《格力債券融資》word版

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1、珠海格力集團(tuán)有限公司2009年度第一期短期融資券發(fā)行公告2009年05月12日19:30中國(guó)證券網(wǎng)【大中小】【打印】已有評(píng)論0條珠海格力集團(tuán)有限公司2009年度第一期短期融資券發(fā)行公告重要提示凡欲認(rèn)購(gòu)本期短期融資券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本發(fā)行公告。本發(fā)行人保證發(fā)行公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，主管部門(mén)對(duì)本期短期融資券發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)本期短期融資券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。在本發(fā)行公告中，除非文中另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：發(fā)行人/本公司指珠海格力集團(tuán)有限公司本期短期融資券指珠海格力集團(tuán)有限公司2009年度第一期短期融資券本次發(fā)行指本期短期融資券的發(fā)行募集說(shuō)明書(shū)指本公司為本

2、期短期融資券的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《珠海格力集團(tuán)有限公司2009年度第一期短期融資券募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行公告指本公司為本期短期融資券的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《珠海格力集團(tuán)有限公司2009年度第一期短期融資券發(fā)行公告》人民銀行中國(guó)人民銀行中央結(jié)算公司指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司同業(yè)拆借中心全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心主承銷(xiāo)商/簿記管理人指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司承銷(xiāo)團(tuán)其他成員指除主承銷(xiāo)商外其他承銷(xiāo)團(tuán)機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)團(tuán)指由主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行組織的，由主承銷(xiāo)商和承銷(xiāo)團(tuán)其他成員組成的承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)協(xié)議指發(fā)行人與主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行簽訂的《珠海格力集團(tuán)有限公司2008-2011年短期融資券承銷(xiāo)協(xié)議》

3、承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議指主承銷(xiāo)商與承銷(xiāo)團(tuán)其他成員為本次發(fā)行簽訂的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2008年短期融資券承銷(xiāo)團(tuán)主協(xié)議》余額包銷(xiāo)指承銷(xiāo)團(tuán)在承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的承銷(xiāo)期結(jié)束后，將未售出的本期短期融資券全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式簿記建檔指由簿記管理人在全程監(jiān)督下記錄投資者認(rèn)購(gòu)金額意愿的程序簿記管理人指定簿記建檔程序及負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者，本期短期融資券發(fā)行期間由主承銷(xiāo)商中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)任實(shí)名記賬式債券指采用中央結(jié)算公司的中央債券簿記系統(tǒng)以記賬方式登記和托管的債券工作日指北京市的商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)元指人民幣元第一部分發(fā)行方案一、本期短期融資券主要條款1.短期融資券名稱(chēng)：珠海

4、格力集團(tuán)有限公司2009年度第一期短期融資券（簡(jiǎn)稱(chēng)“09格力CP01”）。2.發(fā)行人：珠海格力集團(tuán)有限公司。3.短期融資券品種：365天期短期融資券。4.發(fā)行額度：人民幣捌億元(RMB800，000，000.00)。5.計(jì)息期限：365天，自2009年【5】月【22】日起至2010年【5】月【22】日止6.計(jì)息方式：本次短期融資券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，本次短期融資券的利息和本金自?xún)陡妒兹掌鸩涣碛?jì)息。7.短期融資券形式：采用實(shí)名記賬方式，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行登記托管8.票面金額：人民幣壹佰元（即100元）9.發(fā)行價(jià)格：按票面金額發(fā)行。10.發(fā)行利率：本期短期融資券

5、采用采用基準(zhǔn)利率+利差方式按簿記建檔結(jié)果確定，基準(zhǔn)利率采用簿記建檔日的1年期Shibor(保留兩位小數(shù))11.發(fā)行方式：本次短期融資券由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)，通過(guò)簿記建檔集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。12.認(rèn)購(gòu)單位：本次短期融資券認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的短期融資券面值金額應(yīng)當(dāng)是人民幣1，000萬(wàn)元的整數(shù)倍。13.發(fā)行日：2009年【5】月【20】日（T日）14.分銷(xiāo)日：2009年【5】月【20】日（T日）15.繳款日：2009年【5】月【22】日（T+2日）16.債權(quán)登記日：2009年【5】月【22】日（T+2日）17.交易流通：在債權(quán)登記日的次一個(gè)工作日，即2009年【5】月【2

6、5】日（T+3日），即可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓18.兌付日：2010年【5】月【22】日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）19.本息兌付方式：到期一次還本付息。20.兌付辦法：本次短期融資券到期日前5個(gè)工作日，由發(fā)行人按照有關(guān)規(guī)定在主管部門(mén)指定的信息媒體上刊登《珠海格力集團(tuán)有限公司2009年度第一期短期融資券兌付公告》。本次短期融資券的兌付按照中央結(jié)算公司的規(guī)定，由中央結(jié)算公司代理完成兌付工作。21.發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）22.總托管人：中央國(guó)債登記公司。23.稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本

7、次短期融資券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。24.擔(dān)保方式：無(wú)擔(dān)保25.承銷(xiāo)方式：主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)本次短期融資券26.信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定本期短期融資券信用等級(jí)為A-1，企業(yè)主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為AA。27.基本承銷(xiāo)額：貳仟萬(wàn)元整二、發(fā)行方式（一）承銷(xiāo)方式本期短期融資券的承銷(xiāo)方式為余額包銷(xiāo)。（二）簿記建檔方式本期短期融資券按票面價(jià)格發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果最終確定。1．本次發(fā)行采用簿記建檔、集中配售的方式。申購(gòu)時(shí)間為2009年【5】月【2