資源描述：
《富達(dá)基金fedelity 和資本基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、重點(diǎn)研究富達(dá)基金Fedelity和資本基金Capital的人員規(guī)模、投資模式、產(chǎn)品數(shù)量，類型和規(guī)模、銷售模式、宣傳和推廣以及公眾對(duì)于此兩家公司的評(píng)價(jià)。富達(dá)基金Fedelity1、富達(dá)基金Fedelity1946年，愛德華詹森二世(Mr.EdwardC.Johnson2nd)在美國波士頓創(chuàng)辦了美商富達(dá)管理研究公司，也創(chuàng)造了富達(dá)的傳奇歷史。1947年，富達(dá)發(fā)行第一支主要投資于一般股票的股票型基金，開啟運(yùn)用共同基金的投資新頁；1969年成立百慕達(dá)商富達(dá)國際有限公司(FILLimited)，至今近40年，負(fù)責(zé)經(jīng)營管理美國以外的全球市場資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，提供了美
2、國市場以外的一般大眾及機(jī)構(gòu)法人客戶各項(xiàng)金融投資商品與專業(yè)服務(wù)。百慕達(dá)商富達(dá)國際有限公司于1969年成立后，日本分公司隨即成立，同時(shí)，也由于富達(dá)日本分公司的成功，提供了富達(dá)進(jìn)軍亞太市場一個(gè)極佳的跳板。1981年，富達(dá)在香港成立基金管理公司，五年后(1986年)，進(jìn)一步拓展至臺(tái)灣，成立分公司。百慕達(dá)商富達(dá)國際有限公司的投資管理事業(yè)遍及倫敦、百慕達(dá)、巴黎、法蘭克福、東京、香港、孟買、首爾、新加坡、雪梨和臺(tái)北。其產(chǎn)品范圍涵蓋：共同基金，界定供款退休金，分隔組合，組合投資。英國、德國和臺(tái)灣基金網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，見表1。富達(dá)投資集團(tuán)(FidelityInvestmen
3、ts)是最早來臺(tái)的外商資產(chǎn)管理集團(tuán)之一。富達(dá)國際(FidelityLimited)從1986年開始，在臺(tái)灣設(shè)立富達(dá)投顧，引進(jìn)海外各地區(qū)富達(dá)所發(fā)行的境外基金產(chǎn)品，提供臺(tái)灣投資人最佳的投資建議；2000年，再成立了富達(dá)投信，成功募集了多檔專為臺(tái)灣投資人設(shè)計(jì)，以臺(tái)幣計(jì)價(jià)的基金產(chǎn)品；2002年，富達(dá)證券正式掛牌營運(yùn)，以基金超市的概念，受託買賣跨公司的所有海內(nèi)外基金產(chǎn)品，提供臺(tái)灣投資人最完整、最值得信賴的基金投資服務(wù)。自2006年8月1日起，富達(dá)證券正式成為富達(dá)境外基金的總代理。表1：富達(dá)帝國的歷程年份富達(dá)設(shè)立辦事處進(jìn)程1991盧森堡設(shè)立辦事處1944富達(dá)于
4、波士頓成立1992法蘭克福設(shè)立辦事處1969富達(dá)國際于百慕大創(chuàng)立1994巴黎設(shè)立辦事處5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve1969東京辦事處成立1
5、996蘇黎世設(shè)立辦事處1973倫敦辦事處成立1997斯德哥爾摩設(shè)立辦事處1979英國單位信托公司成立1998馬德里設(shè)立辦事處1981香港辦事處成立1999富達(dá)資產(chǎn)達(dá)1億美元1982推出英國機(jī)構(gòu)推出業(yè)務(wù)2000首爾、杜拜、設(shè)立辦事處1986臺(tái)灣設(shè)立辦事處2001德里設(shè)立辦事處1990荷蘭設(shè)立辦事處2003新加坡設(shè)立辦事處資料來源：www.fidelity.com，富達(dá)官網(wǎng)2、人員規(guī)模富達(dá)在世界各地的影響力，主要是源自于充分融合各地員工的努力之外，更重要的是在全球一致的投資哲學(xué)和緊密的溝通網(wǎng)路聯(lián)系。富達(dá)有限公司今日在亞洲太平洋地區(qū)，歐洲和中東地區(qū)有開展
6、業(yè)務(wù)。在23個(gè)國家設(shè)有辦事處，雇用超過4000人。資產(chǎn)管理公司在10個(gè)地點(diǎn)設(shè)有分公司：倫敦，盧森堡，法蘭克福，巴黎，東京，香港，孟買，漢城，新加坡和悉尼。同時(shí)基金平臺(tái)設(shè)在英國，德國和臺(tái)灣。此外，百慕達(dá)商富達(dá)國際有限公司結(jié)合美國事業(yè)伙伴–美商富達(dá)管理研究公司的研究結(jié)果，透過嚴(yán)謹(jǐn)研究團(tuán)隊(duì)所研發(fā)的金融產(chǎn)品充分地展現(xiàn)出全球超過100余位富達(dá)投資專家的研究成果，其中研究范圍涵蓋了全球股票總市值的95%以上，在全球股市廣泛且深入的專業(yè)研究是大多數(shù)資產(chǎn)管理公司所難以比擬的。其分析的范圍包括：超過95％的摩根士丹利世界指數(shù)，超過95％的摩根士丹利資本國際歐洲指數(shù)，
7、超過95％的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)。3、投資理念和投資模式一貫創(chuàng)造一致表現(xiàn)富達(dá)自從創(chuàng)立以來，都堅(jiān)持著一貫而有效的投資流程。以由下而上、全面性逐一選股的方式，經(jīng)由專業(yè)投資人才執(zhí)行，因此，我們有能力提供投資人長期一致性的良好表現(xiàn)。專注追求最佳回報(bào)富達(dá)相信要為投資人創(chuàng)造最大的利益，首先是專注于資產(chǎn)管理；同時(shí)，我們也持續(xù)在人才及技術(shù)上作大量投資，除了為公司奠立最穩(wěn)固的基礎(chǔ)，也更確保能為投資人追求最佳報(bào)酬。服務(wù)創(chuàng)造成功策略富達(dá)從未忘記未來的成功取決于我們所提供給投資人的服務(wù)品質(zhì)。在不斷變化的環(huán)境裡，我們與客戶密切聯(lián)繫以設(shè)計(jì)出適合他們需求的投資策略及產(chǎn)品。5.1-9,,
8、services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictran
