中信銀行并購貸款業(yè)務(wù)管理辦法

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1、專業(yè)資料中信銀行并購貸款業(yè)務(wù)管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范并購貸款行為，加強(qiáng)并購貸款業(yè)務(wù)的管理，防范并購貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我行并購貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等法律法規(guī)以及《中信銀行公司授信業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。第二條本辦法中所稱并購，是指境內(nèi)并購方企業(yè)通過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。并購可由并購方通過其專門設(shè)立的無其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的全資或控股

2、子公司（以下稱子公司）進(jìn)行。第三條本辦法所稱并購貸款，是指我行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價(jià)款的貸款。第四條開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循依法合規(guī)、審慎經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的原則。第五條本辦法適用于全行各級(jí)機(jī)構(gòu)開展的并購貸款業(yè)務(wù)。第二章業(yè)務(wù)基本規(guī)定第六條開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)及宏觀政策，符合中國銀監(jiān)會(huì)并購貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)要求，并符合我行授信政策。word文檔下載可編輯專業(yè)資料第七條開展并購貸款業(yè)務(wù)主要有以下限制條件：（一）全行并購貸款余額占同期銀行核心資本的比例不應(yīng)超過50%；（二）對(duì)

3、同一借款人的并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不應(yīng)超過5%；（三）并購的資金來源中并購貸款所占比例不應(yīng)高于50%；（四）并購貸款期限一般不超過五年。第八條并購方申請(qǐng)并購貸款時(shí)應(yīng)符合以下基本條件：（一）并購方依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢債務(wù)等不良記錄；（二）并購方已建立完善的現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)和良好的內(nèi)部控制機(jī)制；（三）并購方的注冊(cè)資本金已根據(jù)有關(guān)法律和公司章程規(guī)定按時(shí)足額到位；（四）并購方的控股股東、實(shí)際控制人信譽(yù)良好且最近3年無重大違法違規(guī)記錄；（五）并購交易合法合規(guī)，涉及國家產(chǎn)業(yè)

4、政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的，應(yīng)按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)和履行相關(guān)手續(xù)；word文檔下載可編輯專業(yè)資料（六）并購方與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購方通過并購能夠獲得目標(biāo)企業(yè)的研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供應(yīng)或分銷網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競爭能力。第九條各分行應(yīng)在總行的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下開展并購貸款業(yè)務(wù)，不得自行開展并購貸款業(yè)務(wù)的授信審查審批工作。第十條對(duì)貸款金額超過30億元人民幣以上的并購貸款項(xiàng)目，原則上應(yīng)采取籌組銀團(tuán)的方式開展。第十一

5、條可根據(jù)并購貸款業(yè)務(wù)前期投入的資源和工作量向借款人收取一定的手續(xù)費(fèi)。對(duì)接受并購方或目標(biāo)企業(yè)的委托，為其提供并購相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問、盡職調(diào)查、并購方案設(shè)計(jì)等服務(wù)的，可根據(jù)服務(wù)內(nèi)容收取一定的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)?？筛鶕?jù)并購貸款對(duì)應(yīng)并購交易的復(fù)雜性、專業(yè)性和技術(shù)性，聘請(qǐng)專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)參與并購貸款的調(diào)查和評(píng)估工作，由此產(chǎn)生的費(fèi)用原則上應(yīng)由并購方或目標(biāo)企業(yè)承擔(dān)。上述收費(fèi)應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理”的原則，由雙方協(xié)商確定，并在相關(guān)協(xié)議中載明。第十二條應(yīng)每年對(duì)并購貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)性和資產(chǎn)價(jià)值變化進(jìn)行獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面

6、評(píng)估，形成并購貸款業(yè)務(wù)內(nèi)部報(bào)告。出現(xiàn)并購貸款集中度趨高、風(fēng)險(xiǎn)分類趨降等情形時(shí)，我行應(yīng)提高內(nèi)部報(bào)告、檢查和評(píng)估的頻率。第十三條有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格履行保密責(zé)任，不得利用職務(wù)之便和內(nèi)部信息買賣與并購貸款相關(guān)的上市公司證券或者牟取其他不當(dāng)利益。word文檔下載可編輯專業(yè)資料第三章管理職責(zé)第十四條并購貸款業(yè)務(wù)由總行集中審批和管理，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在總行的統(tǒng)一管理下開展并購貸款業(yè)務(wù)。第十五條總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及其下設(shè)的總行信用風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)確定我行并購貸款業(yè)務(wù)的授信政策及相關(guān)原則。第十六條總行風(fēng)險(xiǎn)管理部的主要管理職責(zé)為：（一

7、）負(fù)責(zé)會(huì)同總行投資銀行中心等相關(guān)部門制訂和完善并購貸款業(yè)務(wù)管理辦法；（二）負(fù)責(zé)制訂關(guān)于并購貸款業(yè)務(wù)的年度授信政策；（三）負(fù)責(zé)制訂并購貸款業(yè)務(wù)的審批權(quán)限；（四）負(fù)責(zé)并購貸款業(yè)務(wù)的審查并提交信審會(huì)審批。第十七條總行投資銀行中心的主要管理職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)會(huì)同總行風(fēng)險(xiǎn)管理部等相關(guān)部門制訂和完善并購貸款業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)控全行并購貸款業(yè)務(wù)的開辦資格；（二）負(fù)責(zé)會(huì)同總行相關(guān)部門確定業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)；（三）負(fù)責(zé)全行并購貸款業(yè)務(wù)的組織推動(dòng)工作，對(duì)各分行上報(bào)的并購貸款項(xiàng)目進(jìn)行篩選，對(duì)符合條件的項(xiàng)目予以立項(xiàng)；（四）負(fù)責(zé)指

8、導(dǎo)、組織和推動(dòng)已立項(xiàng)并購貸款項(xiàng)目的盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等工作；（五）負(fù)責(zé)組織和參與分行并購貸款項(xiàng)目的發(fā)起工作，或直接發(fā)起并購貸款項(xiàng)目；word文檔下載可編輯專業(yè)資料（六）負(fù)責(zé)與銀團(tuán)貸款、出口信貸、對(duì)公信托理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)對(duì)接的并購貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)與設(shè)計(jì)，以及與并購貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問等工作；（七）督促和指導(dǎo)分行做好并購貸款業(yè)務(wù)管理、重要客戶關(guān)系維護(hù)和貸后風(fēng)險(xiǎn)管理及監(jiān)控工作，對(duì)全行并購貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析；（八）負(fù)責(zé)