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1、從財務(wù)數(shù)據(jù)看碳酸鋰行業(yè)競爭格局前言 當前動力電池的快速發(fā)展正帶動上游鋰行業(yè)產(chǎn)生深度變革：龍頭企業(yè)與弱勢企業(yè)差距進一步拉大，新進企業(yè)明顯增多，資源搶奪戰(zhàn)愈演愈烈，產(chǎn)能擴張競備賽興起，提鋰技術(shù)趨向多樣化，高端鋰產(chǎn)品市場需求主流漸漸從電池級碳酸鋰向電池級氫氧化鋰轉(zhuǎn)變?！ ≈荡松疃茸兏镏H，“資源為王”在上游鋰行業(yè)體現(xiàn)得淋漓盡致。一個必須正視的現(xiàn)實是，全球鋰資源供應(yīng)以澳洲Greenbush為代表的鋰輝石礦和南美洲以SalardeAtacama鹽湖為代表的資源為市場供應(yīng)主流，會繼續(xù)長期主導(dǎo)全球市場。這吸引著國內(nèi)領(lǐng)先鋰供應(yīng)商紛紛奔赴海外謀求優(yōu)質(zhì)鋰資源，也在業(yè)績表現(xiàn)上明顯高于同行?！ 碛袊鈨?yōu)
2、質(zhì)鋰資源的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)領(lǐng)銜發(fā)展，體量遠遠超過其他鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。欲沖擊第一陣營，瑞福鋰業(yè)依賴海外進口鋰礦石，雅化集團向銀河鋰業(yè)采購鋰輝石精礦，擁有中國鋰云母礦的江特電機執(zhí)念澳礦增資控股Tawana?！ 呢攧?wù)數(shù)據(jù)看碳酸鋰行業(yè)競爭格局前言 當前動力電池的快速發(fā)展正帶動上游鋰行業(yè)產(chǎn)生深度變革：龍頭企業(yè)與弱勢企業(yè)差距進一步拉大，新進企業(yè)明顯增多，資源搶奪戰(zhàn)愈演愈烈，產(chǎn)能擴張競備賽興起，提鋰技術(shù)趨向多樣化，高端鋰產(chǎn)品市場需求主流漸漸從電池級碳酸鋰向電池級氫氧化鋰轉(zhuǎn)變?！ ≈荡松疃茸兏镏H，“資源為王”在上游鋰行業(yè)體現(xiàn)得淋漓盡致。一個必須正視的現(xiàn)實是，全球鋰資源供應(yīng)以澳洲Greenbu
3、sh為代表的鋰輝石礦和南美洲以SalardeAtacama鹽湖為代表的資源為市場供應(yīng)主流，會繼續(xù)長期主導(dǎo)全球市場。這吸引著國內(nèi)領(lǐng)先鋰供應(yīng)商紛紛奔赴海外謀求優(yōu)質(zhì)鋰資源，也在業(yè)績表現(xiàn)上明顯高于同行?！ 碛袊鈨?yōu)質(zhì)鋰資源的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)領(lǐng)銜發(fā)展，體量遠遠超過其他鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。欲沖擊第一陣營，瑞福鋰業(yè)依賴海外進口鋰礦石，雅化集團向銀河鋰業(yè)采購鋰輝石精礦，擁有中國鋰云母礦的江特電機執(zhí)念澳礦增資控股Tawana?！ 〔贿^，中國自身鋰資源開采進度雖然緩慢，但國內(nèi)企業(yè)并未放棄希望，目前已形成青海鹽湖、四川鋰輝石礦、江西鋰云母礦三個鋰資源開發(fā)中心，部分企業(yè)依托這些潛在鋰資源擴充產(chǎn)能?！ ∏?/p>
