股權(quán)投資盡調(diào)清單.doc

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1、第一部分、基本情況調(diào)查（BasicInformation）說(shuō)明：企業(yè)盡職調(diào)查是企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資和企業(yè)上市的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響到企業(yè)價(jià)值評(píng)估和項(xiàng)目的運(yùn)作，請(qǐng)務(wù)必保證提供所有資料的準(zhǔn)確性和可靠性；同時(shí)盡職調(diào)查涉及企業(yè)各方面內(nèi)部信息，是企業(yè)最高級(jí)的調(diào)查，請(qǐng)相關(guān)參與人員嚴(yán)格保守企業(yè)機(jī)密。一、公司背景（CompanyDescription）1、公司成立（1）歷史沿革。請(qǐng)?zhí)峁┕景l(fā)起人協(xié)議、股東協(xié)議、批準(zhǔn)證書(shū)以及與成立、組建及改組有關(guān)的政府批文，包括任何對(duì)該文件進(jìn)行修改的文件；公司主要股東背景，情況。（2）請(qǐng)?zhí)峁┕境闪⒌尿?yàn)資報(bào)告、出資證明和資產(chǎn)評(píng)估證明及/或產(chǎn)權(quán)登記

2、證，公司現(xiàn)有注冊(cè)資本及歷次變更的驗(yàn)資報(bào)告、相關(guān)證明文件和工商變更登記證明；（3）請(qǐng)?zhí)峁┕镜恼鲁?，和合資、合營(yíng)企業(yè)的協(xié)議/合同；（4）請(qǐng)?zhí)峁┕镜臓I(yíng)業(yè)執(zhí)照（正、副本）。2、公司簡(jiǎn)介（1）請(qǐng)?zhí)峁┕緦?duì)外的正式的公司介紹資料，包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨、企業(yè)愿景、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃/構(gòu)想等等；（2）請(qǐng)?zhí)峁┕景l(fā)展沿革資料及相關(guān)證明文件。3、部門(mén)設(shè)置（1）請(qǐng)說(shuō)明公司目前部門(mén)設(shè)置及人力資源的配置；（2）請(qǐng)?zhí)峁┕靖髦饕獦I(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)描述、核心業(yè)務(wù)介紹和經(jīng)營(yíng)11目標(biāo)。4、公司管理（1）請(qǐng)?zhí)峁┕菊降慕M織架構(gòu)圖；（2）請(qǐng)?zhí)峁┕竟蓶|會(huì)、董事會(huì)主要成員背景資料（股東出資、股權(quán)占有

3、情況及股東、董事簡(jiǎn)歷/背景介紹）；（3）請(qǐng)?zhí)峁┕竞诵慕?jīng)營(yíng)管理人員的背景資料（簡(jiǎn)歷、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)/評(píng)價(jià)）；（4）請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)有的外部支持（法律顧問(wèn)/財(cái)務(wù)顧問(wèn)/健康顧問(wèn)/投資顧問(wèn)……）。二、產(chǎn)品/服務(wù)（Product/Service）1、請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)有產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的介紹資料（名稱(chēng)、介紹、服務(wù)對(duì)象、價(jià)格）；2、請(qǐng)說(shuō)明公司現(xiàn)有核心產(chǎn)品/服務(wù)的優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)，以及經(jīng)營(yíng)成績(jī)；3、請(qǐng)?zhí)峁┕菊陂_(kāi)發(fā)的產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的介紹資料，以及這些產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)時(shí)間計(jì)劃表；4、請(qǐng)說(shuō)明公司現(xiàn)在是否有知識(shí)產(chǎn)權(quán)開(kāi)發(fā)，如有，請(qǐng)具體說(shuō)明；5、請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)有無(wú)形資產(chǎn)資料（商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專(zhuān)利…

