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1、南匯并入浦東哪些公司受益 日前,國務(wù)院同意撤銷上海市南匯區(qū),將其行政區(qū)域并入上海市浦東新區(qū)。對(duì)此,海通證券認(rèn)為。這是加快推動(dòng)上?!皟蓚€(gè)中心”即金融中心與航運(yùn)中心建設(shè)的重要步驟之一,對(duì)未來上海市,乃至長三角經(jīng)濟(jì)圈,尤其是對(duì)浦東新區(qū)的發(fā)展將產(chǎn)生重要、積極且深遠(yuǎn)的影響。下載論文網(wǎng) 海通證券認(rèn)為,該重大政策利好有望給4類個(gè)股帶來顯著的階段性潛在投資機(jī)會(huì)。 第一類是注冊(cè)地在原南匯區(qū)的相關(guān)上市公司,主要包括天宸股份、中路股份、美邦服飾等3家公司。這3家公司在原南匯區(qū)的物業(yè)、土地等不動(dòng)產(chǎn),將有望顯著受益于資產(chǎn)升值預(yù)期?! 〉诙愂窃谠蠀R區(qū)已
2、有大量土地儲(chǔ)備等不動(dòng)產(chǎn)資源的上市公司,如中華企業(yè)與海博股份,有望顯著受益于資產(chǎn)升值預(yù)期。 第三類是浦東新區(qū)所轄的四大國家級(jí)開發(fā)區(qū),包括陸家嘴、張江高科、浦東金橋與外高橋。這4家公司有望獲得更多的土地儲(chǔ)備資源,并將從中顯著受益?! 〉谒念愂枪こ探ㄖ?,如隧道股份與上海建工。這些公司有望直接受益于兩區(qū)合并后的交通道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)可能重新規(guī)劃帶來的業(yè)務(wù)量增長預(yù)期。 從中期角度看,海通證券持續(xù)推薦的泛浦東板塊有望普遍受益于南匯區(qū)并人浦東新區(qū)這一利好事件。而由上海市政府與“一行三會(huì)”聯(lián)合主辦的一年一度的“陸家嘴論壇”,即“2009陸家嘴論壇
3、”將于5月15日至16日在上海舉行,可能成為刺激泛浦東板塊股票走勢再度活躍的催化劑?! ⌒袠I(yè)評(píng)判 浙商證券 火電業(yè)進(jìn)入正常軌道 從2009年一季報(bào)看,電力行業(yè)尤其是火電行業(yè)開始進(jìn)入正常經(jīng)營軌道,火電毛利已經(jīng)接近或超過去年同期水平。由于盈利能力迅速恢復(fù),電力行業(yè)有望成為2009年成長性較為確定的行業(yè),給予該行業(yè)推薦的評(píng)級(jí)??芍攸c(diǎn)關(guān)注火電類的華能國際、國電電力、華電國際、申能股份和建投能源等?! °y河證券 主流乘用車銷量大增 4月份主流乘用車企業(yè)銷量再度超越市場預(yù)期,使乘用車銷量全年增長預(yù)期增強(qiáng)。未來乘用車需求的新增量將
4、主要來源于二、三線地區(qū)汽車消費(fèi)的釋放,轎車及微客將成為拉動(dòng)乘用車子行業(yè)增長的主要?jiǎng)恿?。維持對(duì)汽車業(yè)謹(jǐn)慎推薦的評(píng)級(jí)。一汽轎車、江淮汽車、巴士股份和福耀玻璃是較好的配置品種?! ≈行抛C券 鋼材價(jià)格將繼續(xù)上漲 由于受進(jìn)入了鋼鐵消費(fèi)旺季、用鋼行業(yè)增長超預(yù)期、低價(jià)進(jìn)口鐵礦石和煤炭的沖擊減弱等因素的影響,鋼價(jià)有望繼續(xù)上漲。在鐵礦石談判結(jié)束后,鋼價(jià)有望沖擊2月初的高點(diǎn)。鋼鐵股估值現(xiàn)處于歷史底部。重點(diǎn)關(guān)注受益于電網(wǎng)大投資的武鋼股份、鐵路和核電投資的太鋼不銹、市政建設(shè)的新興鑄管,以及有區(qū)域優(yōu)勢的八―鋼鐵。國泰君安房地產(chǎn)股估值尚合理 維持二、三季度房
