渤海信托方正寬帶產(chǎn)業(yè)并購基金集合資金信托計(jì)劃

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1、渤海信托·方正寬帶產(chǎn)業(yè)并購基金集合資金信托計(jì)劃免責(zé)聲明免責(zé)聲明：ⅰ.本報(bào)告所涵括的信息僅供渤海國際信托有限公司與特定機(jī)構(gòu)的交流研討，不得用于未經(jīng)允許的其他任何用途。ⅱ.本報(bào)告中所含來源于公開資料的信息，本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證，也不保證所包含的信息及相關(guān)建議不會發(fā)生任何變更，本公司已力求材料內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論及相關(guān)建議僅供參考，不代表任何確定性的判斷。ⅲ.本報(bào)告中所含來源于本公司的任何信息，包括過往業(yè)績、產(chǎn)品分析及預(yù)測、產(chǎn)品收益預(yù)測和相關(guān)建議等，均不代表任何定

2、性判斷，不代表產(chǎn)品未來運(yùn)作的實(shí)際效果或可能獲得的實(shí)際收益，其投資回報(bào)可能因市場環(huán)境等因素的變化而改變。ⅳ.本報(bào)告及其內(nèi)容均為保密信息，未經(jīng)事先書面同意，本報(bào)告不可被復(fù)制或分發(fā)，本報(bào)告的內(nèi)容亦不可向任何第三者披露。一旦閱讀本報(bào)告，每一潛在閱讀者應(yīng)被視為已同意此項(xiàng)條款。ⅴ.除本頁條款外，本報(bào)告其他內(nèi)容和任何表述均屬不具有法律約束力的用語，不具有任何法律約束力，不構(gòu)成法律協(xié)議的一部分，不應(yīng)被視為構(gòu)成向任何人士發(fā)出的要約或要約邀請，也不構(gòu)成任何承諾。ⅵ.本報(bào)告所含信息僅供參考，具體以集合信托計(jì)劃的信托合同

3、文件為準(zhǔn)。2目錄一、產(chǎn)品定位二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)三、產(chǎn)品要素五、行業(yè)表現(xiàn)四、產(chǎn)品優(yōu)勢七、并購標(biāo)的六、風(fēng)控措施八、受托人介紹一、產(chǎn)品定位渤海信托·方正寬帶產(chǎn)業(yè)并購基金集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品特征?固定+浮動收益?股權(quán)PE類投資?中長期投資?政策導(dǎo)向行業(yè)目標(biāo)客戶?個人閑置資金?機(jī)構(gòu)閑置資金?風(fēng)險(xiǎn)厭惡型客戶?對相關(guān)行業(yè)有一定專業(yè)度的投資者投資方向?信托資金用于成立并購基金，投向社區(qū)寬帶接入資產(chǎn)及業(yè)務(wù)、城域網(wǎng)鋪設(shè)等項(xiàng)目未來發(fā)展方向?滿足機(jī)構(gòu)客戶的資金配置需求?滿足高端私人客戶的現(xiàn)金管理需求二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方正寬帶產(chǎn)業(yè)并購

4、基金北大信產(chǎn)集團(tuán)LP優(yōu)先有限合伙人（集合資金信托計(jì)劃）PE機(jī)構(gòu)（方正寬帶指定為一致行動人）GP普通合伙人（基金管理人）項(xiàng)目A項(xiàng)目B項(xiàng)目C其他項(xiàng)目&閑置資金募集承諾回購基金所持有的標(biāo)的公司股權(quán)以保證優(yōu)先合伙人本金及固定收益部分的退出LP劣后有限合伙人三、產(chǎn)品要素產(chǎn)品名稱渤海信托方正寬帶產(chǎn)業(yè)并購基金集合資金信托計(jì)劃委托人情況合格投資者，300萬起信托規(guī)模和期限預(yù)計(jì)總規(guī)模4.97億元，各期根據(jù)當(dāng)期投入標(biāo)的項(xiàng)目情況確定；各期期限為“2+1”年，其中2年為投資期，1年為管理退出期。預(yù)期收益率及分配·預(yù)計(jì)7%

