太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理辦法

《太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理辦法》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理辦法（二○○六年修訂）目錄第一章總則…………………………………………………2第二章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)………………3第三章業(yè)務(wù)人員的招募與離職處理………………………5第四章業(yè)務(wù)人員日常管理…………………………………9第五章業(yè)務(wù)人員待遇與考核……………………………18第六章業(yè)務(wù)人員福利保障………………………………84第七章附則………………………………………………88附注名詞釋義…………………………………………88第一章總則第一條為規(guī)范業(yè)務(wù)人員的展業(yè)行為，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)人員職涯規(guī)劃需要，提高契約

2、品質(zhì)及經(jīng)營(yíng)績(jī)效，特制定《太平人壽保險(xiǎn)有限公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理辦法（2006年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本辦法”）。第二條本辦法所稱(chēng)業(yè)務(wù)人員，是指符合本公司業(yè)務(wù)人員招募條件，取得當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)可的保險(xiǎn)銷(xiāo)售資格，與我公司簽訂《保險(xiǎn)代理合同書(shū)》，并獲得我司發(fā)放的《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員展業(yè)證》，從事個(gè)人壽險(xiǎn)推銷(xiāo)、服務(wù)、增員、輔導(dǎo)和管理等工作的代理人。第三條業(yè)務(wù)人員的待遇、考核、福利、差勤、獎(jiǎng)懲、工作規(guī)范及業(yè)務(wù)品質(zhì)等事項(xiàng)的管理，除另有規(guī)定外，均須依照本辦法辦理執(zhí)行。第四條業(yè)務(wù)人員職級(jí)共計(jì)四階九級(jí)。第一階為一般代理人，包括試用業(yè)務(wù)員（TraineeAgent

3、）、正式業(yè)務(wù)員（CareerAgent）、業(yè)務(wù)主任（UnitSupervisor）；第二階為業(yè)務(wù)經(jīng)理，包括業(yè)務(wù)經(jīng)理一級(jí)（AgentSupervisor）、業(yè)務(wù)經(jīng)理二級(jí)（SeniorAgentSupervisor）；第三階為高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，包括高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理一級(jí)（UnitManager）、高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理二級(jí)（SeniorUnitManager）；第四階包括區(qū)域總監(jiān)（AgencyDirector）、區(qū)域總經(jīng)理（SeniorAgencyDirector）。第五條本辦法的考核規(guī)定不得作為競(jìng)賽獎(jiǎng)懲的工具任意加以變動(dòng)。各機(jī)構(gòu)不得用行政或競(jìng)賽激勵(lì)等辦法促

4、使?fàn)I業(yè)組和營(yíng)業(yè)部的擴(kuò)張和裂變。第二章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)第一節(jié)營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)第六條公司下轄各級(jí)機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)隊(duì)伍實(shí)行四級(jí)管理。其組織架構(gòu)如圖所示：個(gè)人業(yè)務(wù)部分公司支公司營(yíng)業(yè)部代理人營(yíng)業(yè)組營(yíng)業(yè)區(qū)辦事處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部第七條營(yíng)業(yè)區(qū)設(shè)區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)人一名，全面負(fù)責(zé)該營(yíng)業(yè)區(qū)工作。營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)人可由公司從高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理及以上職級(jí)的主管中選拔，也可從公司內(nèi)勤人員中選拔。第八條營(yíng)業(yè)部為營(yíng)業(yè)區(qū)下屬下一級(jí)組織，設(shè)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理一名，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理由按照本辦法規(guī)定晉升的高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任。第九條營(yíng)業(yè)部下設(shè)營(yíng)業(yè)組，每營(yíng)業(yè)組設(shè)主管一名，主管由按照本辦法規(guī)定晉升的業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)

