投資者關(guān)系活動記錄表

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1、證券代碼：002152證券簡稱：廣電運通廣州廣電運通金融電子股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表編號：2017009投資者關(guān)系活動類別■特定對象調(diào)研□分析師會議□媒體采訪□業(yè)績說明會□新聞發(fā)布會□路演活動□現(xiàn)場參觀□一對一溝通□其他（）參與單位名稱及人員姓名中信證券陳致宇、楊澤原，華美國際李為進、陳濤、關(guān)美君，赤兔投資羅志明、莫鑫、黃裕華，萬聯(lián)證券蔡梓林、杜國銘，國泰君安李傲遠，西南證券常瀟雅時間2017年6月23日14:00-16:00地點廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科林路9、11號行政樓1樓展廳、展廳會議

2、室上市公司接待人員董事會秘書任斌、證券事務(wù)專員王沛佳、證券事務(wù)專員張小芳投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹一、參觀展廳二、了解、溝通公司日常經(jīng)營情況：1、剛才參觀展廳，公司的產(chǎn)品較多，競爭對手都有那些呢？答：在ATM行業(yè)，我們的主要競爭對手包括國際性的廠商Diebold?Nixdorf、NCR、日立、NautilusHyosung、OKI等，以及國內(nèi)廠商恒銀、怡化、御銀股份等。近兩年，國內(nèi)ATM市場日系、歐美系廠商份額繼續(xù)下滑，部分國外品牌已淡出中國市場，外資ATM廠商開始與國內(nèi)企業(yè)成立合資公司，以挽回市場份額，例

3、如Diebold與浪潮、日立與中電、Wincor與航天信息、OKI與神州信息等，但這種合資合作方式效果并不明顯。軌道交通市場上競爭對手較多，包括MEI、捷德、富士通、華虹計通、新北洋等。清分機市場競爭對手也較多，有聚龍股份、日本光榮、上海古鰲、中鈔信達、鞍山搏縱等。2、公司經(jīng)營情況較好，對比競爭對手有什么優(yōu)勢？答：作為我國同行業(yè)中經(jīng)營規(guī)模最大、技術(shù)實力最強的ATM民族品牌供應(yīng)商，3公司擁有在位優(yōu)勢、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢及本土化優(yōu)勢，公司ATM自2008年以來連續(xù)九年在國內(nèi)市場銷售量保持第一，在全球ATM市

4、場位居前四名。憑借著過硬的技術(shù)實力，公司成功將公司的產(chǎn)業(yè)鏈拓展到清分領(lǐng)域、智能交通領(lǐng)域，并將產(chǎn)品鏈由“柜員機”向“智能網(wǎng)點”延伸。公司的服務(wù)業(yè)務(wù)已涵蓋ATM維保服務(wù)、ATM外包服務(wù)及武裝押運服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。在ATM維保服務(wù)方面，公司在全國建立了龐大的維保服務(wù)體系，截止到2016年底，在全國32個省市和自治區(qū)擁有867個服務(wù)站，并向多品牌維保業(yè)務(wù)拓展，截至目前，公司在全國范圍內(nèi)已有超過30家專業(yè)金融外包服務(wù)公司及押運公司，逐步形成了專業(yè)化、規(guī)?；?、集成化的金融外包服務(wù)優(yōu)勢。公司作為本土企業(yè)，較之國外廠商有較

5、強的成本優(yōu)勢，且能及時響應(yīng)客戶需求，快速應(yīng)變，研制出更符合客戶需求的新產(chǎn)品推向市場。公司作為國有控股的本土企業(yè)，符合收購武裝押運公司的政策要求，這為公司進軍ATM全產(chǎn)業(yè)鏈外包服務(wù)形成獨特競爭優(yōu)勢。3、公司ATM的升級版產(chǎn)品VTM，未來需求爆發(fā)的可能性多高？需要多久？答：VTM和ATM并不是取代關(guān)系而是互補關(guān)系，VTM可以提供開卡等多種功能，在時間和空間上延伸了銀行柜臺服務(wù)，提高了銀行營業(yè)效率和服務(wù)質(zhì)量，是銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新基調(diào)下研發(fā)出來的產(chǎn)品。公司VTM銷售保持良好態(tài)勢，現(xiàn)已經(jīng)在國內(nèi)外多家銀行開始使用。未來需求爆

6、發(fā)暫時難以預(yù)測。4、公司流動資產(chǎn)較多，這種情況下，公司未來可能有什么戰(zhàn)略投資？答：近年公司的投資較以前多。公司將以“行業(yè)同心多元化”戰(zhàn)略為牽引，從產(chǎn)業(yè)協(xié)同的角度出發(fā)，通過資本運作、并購、投資孵化創(chuàng)新項目等形式，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全面擴張與資本有效增值。在未來的發(fā)展方向上，廣電運通將繼續(xù)推進收購武裝押運公司，同時以金融服務(wù)需求為導(dǎo)向，圍繞主業(yè)進行投資，也可能會關(guān)注一些財務(wù)投資機會。5、公司商譽增長速度較快，是否注意到這方面的風(fēng)險？答：公司在開展各類并購時多采用收益法對并購標(biāo)的進行評估，由此協(xié)定的并購對價會形成商譽。公

7、司也充分注意到這方面的風(fēng)險，并且在2016年年報中專門進行了分析。對于商譽，公司一方面強化收購成本的控制，避免產(chǎn)生過高的商譽；一方面加強投后管理，努力提高并購效益，減輕商譽減值壓力。36、服務(wù)業(yè)板塊目前怎么樣？答：近3年，公司服務(wù)業(yè)板塊增長速度非?？?，每年保持40%以上的增速，服務(wù)業(yè)收入占營業(yè)總收入的比重由2013年度的14.22%增長至2016年度的32.66%。公司服務(wù)業(yè)板塊包括自助設(shè)備維保業(yè)務(wù)、金融武裝押運業(yè)務(wù)及金融外包服務(wù)業(yè)務(wù)。目前已形成以廣州銀通作為金融服務(wù)業(yè)主體、以深圳銀通為傳統(tǒng)維保業(yè)務(wù)平臺、以

8、廣州安保投資公司為金融外包業(yè)務(wù)主要平臺的，且與發(fā)展戰(zhàn)略吻合的服務(wù)業(yè)架構(gòu)。7、外包趨勢能延續(xù)嗎？答：公司很有信心。受到移動支付等的沖擊，銀行運營成本壓力增大，銀行自己運營、管理ATM機等設(shè)備開始變得不經(jīng)濟，銀行面臨兩個選擇，要么將一些設(shè)備外包出去，讓專業(yè)機構(gòu)進行集約化管理，要么收縮規(guī)模，但是收縮規(guī)模將降低用戶體驗。因此，為了提高核心競爭力，節(jié)約成本，有效分配管理資源，將非核心的業(yè)務(wù)外包就成為銀行不可避免的發(fā)展趨勢，