5、/年（按自然年度半年支付）+浮動收益（退出時支付）；·浮動收益為標(biāo)的項(xiàng)目退出時扣除固定部分后，轉(zhuǎn)讓溢價的25%作為有限合伙優(yōu)先級LP的浮動收益25%的溢價中的80%分配給投資人，20%作為信托計(jì)劃的管理報(bào)酬。根據(jù)方正寬帶初步預(yù)測平均退出溢價介于50%~150%.信托資金運(yùn)用方向作為優(yōu)先級LP投向方正寬帶產(chǎn)業(yè)并購基金，基金投向?yàn)榉秸龑拵鐓^(qū)寬帶接入資產(chǎn)及業(yè)務(wù)、城域網(wǎng)鋪設(shè)等項(xiàng)目。退出方式由上市企業(yè)方正科技（SH.600601）收購并購基金標(biāo)的，或者第三方轉(zhuǎn)讓。相關(guān)交易對手·劣后級LP：北大方正信息產(chǎn)業(yè)

6、集團(tuán)有限公司（以下簡稱“北大信產(chǎn)”）·基金管理人：PE機(jī)構(gòu)（方正寬帶指定為一致行動人）·擔(dān)保方：北大方正集團(tuán)有限公司（以下簡稱“方正集團(tuán)”）風(fēng)控措施※LP優(yōu)先有限合伙人（渤海信托所代表的本信托計(jì)劃）入席本基金一名投委會成員，享有有監(jiān)督權(quán)，對重大事項(xiàng)須經(jīng)全體一致通過；※流動性安排：存續(xù)期滿2年時，投資者可申請退出，該投資人有權(quán)要求方正集團(tuán)受讓其持有的有限合伙份額。轉(zhuǎn)讓價格=投資人本金×（1+7%×2）-已支付其固定收益部分（交易相關(guān)稅費(fèi)由交易雙方自行承擔(dān)）。※本基金屆滿，基金投資人本金有損失，或本金

7、無損但固定收益率不能達(dá)到預(yù)期收益率，由方正集團(tuán)或其指定第三方對全體基金優(yōu)先級投資人本金及固定收益率予以補(bǔ)足。四、產(chǎn)品優(yōu)勢渤海信托·方正寬帶產(chǎn)業(yè)并購基金集合資金信托計(jì)劃收益較穩(wěn)定·預(yù)期收益率高于同期理財(cái)產(chǎn)品·固定收益部分保障投入本息不低于銀行利率·浮動收益部分分享資本市場紅利風(fēng)險(xiǎn)可控退出方式為方正科技（SH.600601）溢價收購標(biāo)的項(xiàng)目股權(quán)；單一并購標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)較分散；由方正集團(tuán)或其指定第三方對全體基金優(yōu)先級投資人本金及固定收益率予以補(bǔ)足。管理經(jīng)驗(yàn)豐富本基金由北大信產(chǎn)旗下方正寬帶主導(dǎo)運(yùn)營，管理經(jīng)驗(yàn)豐富

8、，集團(tuán)優(yōu)勢顯著。外部專業(yè)管理機(jī)構(gòu)輔助，起監(jiān)督協(xié)助作用。信息透明產(chǎn)品由銀行托管，獨(dú)立于受托人自有財(cái)產(chǎn)；產(chǎn)品投資運(yùn)作、到期分配由托管行嚴(yán)格監(jiān)管，確保產(chǎn)品按照信托合同執(zhí)行。政策鼓勵行業(yè)國務(wù)院“寬帶中國”戰(zhàn)略實(shí)施方案工信部《關(guān)于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》國務(wù)院常務(wù)會議鼓勵寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)提速降費(fèi)方正集團(tuán)介紹北大方正集團(tuán)有限公司由北京大學(xué)于1986年投資創(chuàng)辦。王選院士為方正集團(tuán)技術(shù)決策者、奠基人，其發(fā)明的漢字激光照排技術(shù)奠定了方正集團(tuán)起家之業(yè)。方正集團(tuán)擁有并創(chuàng)造了對中國IT，醫(yī)療醫(yī)