5、任。第二節(jié)業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)第十條各級(jí)業(yè)務(wù)單位組織及所屬人員，須接受其上級(jí)業(yè)務(wù)單位組織及業(yè)務(wù)相關(guān)權(quán)責(zé)單位或主管單位的監(jiān)督與管理。第十一條一般代理人與所屬營(yíng)業(yè)組主管形成行政管理關(guān)系；各級(jí)業(yè)務(wù)主管與所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理形成行政管理關(guān)系。第十二條一般代理人的工作職責(zé)（一）主顧開(kāi)拓，拜訪(fǎng)準(zhǔn)主顧，宣傳公司品牌，推銷(xiāo)公司產(chǎn)品，完成簽約（包括陪同客戶(hù)體檢、初步核保）；（二）遞送保單，提供售后服務(wù)和續(xù)期保費(fèi)達(dá)成；（三）擬訂工作計(jì)劃，每日填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄；（四）積極主動(dòng)增員；（五）準(zhǔn)時(shí)參加晨會(huì)、夕會(huì)、會(huì)報(bào)、培訓(xùn)等活動(dòng)；（六）遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，完成公司交辦的其它

6、工作。第十三條業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作職責(zé)（一）同一般代理人的職責(zé)（一至六項(xiàng)）；（二）對(duì)所轄一般代理人的日常過(guò)程管理；（三）對(duì)所轄一般代理人的輔導(dǎo)、陪同展業(yè)及培訓(xùn)班授課；（四）營(yíng)業(yè)組業(yè)務(wù)、會(huì)報(bào)活動(dòng)的規(guī)劃、執(zhí)行與主持；（五）報(bào)表與活動(dòng)量管理；（六）對(duì)所轄業(yè)務(wù)人員的激勵(lì)活動(dòng)；（七）育成業(yè)務(wù)經(jīng)理。第十四條高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作職責(zé)（一）同業(yè)務(wù)經(jīng)理的職責(zé)（一至七項(xiàng)）；（二）對(duì)所轄業(yè)務(wù)經(jīng)理的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；（三）營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)、會(huì)報(bào)活動(dòng)的規(guī)劃、執(zhí)行與主持；（四）對(duì)所轄業(yè)務(wù)經(jīng)理的管理與監(jiān)督；（五）各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效與任務(wù)的達(dá)成；（六）各項(xiàng)成本與費(fèi)用的管控。第十五條區(qū)域總監(jiān)及

7、區(qū)域總經(jīng)理的工作職責(zé)（一）同高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理的職責(zé)（一至六項(xiàng)）；（二）對(duì)所轄各營(yíng)業(yè)部的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；（三）對(duì)所轄營(yíng)業(yè)部活動(dòng)的規(guī)劃、執(zhí)行與主持；（四）協(xié)助營(yíng)業(yè)區(qū)對(duì)所轄各營(yíng)業(yè)部的管理；（五）協(xié)助參與營(yíng)業(yè)區(qū)有關(guān)培訓(xùn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)、會(huì)報(bào)活動(dòng)的規(guī)劃、推動(dòng)；（六）完成營(yíng)業(yè)區(qū)或公司上級(jí)組織交辦的相關(guān)事項(xiàng)。第三章業(yè)務(wù)人員的招募與離職處理第一節(jié)業(yè)務(wù)人員的招募第十六條各分公司應(yīng)根據(jù)自身的發(fā)展階段，結(jié)合階段發(fā)展需要和當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)條件，合理制定增員計(jì)劃，確保有效增員和成功留存。第十七條各級(jí)業(yè)務(wù)組織及人員在招募業(yè)務(wù)人員時(shí)，不得違反下列規(guī)定：（一）不得招募兼職業(yè)務(wù)人員；（二

8、）不得就業(yè)務(wù)人員的工作內(nèi)容、考核、待遇及福利等事項(xiàng)作不實(shí)說(shuō)明；（三）未經(jīng)授權(quán)，不得以公司或個(gè)人名義刊登招募廣告；（四）不得跨區(qū)域增員，包括跨機(jī)構(gòu)增員、同一機(jī)構(gòu)內(nèi)市區(qū)和郊縣營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部之間的交叉增員以及郊縣營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部之間的交