中國制糖行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測(cè)分析

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1、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院一、制糖行業(yè)定義與分類（一）行業(yè)的概念及定義制糖，指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動(dòng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把制糖歸入農(nóng)副食品加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼13），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C1340。（二）行業(yè)的主要產(chǎn)品分類圖表1：制糖行業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品（1）序號(hào)制糖行業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品1甘蔗制原糖2甘蔗成品糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖（紅糖）、黃砂糖等3甜菜成品糖，如白砂糖、綿白糖；4加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等7前瞻產(chǎn)業(yè)研究院5桔水等制糖副產(chǎn)

2、品資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表2：制糖行業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品（2）序號(hào)制糖行業(yè)不包括的產(chǎn)品1以淀粉為原料生產(chǎn)的麥芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖漿等，列入1391（淀粉及淀粉制品的制造）2糖果制造，列入1421（糖果、巧克力制造）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國制糖行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析（一）行業(yè)規(guī)劃2012年1月，為貫徹落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》和《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011-2015年）》，工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部聯(lián)合制定了《制糖行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》，以促進(jìn)制糖行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。規(guī)

3、劃提出，"十二五"期間，制糖行業(yè)發(fā)展要以保障食糖基本自給為目標(biāo)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)，逐步改善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，維護(hù)食糖生產(chǎn)和市場(chǎng)供給的基本穩(wěn)定。對(duì)"十二五"期間我國制糖行業(yè)的發(fā)展提出了明確的目標(biāo)及任務(wù)。圖表3：《制糖行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》主要發(fā)展目標(biāo)7前瞻產(chǎn)業(yè)研究院序號(hào)主要目標(biāo)1食糖年產(chǎn)量1600萬噸左右；2食糖年生產(chǎn)能力達(dá)到1800萬噸；3日處理糖料能力達(dá)到121萬噸，其中，日處理甘蔗糖料能力105萬噸，日處理甜菜糖料能力16萬噸；4廠均日處理糖料能力提高到4500噸；5甘蔗糖標(biāo)準(zhǔn)煤消耗低于5噸/百噸糖料；6甜菜糖標(biāo)準(zhǔn)煤消耗低于6噸/百噸糖

4、料；7化學(xué)需氧量排放總量比2010年下降10%。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院制糖行業(yè)研究小組整理（二）貿(mào)易政策分析根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》（商務(wù)部、發(fā)展改革委令2003年第4號(hào)），商務(wù)部制定了2013年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額數(shù)量、申領(lǐng)條件和分配細(xì)則。2013年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5萬噸，其中70%為國營(yíng)貿(mào)易配額。商務(wù)部進(jìn)一步提高了企業(yè)申領(lǐng)門檻，必須是日加工原糖600噸以上（含600噸）、注冊(cè)資金1000萬元以上（含1000萬元）、食糖年銷售額6.5億元以上（含6.5億元）的制糖企業(yè)。2013年制糖行業(yè)食糖進(jìn)口稅收目錄主要

5、包括砂糖、綿白糖等。7前瞻產(chǎn)業(yè)研究院圖表4：2013年我國食糖進(jìn)口稅收目錄稅則號(hào)列貨品名稱17011200未加香料或著色劑的甜菜原糖17011300未加香料或著色劑的本章子目注釋二所述的甘蔗原糖17011400未加香料或著色劑其他甘蔗原糖17019100加有香料或著色劑的糖17019910砂糖17019920綿白糖17019990其他精制糖資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院制糖行業(yè)研究小組整理三、中國制糖行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2011-2013年，受供需情況及經(jīng)濟(jì)走勢(shì)影響，國內(nèi)外食糖市場(chǎng)均呈現(xiàn)"起落交替"態(tài)勢(shì)，國內(nèi)市場(chǎng)與國際市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性增強(qiáng)，國內(nèi)糖價(jià)始

6、終維持高位。制糖行業(yè)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)、利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)大幅增加。企業(yè)虧損面進(jìn)一步收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年前三季度，規(guī)模以上制糖企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7840863萬元；產(chǎn)品銷售利潤(rùn)404541.5萬元。制糖行業(yè)企業(yè)為301家。7前瞻產(chǎn)業(yè)研究院圖表5：2011-2013年制糖業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析（單位：家，人，萬元）2011年2012年2013年1-9月企業(yè)個(gè)數(shù)（家）282290301從業(yè)人員（人）1431271450170資產(chǎn)總計(jì)（萬元）110425051391261315117574負(fù)債合計(jì)（萬元）7045106.5101754291173

7、0324銷售收入（萬元）10056423109165087840863利潤(rùn)總額（萬元）1328484695588.8-127300.1產(chǎn)品銷售利潤(rùn)（萬元）1991185.31515007.1404541.5工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）9952115.410410249-167985.1資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國制糖行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析7前瞻產(chǎn)業(yè)研究院加入WTO后的國內(nèi)食糖市場(chǎng)的逐步放開，中國制糖工業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，一大批競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的中小企業(yè)關(guān)閉

8、，使得中國制糖業(yè)比其他國家更早地實(shí)現(xiàn)與國際糖市的實(shí)際性接軌。由于中國糖業(yè)實(shí)行的低關(guān)稅、高稅費(fèi)政策，使得中國糖業(yè)在國際糖市競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)更為嚴(yán)峻。圖表6：2010年度全國制糖企業(yè)產(chǎn)量10強(qiáng)序列企業(yè)名稱NO.1廣西南華糖業(yè)集團(tuán)有