資源描述：
《“融易匯”智能化理財服務終端服務支持指引》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve-33-目錄第一部分融易匯簡介-2-一、融易匯的定義-2-二、
2、融易匯的宗旨-2-三、融易匯的主要服務功能介紹-3-四、融易匯的安裝和注冊流程-4-（一）融易匯安裝流程-4-（二）融易匯注冊流程-7-第二部分融易匯使用說明書-10-一、專屬服務-10-二、賬戶體檢-19-三、融易行情-21-四、融易資訊-22-五、融易產品-26-六、易博士-32-七、融易社區(qū)-32-第一部分融易匯簡介一、融易匯的定義“融易匯”智能化理財服務終端是集專屬化資訊及賬戶信息展示，個性化金融產品配置及網上定制，整合社區(qū)、智庫在線等功能的個性化互動服務，方便快捷的全市場行情顯示及技術分析，
3、再輔以個性化投資日志與投資必讀與一體的多功能專屬化服務廣大投資者的高品質金融服務終端的?！叭谝讌R”5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregional
4、positionandachieve-33-幫助投資者樹立健康的投資理念，建立個人資訊收集平臺與渠道，第一時間為客戶推送有價值、針對性的資訊產品。通過專屬服務、賬戶體檢、融易行情、融易資訊、融易產品、易博士、融易社區(qū)七大板塊實現(xiàn)全方位的投資顧問服務的終端。首創(chuàng)的廣譜化專屬服務模式，以強大的技術平臺實現(xiàn)客戶投資賬戶的專業(yè)化診斷分析與服務推送，打破了人力資源的服務瓶頸，根據(jù)每個人的投資情況而制定的專屬一人的投資服務。通過網頁、手機、客戶端為一體的交互溝通平臺，實現(xiàn)客戶與服務、產品全方位的鏈接。二、融易匯的
5、宗旨融易匯智能化理財服務終端是健康投資落地的平臺，是全方位投資顧問服務的平臺，以此提高客戶的健康投資能力、提高客戶的抗風險能力和提高客戶的盈利能力。三、融易匯的主要服務功能介紹融易匯智能化理財服務終端是公司及營業(yè)部通過專屬賬戶服務、賬戶體檢、易博士互動服務等特色功能為客戶提供專業(yè)化服務的智能化金融服務終端，其主要服務功能如下：（一）專屬服務1、服務內容：以強大的技術平臺實現(xiàn)客戶賬戶的個性化資產展示與資訊服務推送，根據(jù)每個人的投資情況而制定的專屬于一人的投資服務。2、功能目的5.1-9,,service
6、s,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve-33-（1）根據(jù)客戶的資產構成貼身為客戶配置最新的公告、研報等相關資訊，為客戶節(jié)省自主搜
7、索相關資產資訊的時間；（2）該版塊中的融易指數(shù)直觀的體現(xiàn)了客戶自身和其同等資產量中盈利能力突出的客戶在總資產變化情況、盈利能力和資金周轉率方面的對比，幫助客戶更好的認識自己，進而激發(fā)客戶主動對公司和營業(yè)部的服務需求。（二）賬戶體檢1、服務內容：結合量化分析手段，通過基礎投資能力、資金使用效率、投資能力、選股能力、盈利能力、風險暴露、績效評估、賬戶健康度成長性、持股健康度、泛基金健康度、歷史投資能力、熱點把握能力等十二項指標對客戶的賬戶情況和操作情況進行全面體檢，并以具體分值直觀展現(xiàn)客戶的各項能力，針對
8、各項能力配置不同的服務和產品。2、功能目的：（1）以賬戶體檢為切入點，根據(jù)賬戶體檢報告為投資者提供專屬化的投資解決方案，增加投資者主動獲取服務的意識及概率。（2）倡導健康投資理念。（三）易博士1、服務內容：是客戶與工作人員之間的交流平臺，目前主要包括四個角色，分別是：在線客服、健康咨詢師、客服專員、投資顧問。其中：在線客服和健康咨詢師隸屬于客戶服務總部，客服專員和投資顧問隸屬于營業(yè)部。5.1-9,,services,andmakethecitymorea
