東旭光電,評(píng)級(jí)報(bào)告

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃東旭光電,評(píng)級(jí)報(bào)告　　東旭光電：協(xié)同效應(yīng)促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展增持評(píng)級(jí)　　事件：公司發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》。　　點(diǎn)評(píng)：　　集團(tuán)資產(chǎn)注入上市公司。本次擬非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)1,169,590,643股，募集資金總額不超過(guò)800,000萬(wàn)元(含800,000萬(wàn)元)用于第5代TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線項(xiàng)目、收購(gòu)旭飛光電100%股權(quán)、收購(gòu)旭新光電100%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等四個(gè)項(xiàng)目

2、?！　】毓晒蓶|認(rèn)購(gòu)30億元。此次非公開(kāi)增發(fā)，控股股東東旭集團(tuán)擬出資認(rèn)購(gòu)股份的金額為人民幣30億元；員工持股計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)的長(zhǎng)江興利2號(hào)定向計(jì)劃擬出資認(rèn)購(gòu)股份的金額不超過(guò)人民幣5億元；控股股東及其附屬企業(yè)的董、監(jiān)、高及其它人員購(gòu)買(mǎi)的長(zhǎng)江興利3號(hào)定向計(jì)劃擬出資認(rèn)購(gòu)股份的金額不超過(guò)人民幣2億元；昆山開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)投擬出資認(rèn)購(gòu)股份的金額為人民幣3億元；英飛海林投資中心擬出資認(rèn)購(gòu)股份的金額為人民幣2億元。目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全

3、感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　合作方參與，增強(qiáng)戰(zhàn)略合作關(guān)系。XX年，東旭光電與京東方、龍騰光電分別簽署戰(zhàn)略合作關(guān)系，在玻璃基板國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、投資合作和平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域展開(kāi)廣泛合作。京東方下屬公司英飛海林、龍騰光電的關(guān)聯(lián)公司昆山開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)投參與了此次非公開(kāi)增發(fā)，有助于東旭光電增強(qiáng)與京東方、龍騰光電等下游企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時(shí)，有利于公司增發(fā)建設(shè)的彩膜項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放，公司向TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈延伸奠

4、定良好基礎(chǔ)?！　」井a(chǎn)業(yè)鏈延伸，協(xié)同效應(yīng)促進(jìn)公司發(fā)展。此次公司注入了旭飛光電100%股權(quán)和旭新光電100%股權(quán)，這樣上市公司內(nèi)將有6條5代線10條6代線的玻璃基板產(chǎn)能。5代線的注入，豐富了上市公司的玻璃基板的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于增強(qiáng)公司與下游面板企業(yè)客戶黏性。公司進(jìn)入彩色濾光片產(chǎn)業(yè)，有利于與現(xiàn)有玻璃基板業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，利用現(xiàn)有客戶資源的渠道優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)與下游面板廠商的合作關(guān)系。彩色濾光片項(xiàng)目的實(shí)施，有助于深化公司對(duì)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈的認(rèn)識(shí)，為進(jìn)一步開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈的縱向拓展奠定良好的基礎(chǔ)?！　∮A(yù)測(cè)及投

5、資評(píng)級(jí)。此次公司公告《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》，未來(lái)不確定性較多，我們暫不調(diào)整盈利預(yù)測(cè)。我們預(yù)測(cè)東旭光電XX-XX年歸屬母公司股東凈利潤(rùn)分別為億元、億元和億元，對(duì)應(yīng)的每股收益分別為元、元和元、，維持公司“增持”投資評(píng)級(jí)?！　∈徍|旭光電科技有限公司情況說(shuō)明蕪湖東旭光電科技有限公司是由東旭集團(tuán)有限公司、蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)建設(shè)投資公司共同投資成立的以研發(fā)、制造、銷(xiāo)售平板顯示玻璃基板和提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)為主的高新技術(shù)公司。目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的

6、專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　東旭集團(tuán)迅速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，集團(tuán)產(chǎn)業(yè)已延伸至綠色照明、綠色建材等領(lǐng)域，蕪湖東旭公司平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資350億元，總體規(guī)劃建設(shè)五十條平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線，擬分期建設(shè)完成，另配套建設(shè)液晶玻璃研究院和平板顯示玻璃裝備制造基地等項(xiàng)目?！　X年7月16日，東旭集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)李兆廷親自率團(tuán)赴安徽省蕪湖市洽談東旭集團(tuán)平板顯示玻璃基板項(xiàng)目，東旭集團(tuán)

7、副總經(jīng)理王建強(qiáng)和蕪湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任陸雷分別代表雙方簽署了合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，東旭蕪湖項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)50條平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線，總投資為450億元人民幣，項(xiàng)目規(guī)劃總用地約2500畝。其中項(xiàng)目一期規(guī)劃建設(shè)10條生產(chǎn)線，投資90億元人民幣，注冊(cè)資本為30億元人民幣，規(guī)劃用地約600畝，力爭(zhēng)3年內(nèi)一期項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)。項(xiàng)目總體規(guī)劃，分期實(shí)施，其中：一期建設(shè)4條G6代液晶玻璃基板生產(chǎn)線。全部生產(chǎn)線采用東旭集團(tuán)自主研發(fā)、制造且具有國(guó)際先進(jìn)水平的成熟設(shè)備，產(chǎn)品成品率高，可操作性強(qiáng)，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能達(dá)到世

8、界領(lǐng)先水平。一期投產(chǎn)后適時(shí)啟動(dòng)后續(xù)各期生產(chǎn)線建設(shè)，整體項(xiàng)目在3至5年內(nèi)建成投產(chǎn)，力爭(zhēng)在較短時(shí)間內(nèi)把蕪湖建成全球最大平板顯示玻璃基板生產(chǎn)基地。　　臨時(shí)辦公地點(diǎn):在蕪湖市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)三樓目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　工地地址：位于蕪