[調(diào)研報告]77農(nóng)資行業(yè)調(diào)研報告

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1、77農(nóng)資行業(yè)調(diào)研報告農(nóng)資產(chǎn)業(yè)市場目前現(xiàn)狀氮肥：產(chǎn)能過剩仍如影隨形談起今年氮肥的產(chǎn)銷形勢，企業(yè)普遍的感覺是還不錯。2011年9月之前尿素市場運(yùn)行是比較好的，價格基本穩(wěn)定在每噸1900～2200元；小氮肥如硫銨、碳銨和氯化銨價格也都較高，整個氮肥生產(chǎn)行業(yè)利潤率比去年好。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，去年行業(yè)的利潤率大約為1.73%，今年達(dá)4.3%左右。2011年氮肥市場是上半年處于緊平衡狀態(tài)，下半年趨向飽和?？傮w上，2011年氮肥市場表現(xiàn)出3個特點(diǎn)。一是開工率明顯高于去年。二是成本上升推動產(chǎn)品成本剛性上漲。今年氣頭企業(yè)原料天然氣普遍漲價；煤頭企業(yè)原料煤炭價格與去年同期相比每噸上漲200～300元。與此同時

2、，電費(fèi)和人工費(fèi)用也上漲。因此，今年合成氨成本上漲200元（噸價，下同），尿素成本上漲200～300元。三是產(chǎn)品銷售價格漲幅大于成本漲幅。今年尿素銷售價格高于去年300元，合成氨銷售價比同期上漲400元以上。?中國氮肥工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)。據(jù)了解，2011年1～10月全國氮肥產(chǎn)量為3222萬噸（折純），同比增長4.5%。協(xié)會預(yù)計全年國內(nèi)氮肥產(chǎn)量將達(dá)3860萬噸。2011年氮肥企業(yè)整體效益好于2010年，1～9月，氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2151.7億元，同比增加34.6%；實(shí)現(xiàn)利潤93.6億元，同比增加350.3%，銷售利潤率約4.35%。雖然目前銷售形勢還不錯，但對于氮肥企業(yè)來

3、說，他們議論最多的話題還是那個制約行業(yè)數(shù)年的老問題——產(chǎn)能過剩。近幾年我國氮肥新增裝置很多，產(chǎn)能遠(yuǎn)大于國內(nèi)農(nóng)業(yè)和工業(yè)需求。而且業(yè)內(nèi)外的生產(chǎn)企業(yè)今年都紛紛加入這個領(lǐng)域，項(xiàng)目建設(shè)多，產(chǎn)能越來越大。從現(xiàn)有產(chǎn)能和在建項(xiàng)目看，未來3～5年我國氮肥產(chǎn)能過剩都是個嚴(yán)峻問題。2010年氮肥產(chǎn)能達(dá)6600萬噸，到‘十二五’末會達(dá)到7000萬噸甚至更多。但尿素富余量通過出口消化已越來越難，主要原因是未來5年全球供應(yīng)量大幅增加。除我國外，全球有資源的國家尿素產(chǎn)能擴(kuò)張幅度都較大。2010年全球尿素供應(yīng)量為1.52億噸，到2015年會接近2億噸，每年增幅在5%以上，而同期需求增幅僅為3%。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計

4、，2010年國內(nèi)有300萬噸氮肥產(chǎn)能退出，今年還會有300萬～500萬噸產(chǎn)能退出。國家將化肥作為戰(zhàn)略資源，以后通過出口調(diào)整產(chǎn)能過剩會越來越難。而即使我國關(guān)稅放開，企業(yè)的競爭力也會越來越弱。目前尿素價格在降，煤炭價格在漲，天然氣同樣漲價，到了冬季企業(yè)基本都減半生產(chǎn)或者停止生產(chǎn)，想通過出口調(diào)節(jié)產(chǎn)能過剩不現(xiàn)實(shí)。?　磷肥：2012年日子好壞看出口　據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年我國磷肥產(chǎn)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，前8個月磷肥產(chǎn)量為1099萬噸（折純），同比增長4.1%。預(yù)計全年產(chǎn)量將達(dá)到1600萬～1650萬噸，總產(chǎn)能將達(dá)到2200萬噸，而國內(nèi)最大需求為1200萬～1300萬噸。不少磷肥企業(yè)反映，目前

5、遇到的最大困難就是成本壓力較大——重要生產(chǎn)原料硫黃主要靠高價進(jìn)口，導(dǎo)致企業(yè)成本很高。據(jù)了解，由于硫資源并不豐富，硫黃自給率僅20%左右，中國是世界最大的硫黃進(jìn)口國之一。2011年1～10月我國進(jìn)口硫磺785萬噸，很大一部分用于磷肥生產(chǎn)。對比近4年國際硫黃價格，在經(jīng)歷了2008年的大幅跳水之后，一直處于階梯上漲中，2008年全年硫黃均價為490美元，2009年為45美元，2010年為140美元，今年1月至11月均價為216美元。國內(nèi)硫黃價格今年以來也處于較高的價位?？傮w來說，目前磷肥企業(yè)的原料硫黃主要依賴于進(jìn)口。2011年以來，原材料漲價幅度非?？欤绕涫菄鴥?nèi)企業(yè)花高價從國際市場上采購硫

6、黃，生產(chǎn)出高成本的磷肥。而國家政策對農(nóng)產(chǎn)品、食品控制很嚴(yán)，對糧食價格沒有放開。這導(dǎo)致化肥產(chǎn)品的原材料價格與國際接軌，但產(chǎn)品價格卻不能接軌，對企業(yè)造成的壓力很大。如果磷肥全部在國內(nèi)消化，與國內(nèi)肥料及糧食價格匹配來銷售，企業(yè)撐不住。在這種情況下，不少企業(yè)把解決困難的希望寄托在了出口上。他們表示，由于進(jìn)口硫磺價格高，高進(jìn)就必須高出。如果明年企業(yè)能順利出口，將有利于分流國內(nèi)市場的壓力。鉀肥：市場價格不會大起落　2011年國內(nèi)鉀肥需求量比預(yù)期減少。今年1～9月，我國進(jìn)口鉀肥總量477萬噸，其中邊貿(mào)107萬噸、海運(yùn)370萬噸。原預(yù)計2011年鉀肥需求總量能達(dá)到1000萬噸，現(xiàn)在看來估計為800萬～

7、850萬噸。導(dǎo)致需求量減少的原因有多個。一是鉀肥價格持續(xù)走高，從去年的每噸350美元漲到了現(xiàn)在的470美元，在一定程度上影響了農(nóng)民的需求。畢竟中國農(nóng)民種的都是低附加值作物，消費(fèi)不起這么貴的肥料。二是干旱高溫等惡劣天氣造成了需求減少。三是復(fù)合肥工廠生產(chǎn)了大量的氮磷二元素復(fù)合肥用于出口，降低了鉀肥需求。四是科學(xué)施肥和秸稈還田減少了鉀肥用量。而中國鉀鹽（肥）行業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)：2011年國內(nèi)鉀肥總產(chǎn)能479.3萬噸（實(shí)物量），同比增長1