財富管理計劃書_0

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1、財富管理計劃書　　　　1　　　　、固定收益帳號　　　　　　　　　　360036003600　　　　3600360036003600360036003600　　　　360036003600　　　　3600　　　　　　6歲9歲10歲11歲12歲13歲14歲15歲16歲17歲18歲19歲20歲21歲222、浮息分紅賬戶　　3、每年生日關愛金　　36483665367036773682368836943700370637123718單位：元3792388239894094　　……………　　10年11年　　自保單第三年度起至60歲

2、每年領取686元的生日金　　686686686686686686686686686686686686686單位：元686686686686　　9歲10歲11歲12歲13歲14歲15歲16歲17歲18歲19歲20歲21歲4、資本金賬戶　　183195186090189795194295199515202164205848單位：元213354　　……………………………　　10年20年30年40年　　5、保障賬戶：　　1、18歲前身故無息返還所交保費+返還金+分紅金2、18歲后身故給付所交保費的105%+返還金+分紅金　　3、

3、人的一生有起有落，當投保人在繳費期發(fā)生失能狀態(tài)（即一、二、三級殘疾）或身故，本公司代繳未完成的保險費，保險利益不變。　　1-2尊越人生少兒成長計劃第二篇：財富管理公司計劃書600字　　xxx資產管理有限公司計劃書摘要　　隨著個人財富的不斷增加，個人資產管理需求逐年上漲。選擇儲蓄的居民已降至近六年來的最低水平，據專業(yè)機構調查，國內78％的被調查者對理財服務有需求，50％以上的人愿意為理財服務支付費用。因此，理財資產管理在我國具有非常廣闊的市場前景?！　xx獨立于金融機構和客戶，根據客戶的需求對金融機構的產品進行整合。理財

4、規(guī)劃服務涉及范圍廣泛，包括投資規(guī)劃、風險管理規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃和財產分配與傳承規(guī)劃等方面，以客戶個性化、多元化和長期的理財需求為根據，確保公正、客觀的前提，為客戶度身定制適合客戶個人情況的理財方案。　　xxx將主要依靠其自身的四大優(yōu)勢為長期穩(wěn)健的發(fā)展奠基礎：　　第一，完全按照“以客戶利益為中心”的中立的方式提供服務。服務重點以客戶的生命周期需求為客戶提供全方位的理財服務，注重建立長期穩(wěn)定、相互信任的客戶關系?！　〉诙?，幫助客戶制定長期可執(zhí)行的計劃，側重于量身定做和個性化。提供以客戶資產的保值

5、、增值為目的的總體的理財規(guī)劃戰(zhàn)略與方案。理財方案涉及基金、保險、證券、信托、稅收等各個方面，實現(xiàn)客戶利益和價值的最大化?！　〉谌_保獨立性和公正性。理財公司不受金融機構的影響，彌補了客戶在對金融機構的信息理解和利用中的不對稱和不平等地位，幫助客戶規(guī)避了信息傳輸過程中的風險，實現(xiàn)了客戶選擇真正符合自身利益的金融產品的愿望。　　第四，培養(yǎng)客戶正確的理財意識，傳播正確的理財知識。培養(yǎng)財產的分配和傳承，在于為子女教育和生活創(chuàng)造一個良好的發(fā)展空間。