試論我國遺囑信托制度之構(gòu)建

試論我國遺囑信托制度之構(gòu)建

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1、試論我國遺囑信托制度之構(gòu)建褚雪霏1,徐騰飛2(1.北京師范大學(xué)法學(xué)院,北京100875;2.北京市公安局西城分局,北京100032)摘要:我國于2001年制定《信托法》,其中將遺囑規(guī)定為設(shè)立信托的方式之一,這表明我國法律已經(jīng)承認(rèn)遺囑信托這一信托形式。但就遺囑信托施行的具體規(guī)則,無論《繼承法》或者《信托法》均未予以規(guī)定。遺囑信托有其獨(dú)立的內(nèi)涵及特征,在我國也具備構(gòu)建的社會(huì)需求和現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。但由于遺囑信托制度乃移植于英美法系,在我國仍有構(gòu)建之障礙。我國構(gòu)建遺囑信托制度,應(yīng)堅(jiān)持正確的價(jià)值定位和立法模式,同時(shí),也應(yīng)當(dāng)在微觀層面做出具體的法律規(guī)制。..關(guān)鍵詞:信托法;繼承法;遺囑信托;

2、構(gòu)建;法律規(guī)制中圖分類號(hào):DF524文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A:1002-3933(2015)08-0171-08一、遺囑信托之概念界定遺囑信托制度雖已普遍存在于諸多國家的法律和實(shí)踐當(dāng)中,但各國對(duì)于遺囑信托的概念卻尚未形成統(tǒng)一的結(jié)論,我國現(xiàn)行法律中也并未對(duì)遺囑信托的概念進(jìn)行界定,學(xué)界對(duì)此看法不一。筆者通過對(duì)各國有關(guān)遺囑信托概念的立法及學(xué)說進(jìn)行總結(jié)得出,對(duì)于遺囑信托概念的觀點(diǎn)主要分為以下幾類:第一種觀點(diǎn),從遺囑信托設(shè)立方式的角度界定。日本《信托法》規(guī)定“信托可依據(jù)遺囑進(jìn)行”。我國臺(tái)灣地區(qū)《信托法》規(guī)定:“信托,除法律另有規(guī)定者,應(yīng)以契約或遺囑為之?!蔽覈恍W(xué)者對(duì)于遺囑信托的界定也從此角

3、度出發(fā),如,何寶玉在其論著《信托法原理研究》中認(rèn)為,委托人通過訂立遺囑或簽署遺囑性文件而設(shè)立的信托,是遺囑信托。陳向聰在其論著《信托法律制度研究》中指出,遺囑信托是指依委托人訂立的遺囑而設(shè)立的信托。英國、美國等英美法系國家也采此觀點(diǎn)界定遺囑信托。第二種觀點(diǎn),從遺囑信托生效的時(shí)間角度界定。我國臺(tái)灣地區(qū)學(xué)者賴源河、王志誠在《現(xiàn)代信托法論》一書中認(rèn)為,遺囑信托乃委托人的單獨(dú)行為,且自委托人死亡時(shí)發(fā)生效力。第三種觀點(diǎn),是一種綜合性觀點(diǎn),對(duì)遺囑信托設(shè)立的方式以及遺囑信托的生效時(shí)間進(jìn)行了綜合。我國學(xué)者李霞認(rèn)為.“現(xiàn)代各國法律所稱的遺囑信托,通常是指委托人預(yù)先以立遺囑的方式,將財(cái)產(chǎn)的規(guī)劃

