2.2 浙商早會(huì)紀(jì)要.doc

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1、2.2浙商早會(huì)紀(jì)要宏觀，股指：1：市場(chǎng)綜述：美股漲跌不一，道指漲0.14%，納指跌0.35%。周四早盤，在鋼鐵、銀行等板塊的拉升影響下滬指低開(kāi)后翻紅并小幅拉升，深成指與創(chuàng)指盤中總是大體相同，早盤小幅沖后再度單邊回落。臨近上午收盤，市場(chǎng)全線回落，恐慌情緒蔓延，流動(dòng)性問(wèn)題再度引起個(gè)股頻繁閃崩，一度閃崩跌停個(gè)股達(dá)十余只，兩市超70家個(gè)股跌停，滬指持續(xù)走低且成交萎靡跌幅一度超1%失守20日均線。午后三大股指持續(xù)走低，而后低位企穩(wěn)，創(chuàng)業(yè)板指一度跌幅超2%，擊穿1700點(diǎn)，而后有所回升，但盤中無(wú)一板塊上升，個(gè)股閃崩態(tài)勢(shì)擴(kuò)大，兩市跌停個(gè)股多達(dá)兩

2、百余只。兩融余額小幅流出，滬港通大幅流入，深港通小幅流入。2：在監(jiān)管政策持續(xù)推進(jìn)背景下，信托公司的“通道之門”正在逐漸關(guān)閉，借助通道業(yè)務(wù)的“信托計(jì)劃”持倉(cāng)個(gè)股承壓也就不難理解。信托公司是僅次于基金的A股第二大持倉(cāng)機(jī)構(gòu)。去年三季報(bào)中，1119只滬深個(gè)股的公司前十大流通股東中有“信托計(jì)劃”，48只個(gè)股由“信托計(jì)劃”持股超過(guò)1億股，91只個(gè)股由“信托計(jì)劃”持股占流通股10%以上。交易提示：PMI數(shù)據(jù)顯示企業(yè)盈利對(duì)盤面支撐減弱，監(jiān)管政策在信托業(yè)持續(xù)推進(jìn)壓制信托計(jì)劃持股，IH剩余多單謹(jǐn)慎持有。國(guó)債期貨：1.市場(chǎng)綜述:?十年期債早間小幅高開(kāi)，

3、盤中維持高位，最終小幅收漲。同時(shí)五年期債小幅收漲。截至收盤，五年期債主力合約TF1803收?qǐng)?bào)96.045，小幅上漲0.16%；十年期債主力合約T1803報(bào)92.130，上漲0.23%。交易提示：1月官方制造業(yè)PMI顯示制造業(yè)擴(kuò)張繼續(xù)放緩，警惕節(jié)前資金逐步收緊，期債不做空。僅供參考有色金屬：1、1月財(cái)新制造業(yè)PMI持平前值，需求趨弱通脹壓力放緩。2月1日周四公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)1月財(cái)新制造業(yè)PMI51.5，持平前值。受益于新訂單的快速增長(zhǎng)，12月財(cái)新制造業(yè)PMI升至四個(gè)月高位。新訂單總量在1月繼續(xù)上升，連續(xù)19個(gè)月保持增長(zhǎng)，但增速較

4、上月有所放緩。2、嘉能可稱2018年鋅產(chǎn)量保持在100萬(wàn)噸上方。巴爾2月1日消息，嘉能可周四稱，2018年銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)增至近150萬(wàn)噸，因旗下剛果Katanga銅礦預(yù)計(jì)增產(chǎn)15萬(wàn)噸。2017年嘉能可銅產(chǎn)量減少8%至130萬(wàn)噸。鋅產(chǎn)量大體持穩(wěn)，2018年亦將保持在100萬(wàn)噸上方。3、高盛上調(diào)銅12個(gè)月目標(biāo)價(jià)格至8,000美元/噸。外媒2月1日消息，高盛周四表示，大宗商品投資環(huán)境處于自2004-2018年期間以來(lái)的最佳狀態(tài)，維持超配大宗商品建議不變。高盛稱，主要商品市場(chǎng)的庫(kù)存較低且繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)商品價(jià)格波動(dòng)率將從目前的歷史低位回升。高盛

5、將銅12個(gè)月目標(biāo)價(jià)格由7,050美元/噸上調(diào)至8,000美元/噸。4、倫敦時(shí)間2月1日17:00(北京時(shí)間2月2日01:00)，三個(gè)月期銅收平于每噸7,119美元。LME三個(gè)月期鉛收漲2%，至每噸2,665美元。三個(gè)月期鋅收升0.5%，至每噸3,557美元。三個(gè)月期鋁小漲0.3%，收?qǐng)?bào)每噸2,225美元。三個(gè)月期錫收跌1.3%，至每噸21,400美元。三個(gè)月期鎳漲2.9%，收?qǐng)?bào)每噸14,000美元。交易提示：美元疲軟及全球需求向好支撐銅價(jià)，不做空。鋁震蕩短線。鋅不做空。鎳不做空。貴金屬：1、紐約時(shí)間2月1日13:30(北京時(shí)間2月

6、2日02:30)，COMEX近月2月期金合約收高5.30美元，或0.4%，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1,344.30美元。3月白銀期貨下跌8.6美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司17.155美元。交易提示：油價(jià)上漲帶來(lái)通脹預(yù)期，但美債收益率和美元繼續(xù)背離，黃金多單持有。動(dòng)力煤、焦煤、焦炭、鋼材：1.歐盟委員會(huì)１月３１日宣布，對(duì)中國(guó)鑄鐵產(chǎn)品作出反傾銷調(diào)查終裁，決定自當(dāng)日起對(duì)上述產(chǎn)品實(shí)施為期５年的反傾銷措施，反傾銷稅率為１５．５％至３８．１％。此次征稅產(chǎn)品包括用于街道排水的井蓋和格柵等，稅率低于２０１７年８月初裁時(shí)的２５．３％至４２．８％。２０１６年１２月，歐

7、盟七家鑄鐵產(chǎn)品生產(chǎn)商投訴中國(guó)和印度出口商傾銷，歐盟對(duì)此展開(kāi)反傾銷調(diào)查。歐委會(huì)１月３１日發(fā)布的新聞公告顯示，目前歐盟仍在生效的進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品反傾銷措施共有５３項(xiàng)，其中２７項(xiàng)涉及進(jìn)口自中國(guó)的產(chǎn)品。2．截至2月1日，34家鋼鐵上市公司中，已有29家發(fā)布2017年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中預(yù)增公司24家，扭虧為盈4家，預(yù)虧1家。從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，29家上市鋼企預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)總和超700億元。其中寶鋼股份預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)歸凈利潤(rùn)190.66億元-197.66億元，同比增加113%到121%，盈利第一。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個(gè)月，會(huì)員鋼

8、鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)35.05%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1578億元，比上年同期增加1232億元(同比增長(zhǎng)356%)。3．2月1日國(guó)內(nèi)鋼材指數(shù)（Myspic）綜合指數(shù)報(bào)149.0點(diǎn)，較上一交易日上漲0.12%。其中，長(zhǎng)材指數(shù)報(bào)166