衛(wèi)浴設(shè)備產(chǎn)業(yè)分析

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1、二、產(chǎn)業(yè)分析＜衛(wèi)浴設(shè)備與櫥櫃產(chǎn)品＞(一)產(chǎn)品介紹1.衛(wèi)浴瓷器：產(chǎn)品包括各式馬桶、便斗、柱腳、臉盆等，屬資本與技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)衛(wèi)浴設(shè)備中以衛(wèi)浴瓷器佔大宗，相關(guān)產(chǎn)品包括馬桶、水箱、臉盆、柱腳、便斗等，大部分的產(chǎn)品體積大，需使用大量原料，產(chǎn)線需建置隧道窯(包括預(yù)熱帶Preheating、燒成帶Firing與冷卻帶Cooling)，產(chǎn)製過程包括泥漿調(diào)製、除鐵、鑄胚、整胚、釉藥調(diào)製、施釉與燒成等，製程繁複，故屬資本與技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，除產(chǎn)品良品率(包括吸水率、抗曲強度、耐酸鹼性、收縮率)需嚴(yán)格控管外，外觀設(shè)計亦左右產(chǎn)品附加價

2、值，進入障礙不低。2.水龍頭：由五金配件組成，以鋅和銅為主要原料，產(chǎn)品持續(xù)朝數(shù)位式產(chǎn)品開發(fā)水龍頭初期係以銅為主要原料，之後發(fā)展出鋅合金製品水龍頭，下游應(yīng)用以新屋使用與修繕為主，惟鋅製品礙於金屬分子穩(wěn)定性與氧化程度而多以外觀件為主。目前水龍頭產(chǎn)品持續(xù)朝數(shù)位式產(chǎn)品開發(fā)，相關(guān)產(chǎn)品包括感應(yīng)式與定時開關(guān)產(chǎn)品，此外，產(chǎn)品漸由鍛造取代鑄造以增加產(chǎn)品樣式，而廠商亦持續(xù)改善鑄造/鍛造製程技術(shù)、電解拋光技術(shù)與超臨界洗淨(jìng)技術(shù)以提高產(chǎn)品附加價值。3.櫥櫃產(chǎn)品(1)主要原材料包括板材、人造石等，製程主要為加工與組立，屬客製化產(chǎn)品廚房

3、櫥櫃產(chǎn)品主要原料包括板材、人造石、不銹鋼等，原料經(jīng)裁切至適當(dāng)尺寸後，即進行封邊、鑽孔與組立，一般住宅之廚房大小多為整體住家坪數(shù)之10%，且各住宅因格局不同，櫥櫃高度、長度不一，故甚少有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，客製化比例極高。(2)產(chǎn)業(yè)資本與技術(shù)密集度不高，主要關(guān)鍵在於產(chǎn)品材質(zhì)與設(shè)計櫥櫃產(chǎn)業(yè)主要包括封邊、鑽孔與組立，針對封邊製程，專業(yè)大廠多用自動機械化直線封邊機一次完成封邊、斷頭、修邊、倒角與拋光等工序，精確度較高，針對鑽孔製程，大廠亦採用多排鑽一次完成一塊板板邊與板面上之鑽孔作業(yè)，定位較為精準(zhǔn)，牢固性較佳。整體而言，櫥

4、櫃產(chǎn)品仍著重於原材料之選材與產(chǎn)品之設(shè)計，資本支出金額不高，故資本與技術(shù)密集度較低。專業(yè)大廠與一般小廠之技術(shù)比較製程專業(yè)大廠一般小廠封邊使用機械化直線封邊機，塗膠均勻，貼封邊壓力穩(wěn)定，封邊較為細(xì)膩、光滑用刷子塗膠，人工壓貼封邊與修邊，用手動拋光機拋光，較不牢固鑽孔使用多排鑽一次完成一塊板板邊與板面上之鑽孔，定位較為精準(zhǔn)，尺寸精度較高使用排鑽或手槍鑽打孔，尺寸誤差較大裁板使用電子開料鋸?fù)高^電腦輸入加工尺寸，一次加工多張板材，精度較高，尺寸誤差小使用中小型手動開料鋸，尺寸誤差較大資料來源：華夏經(jīng)緯、調(diào)研處整理(2

5、00/04)(3)部分櫥櫃廠商改以系統(tǒng)廚具方式進行出貨，多與衛(wèi)浴產(chǎn)品合併跨售櫥櫃市場類似衛(wèi)浴市場，產(chǎn)業(yè)集中度低，未有全球性大廠壟斷全球市場，加上銷售通路與終端客戶購買習(xí)性和衛(wèi)浴市場相近，故多與衛(wèi)浴產(chǎn)品合併跨售以產(chǎn)生綜效，目前全球櫥櫃市場約17%集中中國，歐美各佔30%，預(yù)期未來主要成長空間仍在新興市場國家。此外，目前部分櫥櫃廠商改以系統(tǒng)廚具方式進行出貨，除一般櫥櫃外，另進行電器與相關(guān)五金配備安裝，藉由大量採購與供應(yīng)商進行議價，藉此提高產(chǎn)品附加價值。22(二)全球產(chǎn)業(yè)概況1.全球衛(wèi)浴設(shè)備及相關(guān)五金產(chǎn)品市場20

6、08-2013年之CAGR約為3.99%據(jù)FreedoniaGroupInc.統(tǒng)計資料顯示，預(yù)估2008年全球衛(wèi)浴設(shè)備及相關(guān)五金產(chǎn)品市場需求量約為美金444.5億元，其中亞洲與歐洲需求量分居全球第一與第二，比例各為34.87%與29.29%，預(yù)估2008-2013年全球衛(wèi)浴及相關(guān)五金產(chǎn)品需求量CAGR約為3.99%，以亞洲等新興國家需求較為強勁，歐洲需求成長力道較弱。2003-2013年全球衛(wèi)浴設(shè)備及相關(guān)五金產(chǎn)品市場需求概況單位：百萬美元地區(qū)2003年2008年(E)2013年(F)2008-2013年之C

7、AGR需求量比重需求量比重需求量比重北美9,39025.87%10,93024.59%12,67023.44%3.00%歐洲11,34531.26%13,02029.29%14,96027.68%2.82%亞洲11,53031.77%15,50034.87%20,26037.48%5.50%其他4,02511.09%5,00011.25%6,16011.40%4.26%合計36,290100.00%44,450100.00%54,050100.00%3.99%資料來源：TheFreedoniaGroup、橋

8、椿金屬公開說明書、調(diào)研處整理(2008/04)2.衛(wèi)浴設(shè)備大廠多為區(qū)域型領(lǐng)導(dǎo)廠商，尚未有全球性大廠壟斷全球市場衛(wèi)浴設(shè)備多為區(qū)域型領(lǐng)導(dǎo)廠商，北美主要競爭者包括Delta、Moen、Kohler、AmericanStandard等，推估前十大品牌廠商之北美市佔約60-70%，產(chǎn)品主要包括水龍頭、浴缸、淋浴設(shè)備、浴室配件等。歐洲主要競爭者為FriederichGroheGmbH(德國)、Hansgrohe(德國)、Du