(chǔ)

6、，按照4倍市盈率（攤薄后估值）重新調(diào)整本輪估值；或2）調(diào)整股權(quán)比例，但調(diào)整上限為30%。剩余不足按照現(xiàn)金返還（最高比例不得超過(guò)本輪投資額與增資完成后經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的占比）。觸發(fā)事件觸發(fā)事件包括：1.2011年經(jīng)審計(jì)稅后凈利潤(rùn)少于人民幣1000萬(wàn)元（2011年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)—1400萬(wàn)元人民幣×70%）；或2.投資后銷售額年增長(zhǎng)低于30%，或者凈利潤(rùn)年增長(zhǎng)低于30%；或3.至上市截至日，由于甲方故意不配合導(dǎo)致沒(méi)有完成上市但是，如果觸發(fā)事件是由于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、或者足以影響到國(guó)內(nèi)普通人群的日常出游意愿的重大疫情（比如非典、甲型HINI流感的大爆發(fā)并持續(xù)較

7、長(zhǎng)時(shí)間等）、及其他各方不可預(yù)見(jiàn)并且對(duì)其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，各方同意，此時(shí)視為未發(fā)生觸發(fā)事件?；刭?gòu)當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)要求管理層股東回購(gòu)股份?；刭?gòu)時(shí)限為六個(gè)月，超過(guò)則視為乙方自動(dòng)放棄該權(quán)利?；刭?gòu)價(jià)格按以下兩者最大者確定:1）乙方按年復(fù)合投資回報(bào)率(10)%計(jì)算的投資本金和收益之和，剔除已支付給乙方稅后股利；或2）回購(gòu)時(shí)乙方股份對(duì)應(yīng)的經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedast

8、hebac