4、內(nèi)容,包括交付信托后遺產(chǎn)的管理分配運(yùn)用及給付等,詳訂于遺囑中,待遺囑生效時(shí),將信托財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移給受托人,由受托人依據(jù)信托的內(nèi)容管理信托財(cái)產(chǎn)。也就是說,遺囑信托是通過遺囑設(shè)立的信托,是委托人生前設(shè)立,去世時(shí)生效的信托。”實(shí)務(wù)界鄭春杰和于洋律師認(rèn)為,遺囑信托“是指遺囑人即委托人為實(shí)現(xiàn)對(duì)其身后遺產(chǎn)的規(guī)劃和管理,預(yù)先以遺囑的方式,將遺產(chǎn)的管理規(guī)劃即遺產(chǎn)的管理、分配、運(yùn)用及給付等內(nèi)容規(guī)定于遺囑中,并于遺囑生效后,將信托財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給受托人,由受托人依據(jù)信托目的,為受益人的利益或特定目的而管理、處分信托財(cái)產(chǎn),從而建立起受托人與受益人之間的信義法律關(guān)系?!钡谒姆N觀點(diǎn),從遺囑信托的實(shí)現(xiàn)方式角度界定

5、。我國學(xué)者張軍建、陳光認(rèn)為遺囑信托是“立遺囑人將自己的財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移至受托人名下,由受托人按立遺囑人的意愿以自己的名義,為受益人的利益或特定目的管理或處分的行為?!薄读_馬法教科書》亦采此方式定義遺囑信托:“出于對(duì)他人的信任而實(shí)行的信托,它是一種臨終處置,財(cái)產(chǎn)被委托給繼承人(遺囑繼承人或者法定繼承人)執(zhí)行?!敝軚徳谄洹读_馬法原論》中也采納類似觀點(diǎn),認(rèn)為遺囑信托“是指遺囑人以遺產(chǎn)的全部、一部或者特定物委托給其繼承人(即受托人),在他死后轉(zhuǎn)移于制定的第三人(受益人)?!本C上可得,不同學(xué)者對(duì)于遺囑信托概念的不同意見主要取決于切入的不同角度,并沒有本質(zhì)上的分歧。從這些定義可以總結(jié)出,遺囑

6、信托是橫跨信托法律制度和繼承法律制度兩個(gè)法域的一種制度,這就要求我們在分析遺囑信托制度的具體內(nèi)容時(shí),要兼顧兩個(gè)法域的制度性質(zhì)。筆者認(rèn)為,遺囑信托是指,委托人生前以遺囑方式設(shè)立的,受托人按委托人的意愿對(duì)委托人的遺產(chǎn)進(jìn)行管理和處分的行為。二、遺囑信托之特征由于遺囑信托是橫跨信托法律制度和繼承法律制度兩個(gè)法域的一種制度,因此其特征在兩法域中有不同的體現(xiàn)。(一)遺囑信托在信托領(lǐng)域的特征第一,靈活性。該特征主要體現(xiàn)為:一方面,在遺囑人擬定信托條款時(shí),只要不違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定,遺囑人擁有最大限度的自由來確定信托財(cái)產(chǎn)即遺產(chǎn)的管理方式或分配方式,以及信托利益的分配方式等;另一方面,遺囑信

7、托在設(shè)立時(shí),無需取得受托人的同意即可成立和生效。規(guī)定遺囑信托的國家均承認(rèn),即使遺囑中未指定受托人,或者委托人在遺囑中指定的受托人不接受該信托,也并不影響該遺囑信托的效力。第二,穩(wěn)定性。該特征主要表現(xiàn)在:首先,遺囑信托作為委托人安排自己去世后財(cái)產(chǎn)規(guī)劃的方式,通常會(huì)存續(xù)多年。有的委托人不但會(huì)利用遺囑信托替子女規(guī)劃好今后的生活,甚至?xí)紤]到隔代人的生活規(guī)劃。英美國家學(xué)者生動(dòng)地將遺囑信托稱為“墳?zāi)怪猩斐龅氖帧?;其次,遺囑信托有效成立之后,除遺囑另有規(guī)定除外,遺囑信托并不會(huì)因?yàn)槭芡腥说乃劳觥适袷滦袨槟芰?、依法解散、被依?/p>

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