4、…）。三、市場(chǎng)分析（MarketAnalysis）1、請(qǐng)說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品/服務(wù)屬于哪一種行業(yè)，國(guó)家、地方對(duì)此行業(yè)的政策是鼓勵(lì)的還是限制的，有無(wú)相關(guān)的文件或資料說(shuō)明？2、請(qǐng)說(shuō)明公司目前經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品/服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分，并請(qǐng)注明資料的出處或來(lái)源；113、請(qǐng)說(shuō)明公司是根據(jù)什么，如何設(shè)定目標(biāo)市場(chǎng)的？4、請(qǐng)說(shuō)明公司提供產(chǎn)品/服務(wù)的經(jīng)營(yíng)是否受消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣的影響？其主要影響因素是甚么？5、請(qǐng)說(shuō)明目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處的發(fā)展階段，產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、排名及品牌狀況，并請(qǐng)注明相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息來(lái)源；6、請(qǐng)對(duì)公司產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)趨勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)進(jìn)行預(yù)測(cè)

5、說(shuō)明。四、競(jìng)爭(zhēng)分析（CompetitionAnalysis）1、請(qǐng)說(shuō)明公司所在行業(yè)有無(wú)行業(yè)壟斷性；2、請(qǐng)分別從公司提供的產(chǎn)品/服務(wù)的市場(chǎng)細(xì)分說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額；3、請(qǐng)列表說(shuō)明公司現(xiàn)有的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占有率等）；4、請(qǐng)說(shuō)明公司現(xiàn)有的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析；5、請(qǐng)具體說(shuō)明公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（規(guī)模、成本、商業(yè)模式、管理、人才、其他）。五、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)（Marketing&Sales;）1、請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)行的銷(xiāo)售政策；2、請(qǐng)分別從銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節(jié)和售后服務(wù)等方面說(shuō)明公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式；3、請(qǐng)列表說(shuō)明公司現(xiàn)

6、有的前5位重要客戶(hù)情況（客戶(hù)名稱(chēng)、地區(qū)、合作時(shí)間、本期累計(jì)金額、占銷(xiāo)售總額的百分比），以及對(duì)這些重要客戶(hù)采取的特殊政策，如折扣、套餐服務(wù)等等；4、請(qǐng)?zhí)峁┕臼袌?chǎng)促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透的方式、安排及預(yù)算方案（包括11主要促銷(xiāo)方式和策略）5、請(qǐng)?zhí)峁┕井a(chǎn)品價(jià)格方案（包括定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)、影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策）；6、請(qǐng)說(shuō)明公司銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售紀(jì)錄方式，銷(xiāo)售周期的計(jì)算；7、請(qǐng)?zhí)峁┕臼袌?chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，銷(xiāo)售目標(biāo)（近期、中期），銷(xiāo)售預(yù)估（3-5年）銷(xiāo)售額、占有率及計(jì)算依據(jù)。六、投資說(shuō)明（Investment）1、請(qǐng)說(shuō)明公司資金需求；2、請(qǐng)說(shuō)明公司資金使用計(jì)劃及進(jìn)度；3、請(qǐng)

7、說(shuō)明公司需求的投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等）；4、請(qǐng)說(shuō)明公司目前的資本結(jié)構(gòu)；5、請(qǐng)說(shuō)明公司的投資回報(bào)/償還計(jì)劃；6、請(qǐng)說(shuō)明公司資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)（每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等）；7、請(qǐng)說(shuō)明公司是否有投資抵押？如有，請(qǐng)?zhí)峁┑盅浩穬r(jià)值證明及定價(jià)依據(jù)；8、請(qǐng)說(shuō)明公司是否有投資擔(dān)保？如有，請(qǐng)?zhí)峁?dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告；9、請(qǐng)說(shuō)明公司吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)；10、請(qǐng)說(shuō)明公司因投資而愿意付出的股權(quán)成本；11、請(qǐng)說(shuō)明公司希望投資者介入公司管理之程度；12、請(qǐng)說(shuō)明公司是否定期向投資者提供相關(guān)報(bào)告和資金支出預(yù)算？11七、風(fēng)險(xiǎn)分析（Ris

8、kAnalysis）請(qǐng)貴公司分別從以下幾個(gè)方面說(shuō)明存在的風(fēng)險(xiǎn)：1、