5、地產(chǎn)行業(yè)陰轉(zhuǎn)多云、期待多云轉(zhuǎn)晴的觀點(diǎn)。預(yù)計(jì)6-8月份成交量會(huì)有一定回落,房價(jià)總體趨于穩(wěn)定。主流房地產(chǎn)股估值處于合理偏高區(qū)域。建議關(guān)注近兩年業(yè)績鎖定性好,或者彈性大、大股東資產(chǎn)注入預(yù)期明確的個(gè)股,繼續(xù)推薦浙江廣廈、建發(fā)股份、中國寶安、新湖中寶、張江高科、香江控股和華僑城。 中金公司 看好低估值中小銀行 雖然長期結(jié)構(gòu)性問題使得經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)難以進(jìn)入長期持續(xù)增長軌道,但宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定使銀行基本面有改善跡象,凈息差有望提前至今年中期見底,資產(chǎn)質(zhì)量也將好于市場預(yù)期。中小銀行對(duì)盈利驅(qū)動(dòng)因素的變化更為敏感,盈利超出預(yù)期的可能性更大??春霉乐档偷拿裆?/p>
6、銀行、興業(yè)銀行、南京銀行、交通銀行和華夏銀行?! ∩赉y萬國 航空業(yè)毛利空間較高 未來航空需求不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑,占成本最大比例的油價(jià)可能在較長時(shí)期內(nèi)處于50―60美元桶的較低水平,因此,航空公司的毛利空間將處于較高水平,并在二、三季度的旺季逐步放大。另外,低票價(jià)未來將有實(shí)質(zhì)性上漲。維持對(duì)航空業(yè)看好的評(píng)級(jí)。個(gè)股推薦次序?yàn)椋褐袊鴩?、南方航空、上海航空、東方航空、海南航空?! ⊥顿Y策略 國金證券 樂觀預(yù)期領(lǐng)先盈利增長 在目前沒有對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)期做出明顯上調(diào)的情況下,依然維持上證指數(shù)2700點(diǎn)是理性估值區(qū)間上限的判斷。通過對(duì)各
7、行業(yè)一季報(bào)經(jīng)營情況的分析。發(fā)現(xiàn)一些行業(yè)在不同方面具有一定的優(yōu)勢:盈利穩(wěn)定增長,如消費(fèi)品行業(yè),主要是食品飲料、紡織服裝、零售等;成本大幅改善,如電力、化工行業(yè);需求有力擴(kuò)張,如建筑業(yè);產(chǎn)能壓力較小,如醫(yī)藥、食品飲料和金融保險(xiǎn);相對(duì)估值優(yōu)勢,如金融、煤炭?! √煜嗤额櫋I(yè)績已經(jīng)渡過最壞時(shí)期 上市公司業(yè)績已經(jīng)渡過最壞的時(shí)期。一季度出現(xiàn)了可喜的環(huán)比轉(zhuǎn)好跡象,但支持業(yè)績?cè)鲩L的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然具有很大的不確定性,因此當(dāng)前投資股市仍然以謹(jǐn)慎為宜。股市經(jīng)歷了連續(xù)的上漲,存在結(jié)構(gòu)性調(diào)整的壓力,利潤的行業(yè)分配格局將引導(dǎo)股價(jià)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。一方面可關(guān)注正常盈
8、利被價(jià)格扭曲的行業(yè),如石化、電力;另一方面要重點(diǎn)關(guān)注受到需求支持的持續(xù)增長的行業(yè)。如酒店旅游、醫(yī)藥、食品、商業(yè)、通信等。在5月份的行業(yè)配置中,建議以防御和成長的雙重標(biāo)準(zhǔn)選擇個(gè)股,可以關(guān)注同比增