4、海鹽湖的主要代表有青海鋰業(yè)、藍科鋰業(yè)、國安鋰業(yè)、青海東臺、五礦等；四川鋰輝石礦的主要代表有雅化集團，與川能投簽署協(xié)議加快礦山開采進程；江西鋰云母的主要代表有江特電機、永太特鋼、南氏鋰電等?！ ′囋喜煌?，采用的提鋰方法也不一樣，伴隨中國鋰資源開采進程的加快，包括鹽湖提鋰和礦石提鋰在內(nèi)的技術(shù)突破消息頻頻傳來。藏格控股稱鋰離子富集材料及鹵水提鋰的制備技術(shù)提鋰實驗成功；青海恒信融稱“膜法提鋰”為柴達木盆地鹽湖資源綜合開發(fā)利用制備電池級碳酸鋰開辟了技術(shù)新路徑等。 隨著動力電池報廢量的劇增，通過回收原材料提煉碳酸鋰也成為鋰鹽企業(yè)考慮的途徑。贛鋒鋰業(yè)2017年建成一條磷酸鐵鋰回收生產(chǎn)線，產(chǎn)量大
5、約是1000噸；2018年還將建設(shè)一條三元回收生產(chǎn)線；合縱鋰業(yè)2016年開始與相關(guān)廢電池回收加工企業(yè)建立穩(wěn)定業(yè)務(wù)聯(lián)系，采購其提供的粗制碳酸鋰，并經(jīng)溶解、初步除雜后生產(chǎn)氯化鋰溶液，利用其生產(chǎn)電池級碳酸鋰?！ ∠挛闹饕秘攧?wù)及產(chǎn)能數(shù)據(jù)對比鋰鹽企業(yè)之間的巨大實力落差，可以看出當前鋰行業(yè)競爭呈現(xiàn)出“兩大、多小、新兵介入多”局面（備注：部分上市公司披露數(shù)據(jù)及時，非上市公司只能從往年數(shù)據(jù)中一窺端倪）?！ ?、天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)兩大巨頭凈利潤遠遠高于其他企業(yè)。 天齊鋰業(yè)預(yù)計2017年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤為20.6-22.6億元?！ ?018年，天齊鋰業(yè)主要依賴四川射洪和江蘇張家港兩個生
6、產(chǎn)基地的技改擴能，預(yù)計將完成接近4萬噸鋰化工品的產(chǎn)量釋放，產(chǎn)量同比提升20%以上。其中，電池級碳酸鋰產(chǎn)品約占80%份額，氫氧化鋰將滿產(chǎn)運行；另外的增量是金屬鋰，實際產(chǎn)能會從過去的100噸/年提升至600噸/年。到2019年底，公司境內(nèi)外鋰化工品裝置產(chǎn)能合計將達到11萬噸/年，其中接近53,000噸為電池級氫氧化鋰，53,000噸為電池級碳酸鋰?！ ≮M鋒鋰業(yè)尚未出臺2017全年業(yè)績報告，其第三季度報告顯示，1-9月歸屬于上市公司股東凈利潤10.03億元。 公司礦石碳酸鋰生產(chǎn)線是在2017年3月份RIM鋰精礦到貨后開始投產(chǎn)，2017年產(chǎn)量大概8000噸左右；鹵水碳酸鋰全年產(chǎn)量8000噸
7、，2017年上半年用的鹵水原料，下半年開始改成工業(yè)級碳酸鋰原料；回收料碳酸鋰在2017年的時候建成了一條磷酸鐵鋰回收生產(chǎn)線，產(chǎn)量大約是1000噸；2018年還將建設(shè)一條三元回收生產(chǎn)線；還有一條1.75萬噸碳酸鋰的生產(chǎn)線計劃在2018年四季度投產(chǎn)。 公司氫氧化鋰2017年的產(chǎn)量大概8000噸。2萬噸的氫氧化鋰生產(chǎn)線計劃在2018年春節(jié)后投產(chǎn)，產(chǎn)線設(shè)計的比較靈活，產(chǎn)品可以相互切換?？梢园阉龀?萬噸的氫氧化鋰，也可以轉(zhuǎn)型做成1.5萬噸的碳酸鋰。 ?、遠
