tcl上市路演資料

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1、TCL集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行2004年1月目錄第一部分發(fā)行概述第二部分投資要點(diǎn)第三部分業(yè)務(wù)介紹第四部分財(cái)務(wù)信息第五部分投資要點(diǎn)回顧2第一部分發(fā)行概述管理層介紹李東生董事長(zhǎng)、總裁呂忠麗副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳華明董事會(huì)秘書(shū)4首次公開(kāi)發(fā)行概要深圳證券交易所上市地發(fā)行結(jié)構(gòu)發(fā)行價(jià)格募集資金994,395,944股，占發(fā)行后總股本比例38.45%。其中：向社會(huì)公眾投資者首次公開(kāi)發(fā)行590,000,000股，占發(fā)行后總股本比例22.81%向TCL通訊流通股股東換股發(fā)行404,395,944股，占發(fā)行后總股本比例15.64%每股4.26元（按2002年

2、盈利和股本計(jì)算，市盈率15.97倍）2,513,400,000元主承銷商中國(guó)國(guó)際金融有限公司5首次公開(kāi)發(fā)行概要（續(xù)）預(yù)計(jì)時(shí)間表刊登招股書(shū)日：2004年1月5日TCL通訊換股股權(quán)登記日：　2004年1月6日申購(gòu)日：2004年1月7日中簽率公告日：2004年1月12日搖號(hào)中簽結(jié)果公告日：2004年1月13日未中簽申購(gòu)資金解凍日：　2004年1月13日上市公告書(shū)刊登日：待定股票掛牌日：　　　　　　　　　　待定6吸并TCL通訊方案概要合并方式TCL集團(tuán)在首次公開(kāi)發(fā)行的同時(shí)，按折股比例向TCL通訊流通股股東換股發(fā)行TCL集團(tuán)流通股，TCL通訊的全部資

3、產(chǎn)、負(fù)債并入TCL集團(tuán)，TCL通訊退市、注銷吸并前，TCL集團(tuán)持有56.7%TCL通訊股票，吸并完成后TCL集團(tuán)將持有100%TCL通訊股票折股比例折股比例=TCL通訊流通股的折股價(jià)格21.15元除以TCL集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格4.26元每股TCL通訊流通股股票可以取得4.96478873股TCL集團(tuán)流通股股票換股發(fā)行數(shù)量404,395,944股：TCL通訊流通股81,452,800股乘以折股比例預(yù)計(jì)時(shí)間表?yè)Q股股權(quán)登記日：2004年1月6日換股完成日：2004年1月13日TCL通訊退市日：2004年1月15日7第二部分投資要點(diǎn)TCL集團(tuán)基本情

4、況國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的消費(fèi)電子及通訊產(chǎn)品綜合制造商，業(yè)務(wù)涉及多媒體電子、通訊、家電、信息、電工和部品六大產(chǎn)業(yè)群在信息產(chǎn)業(yè)部2002年度電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名中名列第四位2003年，TCL品牌價(jià)值267億元2003年，彩電總銷量1150萬(wàn)臺(tái)，移動(dòng)電話總銷量950萬(wàn)臺(tái)，臺(tái)式個(gè)人電腦52.7萬(wàn)臺(tái)2002年，TCL集團(tuán)銷售收入221億元、凈利潤(rùn)4.25億元、總資產(chǎn)145億元、凈資產(chǎn)19億元、凈資產(chǎn)回報(bào)率22.4%多媒體電子彩電AV產(chǎn)品顯示器通訊移動(dòng)電話固定電話電池家電空調(diào)冰箱洗衣機(jī)信息個(gè)人電腦數(shù)碼產(chǎn)品遠(yuǎn)程教育電工開(kāi)關(guān)插座斷路器照明產(chǎn)品部品配套產(chǎn)品其他產(chǎn)品TCL

5、集團(tuán)9投資要點(diǎn)市場(chǎng)對(duì)于“中國(guó)制造”產(chǎn)品的需求高速增長(zhǎng)通過(guò)兼并收購(gòu)為股東創(chuàng)造價(jià)值多元化的所有權(quán)結(jié)構(gòu)與公司治理結(jié)構(gòu)出色的運(yùn)營(yíng)效率對(duì)上下游行業(yè)資源有效的掌控能力核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位開(kāi)放的企業(yè)文化與有效的激勵(lì)機(jī)制10海外市場(chǎng)對(duì)“中國(guó)制造”的需求高速增長(zhǎng)中國(guó)成為消費(fèi)電子類產(chǎn)品及通訊終端產(chǎn)品的全球制造基地的趨勢(shì)明顯，2002年約占全球彩電市場(chǎng)15％份額低廉的生產(chǎn)成本中國(guó)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套能力日趨完善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展?jié)摿薮?002年中國(guó)彩電總出口量比上年增長(zhǎng)60％，呈加速增長(zhǎng)中國(guó)彩電總出口量（萬(wàn)臺(tái)）年均復(fù)合增長(zhǎng)49％11國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

6、仍將穩(wěn)步擴(kuò)張我國(guó)城鎮(zhèn)居民從溫飽型向富裕型過(guò)渡。消費(fèi)結(jié)構(gòu)及消費(fèi)觀念的改變，刺激了居民對(duì)耐用消費(fèi)品的更新?lián)Q代及對(duì)信息通訊產(chǎn)品的購(gòu)買需求我國(guó)農(nóng)村居民收入水平不斷提高。隨著全面建設(shè)小康社會(huì)的推進(jìn)及農(nóng)村電網(wǎng)、通信設(shè)備的改善，預(yù)計(jì)農(nóng)村居民對(duì)耐用消費(fèi)品及通訊產(chǎn)品的需求會(huì)逐步升溫1995-2002年城鎮(zhèn)每百戶耐用消費(fèi)品擁有量1995-2002年農(nóng)村每百戶耐用消費(fèi)品擁有量12通過(guò)兼并收購(gòu)為股東創(chuàng)造價(jià)值豐富的兼并收購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)從1996年到2002年，通過(guò)先后兼并5家彩電企業(yè)迅速擴(kuò)大彩電業(yè)務(wù)規(guī)模被并購(gòu)公司已成功納入TCL生產(chǎn)體系，統(tǒng)一采購(gòu)及生產(chǎn)調(diào)度很好地兼顧了被收

7、購(gòu)企業(yè)的員工安置問(wèn)題國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)品和通訊終端產(chǎn)品行業(yè)利潤(rùn)水平明顯偏低，單個(gè)企業(yè)規(guī)模偏小，有兼并收購(gòu)的需求國(guó)外市場(chǎng)上，國(guó)外企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整也為兼并收購(gòu)提供了機(jī)會(huì)13與湯姆遜的合作為TCL創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值造就首家中國(guó)消費(fèi)電子跨國(guó)公司，成為全球最大的電視機(jī)制造商在北美和歐洲市場(chǎng)建立了強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)地位獲得先進(jìn)的技術(shù)，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力經(jīng)營(yíng)上的協(xié)同效益對(duì)長(zhǎng)期盈利產(chǎn)生貢獻(xiàn)14核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位在所涉及的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域中都處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，彩電、移動(dòng)電話銷量在國(guó)內(nèi)品牌中均名列前茅領(lǐng)先的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)地位使得TCL更容易把握行業(yè)面臨的機(jī)

8、遇，從行業(yè)重組中獲益彩電市場(chǎng)份額（2003估計(jì)）移動(dòng)電話市場(chǎng)份額（2003估計(jì)）15國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的3C布局TCL在消費(fèi)電子、通訊和電腦這三個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了黃金格局，3C領(lǐng)域的布局方面