私募債發(fā)行流程

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方【中小企業(yè)私募債專題】中小企業(yè)私募債發(fā)行流程?為了更好的有針對(duì)性的發(fā)送專題信息，請(qǐng)朋友們將您們的“公司+部門/崗位+姓名+手機(jī)號(hào)碼”回復(fù)給我們，以后有些信息我們將有針對(duì)性的發(fā)送給支持我們的朋友，謝謝您們的關(guān)注?。ㄒ唬┲行∑髽I(yè)私募債的發(fā)行要求上海交易所：《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》第九條：?在本所備案的私募債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）發(fā)行人是中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或者股份有限公司；（二）發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍；（三）期限在一年（含）以上

2、；（四）本所規(guī)定的其他條件?！渡虾ＷC券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引（試行）》第六條：試點(diǎn)期間，在本所備案的私募債券除符合《試點(diǎn)辦法》規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合下列條件:（一）發(fā)行人不屬于房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)；（二）發(fā)行人所在地省級(jí)人民政府或省級(jí)政府有關(guān)部門已與本所簽訂合作備忘錄；（三）期限在3年以下；（四）發(fā)行人對(duì)還本付息的資金安排有明確方案。深圳交易所：試點(diǎn)期間，私募債券發(fā)行人范圍僅限符合《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》【工信部聯(lián)企業(yè)（2011）300?號(hào)】規(guī)定的，未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，但暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。第九條在本所備案的私募債券，應(yīng)當(dāng)符合下

3、列條件：（一）發(fā)行人是中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或股份有限公司；（二）發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3?倍；（三）期限在一年（含）以上；（四）本所規(guī)定的其他條件?！渡钲谧C券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南》在本所備案的私募債券應(yīng)當(dāng)符合以下條件：第二章第一條（一）發(fā)行人是中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或者股份有限公司；（二）發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍；（三）期限在一年（含）以上；（四）本所規(guī)定的其他條件。（各家證券公司會(huì)在此基礎(chǔ)上面對(duì)行業(yè)、財(cái)務(wù)情況等進(jìn)行更加細(xì)化的規(guī)定）（二）中小企業(yè)私募債發(fā)行流程和交易結(jié)構(gòu)----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供

4、你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方第一步?公司決議申請(qǐng)發(fā)行私募債券，應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人董事會(huì)制定方案，由股東會(huì)或股東大會(huì)對(duì)下列事項(xiàng)做出決議：?1、發(fā)行債券的名稱?2、本期發(fā)行總額、票面金額、發(fā)行價(jià)格、期限、利率確定方式、還本付息的期限和方式?3、承銷機(jī)構(gòu)及安排?4、募集資金的用途及私募債券存續(xù)期間變更資金用途程序；?5、決議的有效期?6、對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)?需要重點(diǎn)注意事項(xiàng)①　確定發(fā)行規(guī)模、期限、募集資金用途等方案②　確定私募債受托管理人③　確定擔(dān)保方式（第三方擔(dān)保/

5、財(cái)產(chǎn)抵質(zhì)押等），積極尋找擔(dān)保方確定償債保障金賬戶銀行第二步?盡職調(diào)查l?發(fā)行私募債券，應(yīng)當(dāng)由證券公司承銷。證券公司履行其承銷商職責(zé)，結(jié)合發(fā)行人情況開展相關(guān)盡職調(diào)查工作；2?承銷商應(yīng)當(dāng)按照交易所的有關(guān)規(guī)定編制私募債券發(fā)行材料并報(bào)送交易所進(jìn)行備案需要重點(diǎn)注意事項(xiàng)①　由于備案材料要求發(fā)行人提供具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，因此需發(fā)行人提前與會(huì)計(jì)師事務(wù)所聯(lián)系審計(jì)事宜②　發(fā)行人根據(jù)主承銷商提供的盡職調(diào)查清單準(zhǔn)備材料③　主承銷商可與其他中介機(jī)構(gòu)一同進(jìn)行盡職調(diào)查工作第三步?備案發(fā)行l(wèi)??交易所對(duì)備案材料進(jìn)行完備性核對(duì)。備案材料完備的，交易所自接受材

6、料之日起10?個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》2?發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)在6?個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案3?兩個(gè)或兩個(gè)以上的發(fā)行人可以采取集合方式發(fā)行。4?合格投資者認(rèn)購(gòu)私募債券應(yīng)簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議。私募債券發(fā)行后，發(fā)行人應(yīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理登記----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方需要重點(diǎn)注意事項(xiàng)①　材料申報(bào)后與交易所積極溝通，做好反饋回復(fù)工作②　積極尋找債券投資人，

7、做好宣傳推介工作③　選擇最佳發(fā)行窗口，順利完成發(fā)行工作第四步?轉(zhuǎn)讓服務(wù)l?私募債券以現(xiàn)貨及交易所認(rèn)可的其他方式轉(zhuǎn)讓（證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)）。合格投資者可通過交易所綜合協(xié)議交易平臺(tái)或通過證券公司進(jìn)行私募債券轉(zhuǎn)讓2?交易所按照申報(bào)時(shí)間先后順序?qū)λ侥紓D(zhuǎn)讓進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)導(dǎo)致私募債券投資者超過200?人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)3?中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)交易所數(shù)據(jù)進(jìn)行清算交收需要重點(diǎn)注意事項(xiàng)①　材料申報(bào)后與交易所積極溝通，做好反饋回復(fù)工作②　積極尋找債券投資人，做