新型煤化工行業(yè)分析報告

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1、新型煤化工行業(yè)分析報告新型煤化工行業(yè)分析報告新型煤化工行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)概覽5二、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素71、國家能源戰(zhàn)略驅(qū)動新型煤化工中長期發(fā)展72、經(jīng)濟利益：地方倚重政績及GDP，企業(yè)意在煤炭資源11（1）地方政府：政績及GDP驅(qū)動，發(fā)展煤化工熱情高漲11（2）企業(yè)：意在獲取煤炭資源123、進口替代、石油替代雙重驅(qū)動下游需求13（1）烯烴15（2）天然氣15（3）原油17（4）乙二醇17（5）芳烴184、油煤價比提升，煤化工經(jīng)濟性凸顯19（1）煤制天然氣經(jīng)濟性分析19（2）煤制烯烴經(jīng)濟性分析23（3）煤制

2、油經(jīng)濟性分析24（4）煤制乙二醇經(jīng)濟性分析26（5）煤制芳烴經(jīng)濟性分析275、技術(shù)進步催生工程需求28三、行業(yè)投資規(guī)模301、行業(yè)投資規(guī)模30（1）煤制天然氣投資規(guī)模31（2）煤制烯烴投資規(guī)模33（3）煤制油投資規(guī)模34（4）煤制乙二醇投資規(guī)模352、項目招投標情況363、下游業(yè)主資金狀況37新型煤化工行業(yè)分析報告四、行業(yè)競爭格局391、行業(yè)進入壁壘高39（1）資質(zhì)方面39（2）技術(shù)方面39（3）資金方面402、市場結(jié)構(gòu)：寡占型競爭格局403、競爭三要素：技術(shù)能力、客戶資源、過往業(yè)績41五、海外煤化工發(fā)展狀況

3、431、國外煤化工發(fā)展情況43（1）南非43（2）美國45（3）印度472、國外煤化工、化工工程市場競爭格局48（1）主流工程公司49（2）工程市場競爭格局49（3）主要國際工程公司近年新簽訂單情況50六、新型煤化工的環(huán)保、能耗影響分析511、環(huán)保問題51（1）廢氣污染52（2）廢水污染54（3）固定廢棄物污染55（4）噪聲污染562、水耗、煤耗及能源轉(zhuǎn)化效率57（1）水資源消耗分析57（2）耗煤及能源轉(zhuǎn)化效率58七、頁巖氣、煤層氣對煤化工的影響601、國內(nèi)頁巖氣、煤層氣與煤制氣的成本分析62（1）頁巖氣62

4、新型煤化工行業(yè)分析報告（2）煤層氣65（3）短期內(nèi)頁巖氣、煤層氣對煤制氣沖擊有限662、美國頁巖氣對中國能源格局的影響67（1）美國率先實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)化67（2）頁巖氣出口動機強烈68（3）對全球能源能源格局和中國的影響69八、投資思路及重點公司簡況701、投資思路702、中國化學：國內(nèi)煤化工及海外拓展將驅(qū)動公司估值水平提升713、東華科技：在手訂單充裕，工業(yè)污水處理將是新亮點734、三維工程：受益于國內(nèi)煤化工投資高峰及環(huán)保標準提升755、延長化建：大集團、小公司，增發(fā)助跨越增長77新型煤化工行業(yè)分析報告一、

5、行業(yè)概覽煤化工是指所有以煤炭為原料的化學工業(yè)。理論上通過石油及天然氣生產(chǎn)出來的化工品，均可通過煤炭生產(chǎn)出來。按生產(chǎn)線可分為煤焦化、煤氣化和煤液化，按產(chǎn)品歸屬可分為煤焦化生產(chǎn)焦炭和電石，煤氣化生產(chǎn)合成氨、甲醇、二甲醚和烯烴，煤液化生產(chǎn)油品。其中，煤焦化、合成氨制尿素、甲醇合成等屬于傳統(tǒng)煤化工。傳統(tǒng)煤化工規(guī)模小、產(chǎn)品附加值低，對環(huán)境污染嚴重，產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)。煤制烯烴醇醚、煤制天然氣、煤制油、煤制乙二醇等被稱為新型現(xiàn)代煤化工。新型現(xiàn)代煤化工技術(shù)先進、規(guī)模大、流程短、產(chǎn)品附加值高。新型煤化工行業(yè)分析報告新型煤化工行

6、業(yè)分析報告二、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素1、國家能源戰(zhàn)略驅(qū)動新型煤化工中長期發(fā)展中國“富煤缺油少氣”的資源稟賦決定的石油替代戰(zhàn)略必將驅(qū)動煤化工快速發(fā)展。根據(jù)BP2013新型煤化工行業(yè)分析報告年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國目前煤炭儲量約占世界總儲量的13.3%，石油和天然氣僅分別占世界儲量的1.0%和1.7%。國家資源稟賦決定了中國未來相當長一段時期的能源消費結(jié)構(gòu)仍將以煤炭為主，而把相對豐富的煤炭資源轉(zhuǎn)化為相對稀缺的天然氣、烯烴、石油等下游產(chǎn)品，成為保障國家能源安全、改善能源消費結(jié)構(gòu)的重要戰(zhàn)略。從國家能源安全的角度考慮，中國2012年

7、原油進口依賴度已高達56.4%，而原油價格易受到國際政治和經(jīng)濟因素波動的影響。目前我國的石油進口約有3/4來自中東和非洲，運輸途中必經(jīng)馬六甲海峽，在國際政治形勢不穩(wěn)定時，安全性面臨較大的考驗。新型煤化工下游產(chǎn)品中除二甲醚需求前景不明朗之外，其他國內(nèi)新型煤化工產(chǎn)品如天然氣、乙烯丙烯、芳烴、乙二醇等對外依存度均較高。新型煤化工行業(yè)分析報告從國家對待煤化工的產(chǎn)業(yè)政策演進方向來看，盡管從能源安全角度國家期望通過發(fā)展新型煤化工來實現(xiàn)能源的多元化，但出于2006年以來傳統(tǒng)煤化工出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，新型煤化工技術(shù)上逐步成熟需要時

8、間及商業(yè)化驗證，新型煤化工的水耗、煤耗、轉(zhuǎn)化效率、環(huán)保、資源承載能力等問題需要綜合考量等諸多因素，國家2006年在煤化工產(chǎn)業(yè)政策上提出“淘汰落后產(chǎn)能”、“有序示范發(fā)展”、審批“權(quán)限上移、上大壓小”的政策導向，2009年提出遏制傳統(tǒng)煤化工、重點抓好現(xiàn)代煤化工五類示范工程。此后的相當長一段時間內(nèi)，國家一直堅持有序示范發(fā)展、淘汰落后、上大壓小、示范發(fā)展的政策總導向?！赌茉窗l(fā)展“十二五”規(guī)劃》基本上對煤化工