天然氣及l(fā)ng行業(yè)分析報(bào)告

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1、2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘要一、2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境中國是一個(gè)發(fā)展中國家，人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低、氣候條件復(fù)雜、生態(tài)環(huán)境脆弱，易受氣候變化的不利影響。氣候變化對中國自然生態(tài)系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來了現(xiàn)實(shí)的威脅。中國高度重視應(yīng)對氣候變化，以節(jié)約能源、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和建設(shè)為重點(diǎn)，以科技進(jìn)步為支撐，努力控制和減緩溫室氣體排放，不斷提高適應(yīng)氣候變化能力。中國處于工業(yè)化發(fā)展階段，能源結(jié)構(gòu)以煤為主，控制溫室氣體排放任務(wù)艱巨。天然氣是一種潔凈能源。天然氣燃燒后產(chǎn)生的溫室

2、氣體只有煤炭的1/2，石油的2/3，對環(huán)境造成的污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于石油和煤炭。因此加快發(fā)展和合理利用天然氣，可有效改善大氣環(huán)境，促進(jìn)減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。全球氣候變化將會(huì)提高天然氣的需求，給天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。2010年中國LNG年產(chǎn)量達(dá)900萬噸，預(yù)計(jì)2011年中國LNG年產(chǎn)量將達(dá)1900萬噸天然氣。已建成投產(chǎn)的3個(gè)LNG接收站一期規(guī)模930萬噸/年，一二期合計(jì)規(guī)模2830萬噸/年，目前尚未達(dá)產(chǎn)。上述在建的8個(gè)LNG接收站，一期規(guī)模2250萬噸/年，一二期合計(jì)6750萬噸/年。二、2010年天

3、然氣及LNG行業(yè)發(fā)展情況天然氣是全球重要能源之一，但天然氣在中國的能源消費(fèi)比重很小，約為4%。然而，我國天然氣儲備豐富，隨著西氣東輸工程的實(shí)施以及LNG接收站點(diǎn)的增多，在東部地區(qū)強(qiáng)勁的需求下，天然氣消費(fèi)量占全國能源產(chǎn)量的比重將越來越高。而且天然氣作為清潔高效的優(yōu)質(zhì)能源，在優(yōu)化我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、改善大氣環(huán)境、控制溫室氣體排放方面發(fā)揮越來越重要的作用。天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)的發(fā)展起著很大的促進(jìn)作用。2010年，我國天然氣的產(chǎn)量達(dá)到944.64億立方米,同比增長12.1%，高于國民經(jīng)

4、濟(jì)生產(chǎn)總值的增幅10.3%個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，對天燃?xì)獾男枨髮?huì)持續(xù)增強(qiáng)。2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)我國2009年-2010年天然氣月累計(jì)產(chǎn)量及增速2010年，在中國經(jīng)濟(jì)快速增長的帶動(dòng)下，能源需求較強(qiáng)。石油需求強(qiáng)勁反彈，重新進(jìn)入上升通道。全年石油表觀消費(fèi)量4.49億噸，比2009年增長12.3%；石油進(jìn)口量大幅增長，對外依存度超過55%，原油凈進(jìn)口量首次突破2.39億噸，比2009年增長17.5%；中國國內(nèi)原油產(chǎn)量首次突破2億噸，同比增長超過6.9%，是過

5、去18年中增長最快的年份。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進(jìn)展，煤層氣利用量36億立方米，增長42.3%。天然氣市場規(guī)模快速擴(kuò)張，主要消費(fèi)地向中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中，2010年中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1072億立方米，同比增長20.86%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局我國各年天然氣消費(fèi)量2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告從需求增長趨勢看，我國天然氣的需求量呈顯著上升趨勢。雖然2008年的金融危機(jī)給需求量的增長速度帶來了一定的影響，但是2010年卻表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。隨著管道建設(shè)的進(jìn)展以及LNG接收站的陸續(xù)

6、建成以及海上油氣的發(fā)現(xiàn)，我國天然氣的供給量將會(huì)大幅的提升。從而會(huì)帶動(dòng)消費(fèi)量的更快的增長。三、2010年天然氣及LNG行業(yè)競爭狀況由于巨額的初始投資和后期成本弱增性,天然氣行業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)的單位生產(chǎn)成本持續(xù)下降。對于天然氣行業(yè)來說，企業(yè)之間的競爭會(huì)削弱規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用。這種競爭還具有不穩(wěn)定性和破壞性，市場競爭會(huì)造成浪費(fèi)，同時(shí)也會(huì)損害公眾利益，降低社會(huì)福利。另外，天然氣資源分布集中，不利于形成競爭局面。因此，天然氣行業(yè)在發(fā)展過程中必然會(huì)形成自然壟斷，尤其是在天然氣管

7、網(wǎng)輸送和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域，這種自然壟斷的性質(zhì)表現(xiàn)得更加明顯。為了提高天然氣資源的配置效率和保證國家能源供應(yīng)安全，中國政府一直對天然氣行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)和價(jià)格進(jìn)行控制。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，只有當(dāng)價(jià)格等于邊際成本時(shí)才能使社會(huì)福利最大。然而在天然氣行業(yè)中，由于成本的弱增性，企業(yè)面臨的是一條持續(xù)下降的平均成本曲線，并且邊際成本曲線位于平均成本曲線下方，當(dāng)價(jià)格等于邊際成本時(shí)企業(yè)的總收入小于總成本，即企業(yè)處于虧損狀態(tài)。天然氣行業(yè)的這一矛盾是市場本身無法解決的，政府必須進(jìn)行價(jià)格規(guī)制，在社會(huì)福利和企業(yè)業(yè)績之間權(quán)衡偏好。因此，

8、天然氣的進(jìn)入壁壘還是相當(dāng)高的。四、天然氣進(jìn)口量大幅增長，進(jìn)口方式多元化2010年，我國天然氣進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)較快增長，隨著中亞天然氣管道的建成投產(chǎn)，我國天然氣進(jìn)口方式呈現(xiàn)多元化發(fā)展。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國累計(jì)進(jìn)口天然氣166.1億立方米，同比大幅增長47.1%，其中，液化天然氣（LNG）進(jìn)口量130億立方米，同比增長69.1%，進(jìn)口貿(mào)易額30.1億美元，同比增長138.4%。管道天然氣進(jìn)口量為36.1億立方米，進(jìn)口貿(mào)易額9.9億美元。目前，管道天然氣進(jìn)口量占進(jìn)口資