水、土環(huán)境治理市場(chǎng)分析報(bào)告20170913

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1、水、土環(huán)境治理市場(chǎng)分析報(bào)告一、水環(huán)境治理市場(chǎng)分析（一）“水十條”的誕生我國(guó)水環(huán)境污染大、隱患多，水資源保障能力弱，水生態(tài)受損嚴(yán)重，國(guó)民的“水安全”受到了威脅。造成這些問題的主要原因是污染防控水平低、污染物排放總量巨大；此外，產(chǎn)業(yè)布局不合理、科技支撐和投入不足、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和管理體制機(jī)制不完善、節(jié)水和環(huán)境意識(shí)不強(qiáng)等也是重要原因。在國(guó)家將水環(huán)境保護(hù)作為生態(tài)文明建設(shè)的重要內(nèi)容的大背景下，針對(duì)水污染防治工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，環(huán)境保護(hù)部、發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、國(guó)土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生計(jì)生委、海洋局等部門，

2、共同編制了《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（即“水十條”）。（二）政策+PPP模式驅(qū)動(dòng)萬億水環(huán)境治理市場(chǎng)1.水十條的發(fā)布帶來億萬級(jí)水治理市場(chǎng)根據(jù)“水十條”提出的任務(wù)措施，將實(shí)施包括環(huán)境綜合整治、工業(yè)污染防治、城鎮(zhèn)生活污染治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治等在內(nèi)的八類工程項(xiàng)目（見表1）。表1“水十條”工程項(xiàng)目及措施內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱措施內(nèi)容1工業(yè)污染治理污染源治理，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)行業(yè)整治（專項(xiàng)整治“十大”重點(diǎn)行業(yè)），工業(yè)園區(qū)污染治理等2城鎮(zhèn)污染治理污水處理設(shè)施建設(shè)，管網(wǎng)，提標(biāo)改造污泥處理處置補(bǔ)貼引導(dǎo)，雨水分流管網(wǎng)漏損等3農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)污染防

3、治，農(nóng)村環(huán)境綜合整治4船舶港口污染控制船舶港口污染防治設(shè)施建設(shè)5城鎮(zhèn)污水再生水利用城鎮(zhèn)污水再生水設(shè)施建設(shè)6環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)全指標(biāo)監(jiān)測(cè)，水環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)，水源到水龍頭監(jiān)測(cè)及信息公開，水環(huán)境承載力能力監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)7環(huán)境綜合整治城市水體黑臭治理，地表水，地下水污染防治，水質(zhì)良好水體保護(hù)8節(jié)約保護(hù)水資源用于飲用水源地保護(hù)（包括備用水源地建設(shè)引導(dǎo)，地下水污染場(chǎng)地修復(fù)試點(diǎn)等），生態(tài)修復(fù)，清淤疏流，引水活水，垃圾清理等環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院通過環(huán)保投入產(chǎn)出模型的測(cè)算（投入產(chǎn)出模型是目前國(guó)內(nèi)外普遍采用的測(cè)算項(xiàng)建設(shè)投資經(jīng)濟(jì)效益的方法，可清晰的描述產(chǎn)業(yè)之間相互依存％相互制約的數(shù)量關(guān)系

4、），“水十條”通過加大治污投資將帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)約1.9萬億，其中直接購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)約1.4萬億，間接帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出增加5063.4億元。在8類項(xiàng)目中，環(huán)境綜合治理項(xiàng)目對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用最強(qiáng)，主要涉及城市黑臭水體治理，地表水飲用水源環(huán)境保護(hù)、防治地下水污染、地表水水質(zhì)保持、水質(zhì)良好水體及入海河流劣V類消除等工程措施。投資需求達(dá)1.8萬億，是“水十條”投資中任務(wù)最多、投資最大的項(xiàng)目，將促進(jìn)污水處理設(shè)備、部件、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用設(shè)備及藥劑的生產(chǎn)制造，環(huán)境咨詢、環(huán)境技術(shù)、第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)等細(xì)分行業(yè)的發(fā)展。1.“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃解讀2016年

5、12月5日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》。在生態(tài)文明建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略大背景下，對(duì)“十三五”期間的生態(tài)環(huán)境治理做出統(tǒng)籌規(guī)劃，其中在水環(huán)境領(lǐng)域做出了以下規(guī)劃：①以環(huán)境改善為最終目標(biāo)，實(shí)施以控制單元為基礎(chǔ)的水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理體系。建立流域、水生態(tài)控制區(qū)、水環(huán)境控制單元三級(jí)分區(qū)體系。實(shí)施以控制單元為空間基礎(chǔ)、以斷面水質(zhì)為管理目標(biāo)、以排污許可制為核心的流域水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理。其中363個(gè)控制單元的水環(huán)境需要得到改善。根據(jù)財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫的水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目金額分析，平均一個(gè)水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目規(guī)模在30億左右，僅僅實(shí)現(xiàn)這363個(gè)控制單元的“十三五

6、”期間的水環(huán)境目標(biāo)就需要1.1萬億元。②實(shí)施從水源到水龍頭全過程監(jiān)管；③建立環(huán)境治理保護(hù)重點(diǎn)工程，其中水環(huán)境綜合整治方面，實(shí)施太湖、洞庭湖、滇池、巢湖、鄱陽湖、白洋淀、烏梁素海、呼倫湖、艾比湖等重點(diǎn)湖庫水污染綜合治理。開展長(zhǎng)江中下游、珠三角等河湖內(nèi)源治理。1.水環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)入高峰2012年，國(guó)家將“生態(tài)文明建設(shè)”納入國(guó)家總體布局。以2012年“文登香水河下游流域綜合治理工程”為元年，水環(huán)境綜合治理開啟PPP模式，并在之后的2013、2014年穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015年，在“水十條”出臺(tái)后，各地開始大力進(jìn)行水環(huán)境綜合治理，僅當(dāng)年就完成了195

7、個(gè)水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目的申請(qǐng)。從項(xiàng)目所處的階段來分析，目前18%的水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目處于識(shí)別階段，47%處于準(zhǔn)備階段，12%處于采購階段，23%處于執(zhí)行階段。即77%的項(xiàng)目處于執(zhí)行前的階段，且處于執(zhí)行階段的84個(gè)項(xiàng)目中，29個(gè)申請(qǐng)于2016年，45個(gè)申請(qǐng)于2015年，9個(gè)申請(qǐng)于2014年，1個(gè)申請(qǐng)于2013年，分別占當(dāng)年申請(qǐng)項(xiàng)目總量的20.71%，23.08%，42.86%和16.67%。目前仍有77%的項(xiàng)目沒有落地，也間接說明在2017年-2020年未來將有大批量的水環(huán)境綜合整治的PPP落地，市場(chǎng)值得期待。表2每年水環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目

8、落地比例年份入庫項(xiàng)目總數(shù)處于執(zhí)行階段的項(xiàng)目個(gè)數(shù)處于執(zhí)行階段的項(xiàng)目占比20161402920.71%20151