醫(yī)療器械行業(yè)分析報(bào)告

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1、中國醫(yī)療器械行業(yè)分析報(bào)告前言醫(yī)療器械行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識(shí)密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻較高。目前中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平還很低，在全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械和設(shè)備中，有15%左右是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品，有60%是上世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品，它們更新?lián)Q代的過程又是一個(gè)需求釋放的過程，將會(huì)保證未來10年甚至更長一段時(shí)間中國醫(yī)療器械市場的快速增長?！‰S著改革開放的深入，國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進(jìn)程的加快，中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2005年，中國已成為僅次于美國和日本

2、的世界第三大醫(yī)療器械市場。在2006年，中國醫(yī)療器械進(jìn)出口額首超百億美元大關(guān)，進(jìn)出口總值為105.52億美元，同比增長17.57%，累計(jì)順差額31.90億美元。2007年中國醫(yī)療器械進(jìn)出口總額為126.97億美元，同比增長20.33%，全年貿(mào)易順差41.33億美元。一、“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺(tái)，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)迎來快速發(fā)展期近年來，在新醫(yī)改逐步推進(jìn)和老齡化加速等多重因素的推動(dòng)下，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000～2009年，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率為28.5%，遠(yuǎn)高于目

3、前全球醫(yī)療器械市場8%的增速。2011年以來，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。一方面，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)帶來行業(yè)內(nèi)生性增長。目前我國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械配備水平偏低，2011年政府計(jì)劃在前兩年支持建設(shè)的基礎(chǔ)上再支持300所以上縣級(jí)醫(yī)院（含中醫(yī)院）、1000所以上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和13000個(gè)以上村衛(wèi)生室建設(shè)。另一方面，在6月18日舉辦的“醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，衛(wèi)生部規(guī)劃財(cái)務(wù)司副司長劉殿奎明確表示，“十二五”期間將大力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展，實(shí)施集中招標(biāo)采購時(shí)，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械。上半年，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制

4、造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)616.58億元，同比增長26.52%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)598億元，同比增長27.17%。 然而，由于我國醫(yī)療器械行業(yè)處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，在高科技產(chǎn)品方面，國內(nèi)企業(yè)的醫(yī)療器械總體水平與國外先進(jìn)水平的差距約為10～15年，行業(yè)進(jìn)口規(guī)模依然居高不下。2011年上半年，我國醫(yī)療儀器及器械累計(jì)進(jìn)口額達(dá)26.15億美元，同比增長29.3%，增速比上年同期提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，由于我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，出口規(guī)模整體保持較快增長，但低端商品成為主力出口品種。2011年上半年，我國醫(yī)療儀器及器械累計(jì)出

5、口額達(dá)29.43億美元，同比增長21.4%。其中，按摩器具、藥棉、紗布、繃帶和注射器等商品累計(jì)出口額占比達(dá)50.6%。 由于我國醫(yī)療器械與藥品的消費(fèi)比例僅為1：10，而發(fā)達(dá)國家該比例已經(jīng)達(dá)到1：1，因此我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，“十二五”期間，我國醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?011年農(nóng)村急救體系建設(shè)共計(jì)投資7.2億元，2012～2015年期間，中央將考慮支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行基本設(shè)備配備，受益于政府的大力資金資助，“十二五”期間，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將成為消費(fèi)重點(diǎn)。二、行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步上升，未來家用醫(yī)療器械市場發(fā)展前景廣闊

6、醫(yī)療器械行業(yè)是事關(guān)人類生命健康的新興產(chǎn)業(yè)。近年來，在政策扶持和市場需求旺盛的刺激下，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)規(guī)模、盈利能力均保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)，但由于我國醫(yī)療器械行業(yè)處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，部分中高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。 從政策上來看，政府“十二五”規(guī)劃中明確鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，民營醫(yī)院和高端醫(yī)院將對(duì)醫(yī)療器械的需求有所增加，有助于拉動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)供給規(guī)模的穩(wěn)步上升。從行業(yè)發(fā)展空間來看，根據(jù)中國醫(yī)療器械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模14%，與42%的全球平均水平差距較大；我國醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用占

7、GDP比重約5%，遠(yuǎn)低于美國的16%，我國醫(yī)療器械市場擴(kuò)容空間依然較大。因此，2011年以來，在政策扶持、市場擴(kuò)容空間依然巨大等多種因素的帶動(dòng)下，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。1～9月，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)985.44億元，同比增長26.60%，比上年同期提高3.51個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)955.99億元，同比增長27.58%，比上年同期加快5.17個(gè)百分點(diǎn)。然而，在行業(yè)高端產(chǎn)品方面，國內(nèi)進(jìn)口規(guī)模依然居高不下。2011年前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械累計(jì)進(jìn)口額達(dá)42.30億美元，同比增長

8、27.9%。其中，前三季度共進(jìn)口CT機(jī)547臺(tái)，同比增長25.46%；進(jìn)口額達(dá)4.85億美元，同比增長35.98%。 我國家用醫(yī)療器械市場處在高速增長初期，2009年我國人均家用醫(yī)療器械費(fèi)用不到7元，相對(duì)于美國的90元/人以及日本的75元/人，有巨大的提升空間。同時(shí)，家用醫(yī)療器械的普及率還非常低。汞柱式血壓計(jì)是家用產(chǎn)