2017年理財工作計劃與2017年理賠工作計劃合集

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1、2017年理財工作計劃與2017年理賠工作計劃合集2017年理財工作計劃理財20**工作計劃范文迎來玉兔喜悅之時，回首20**年工總行制定的20**服務價值年和創(chuàng)建客戶最滿意銀行工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網點中間業(yè)務收入和經營目標為20**年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶，為網點整體業(yè)績提升多盡一份力量。20**年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與

2、fp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網站原創(chuàng)舞臺有我關于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為2017年理賠工作計劃20**理賠工作計劃范文一、加強自律管理，維護保險市場經營秩序按照全區(qū)保險工作會議的精神，根據貴港

3、保險市場的實際，協(xié)會在20#年先后出臺了三項自律協(xié)議，補充完善了兩項自律協(xié)議。協(xié)會始終堅持以監(jiān)管部門的監(jiān)管文件及自律協(xié)議為指南，以強烈的事業(yè)心、責任感、敢抓敢管的精神狀態(tài)，通過加強自律管理，為會員公司營造依法經營、有序競爭、誠信服務、共同發(fā)展的良好市場環(huán)境。以檢查及落實整改為推手，促進市場秩序逐漸好轉。20**年、20**年在會員公司的大力支持下，協(xié)會組織各會員公司成立業(yè)務檢查小組對競爭激烈的學生險業(yè)務、車險業(yè)務開展了業(yè)務檢查，而且一年比一年深入，對檢查發(fā)現的問題著重抓落實整改。今年元旦上班后的第一天，立即召開各產險公司中層以上骨干參加的20**年規(guī)范市場檢查情況通報暨整改動

4、員大會，會上宋超良秘書長將上年底檢查各公司的相關情況予以公布；劉建偉會長就檢查發(fā)現存在的問題及整改意見作動員，對全年規(guī)范車險市場秩序進行部署。會后，協(xié)會秘書處相關人員逐一地到每家公司召開領導和相關人員調研會，調查了解公司對檢查中存在問題的認識及所采取的整改措施，防止應付了事和走過場，從而促進存在問題得以妥善解決。以自律協(xié)議為措施提高公司公平有序競爭的自覺性。一是做好車船稅代征代繳自律工作。車船稅代征代繳工作是國家賦予保險業(yè)的法律義務，但在實際執(zhí)行中貴港保險業(yè)代征代繳車船稅工作一直很不理想。今年初，廣西保險行業(yè)協(xié)會調研發(fā)現后，指出了問題的嚴重性。為此，協(xié)會將車船稅代征代繳工作納

5、入了行業(yè)自律范圍，一方面加強與地方稅務部門溝通，另一方面組織各家財險公司簽訂了《貴港保險行業(yè)代征代繳車船稅自律協(xié)議》。協(xié)會還對協(xié)議的執(zhí)行情況進行跟蹤及監(jiān)督檢查，使得各公司的車船稅代收代繳工作得到穩(wěn)步推進，截止12月底，全市代征代繳車船稅13795萬元，突破了千萬元大關，是20**年198.5萬元的6.68倍。二是加強摩托車交強險自律。20**年，關于保險公司委托非法中介和個人銷售摩托車交強險保單的現象尤為突出，嚴重擾亂了摩托車交強險市場的正常秩序，為促進我市摩托車保險業(yè)務平穩(wěn)較快發(fā)展，協(xié)會多次召開車險專業(yè)委員會會議，研究出臺了《貴港市保險行業(yè)摩托車交強險自律協(xié)議》，明確了辦理

6、摩托車交強險的場所和人員，規(guī)范了摩托車交強險保單的管理和使用，同時制定了違規(guī)處罰的具體辦法和措施。同時，協(xié)會還深入到桂平平南進行調研，并結合實際情況，在平南縣同步執(zhí)行該協(xié)議。協(xié)議簽訂后，根據相關規(guī)定，協(xié)會定期核查各公司的摩托車交強險保單，對違反協(xié)議規(guī)定的行為及時通報并提出整改意見。在《貴港市保險行業(yè)摩托車交強險自律協(xié)議》執(zhí)行過程中，協(xié)會還及時對不適宜的條款進行修改和補充，再次簽訂了《貴港市保險行業(yè)摩托車交強險自律協(xié)議補充協(xié)議》，為促進我市摩托車交強險業(yè)務走向規(guī)范化管理的良性軌道發(fā)揮了積極作用。三是簽訂《貴港建筑施工人員意外傷害保險自律協(xié)議》。20**年是貴港的項目建設年，各保

7、險公司圍繞目前貴港的一些工程項目，積極開展建筑意外傷害保險業(yè)務。為規(guī)范建筑意外傷害保險工作，切實發(fā)揮建筑意外傷害保險在維護建筑業(yè)從業(yè)人員利益等方面的積極作用，維護建筑意外傷害保險的市場秩序，協(xié)會首先從規(guī)范建筑施工人員意外傷害保險業(yè)務入手，深入市場和建筑行業(yè)進行調查研究，并組織各會員公司相關領導開會研究，簽訂了《貴港保險行業(yè)建筑施工人員意外傷害保險自律協(xié)議》四是修訂和完善了《貴港保險行業(yè)水險業(yè)務自律協(xié)議》。貴港金黃水道是我市的一大優(yōu)勢，貨船運力突破了164萬噸，擁有貨船2300多艘;20*年港口吞吐量完成