同亨科技股份有限公司

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案同亨科技股份有限公司國(guó)內(nèi)第一次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法一、債券名稱(chēng)：同亨科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「本公司」)國(guó)內(nèi)第一次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「本轉(zhuǎn)換債」)。二、發(fā)行日期：民國(guó)九十六年七月十三日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「發(fā)行日」)。三、發(fā)行總額及每張面額：發(fā)行總額為新臺(tái)幣肆億元整，每張面額為新臺(tái)幣壹拾萬(wàn)元整，依票面金額十足發(fā)行。四、發(fā)行期間：發(fā)行期間五年，自民國(guó)九十六年七月十三日開(kāi)始發(fā)行至一○一年七月十三日到期(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「到期日」)。五、債券票面利率：票面年利率0%。六、還本付息日期及方式：依本辦法第五條規(guī)定本轉(zhuǎn)換債之票面利率為0%，故無(wú)需訂定付息日期

2、及方式。除本轉(zhuǎn)換債之持有人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「?jìng)鶛?quán)人」)依本辦法第十條轉(zhuǎn)換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣(mài)回權(quán)，及本公司依本辦法第十八條提前收回者或本公司由證券商營(yíng)業(yè)處所買(mǎi)回註銷(xiāo)者外，到期時(shí)依債券面額以現(xiàn)金一次還本。七、擔(dān)保情形：本轉(zhuǎn)換債為無(wú)擔(dān)保債券，惟若本轉(zhuǎn)換債發(fā)行後，本公司另發(fā)行其他有擔(dān)保附認(rèn)股權(quán)或轉(zhuǎn)換公司債時(shí)，本轉(zhuǎn)換債亦將比照該有擔(dān)保附認(rèn)股權(quán)或轉(zhuǎn)換公司債，設(shè)定同等級(jí)之債權(quán)或同順位之擔(dān)保物權(quán)。八、轉(zhuǎn)換標(biāo)的：債權(quán)人得依本辦法之規(guī)定，向本公司請(qǐng)求將本轉(zhuǎn)換債依面額及請(qǐng)求轉(zhuǎn)換當(dāng)時(shí)之轉(zhuǎn)換價(jià)格，轉(zhuǎn)換為本公司普通股股票，本公司將以發(fā)行新股之方式為之。九、轉(zhuǎn)換期間：債權(quán)人自

3、本轉(zhuǎn)換債發(fā)行滿(mǎn)六個(gè)月之次日起，至到期日前十日止，除(一)依法暫停過(guò)戶(hù)期間。(二)本公司向財(cái)團(tuán)法人證券櫃檯買(mǎi)賣(mài)中心(精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案以下簡(jiǎn)稱(chēng)「櫃買(mǎi)中心」)或臺(tái)灣證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「證交所」)洽辦無(wú)償配股停止過(guò)戶(hù)除權(quán)公告日前三個(gè)營(yíng)業(yè)日起到權(quán)利分派基準(zhǔn)日止、現(xiàn)金股息停止過(guò)戶(hù)除息公告日前三個(gè)營(yíng)業(yè)日起到權(quán)利分派基準(zhǔn)日止、現(xiàn)金增資認(rèn)股停止過(guò)戶(hù)除權(quán)公告日前三個(gè)營(yíng)業(yè)日起到權(quán)利分派基準(zhǔn)日止之期間外，得隨時(shí)向本公司請(qǐng)求依本辦法將本轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)換為股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十六條規(guī)定辦理。十、請(qǐng)求轉(zhuǎn)換程序：(一)債權(quán)人透過(guò)臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司以帳簿劃撥方式辦理

4、轉(zhuǎn)換債權(quán)人至原交易券商填具「轉(zhuǎn)換公司債帳簿劃撥轉(zhuǎn)換／贖回／賣(mài)回申請(qǐng)書(shū)」(註明轉(zhuǎn)換)，由交易券商向臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司提出申請(qǐng)，臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司於接受申請(qǐng)後送交本公司股務(wù)代理機(jī)構(gòu)，於送達(dá)時(shí)即生轉(zhuǎn)換之效力，且不得申請(qǐng)撤銷(xiāo)，並於送達(dá)後五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成轉(zhuǎn)換手續(xù)，直接將普通股撥入該債權(quán)人之集保帳戶(hù)。(二)華僑及外國(guó)人申請(qǐng)將所持有之本轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)換為本公司普通股時(shí)，一律統(tǒng)由臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司採(cǎi)取帳簿劃撥方式辦理配發(fā)。十一、轉(zhuǎn)換價(jià)格及其調(diào)整：(一)轉(zhuǎn)換價(jià)格之訂定方式本轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)換價(jià)格之訂定，以九十六年七月九日為轉(zhuǎn)換價(jià)格訂定基準(zhǔn)日，取基準(zhǔn)日(不含

5、)前一個(gè)營(yíng)業(yè)日、前三個(gè)營(yíng)業(yè)日、前五個(gè)營(yíng)業(yè)日本公司普通股收盤(pán)價(jià)之簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)擇一者為基準(zhǔn)價(jià)格，乘以101％之轉(zhuǎn)換溢價(jià)率，為計(jì)算轉(zhuǎn)換價(jià)格(計(jì)算至新臺(tái)幣角為止，分以下四捨五入)之依據(jù)?；鶞?zhǔn)日前如遇有除權(quán)或除息者，其經(jīng)採(cǎi)樣用以計(jì)算轉(zhuǎn)換價(jià)格之收盤(pán)價(jià)，應(yīng)先設(shè)算為除權(quán)或除息後價(jià)格；轉(zhuǎn)換價(jià)格於決定後，實(shí)際發(fā)行日前，如遇有除權(quán)或除息者，應(yīng)依轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整公式調(diào)整之。依上述方式，發(fā)行時(shí)之轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股新臺(tái)幣54.3元。(二)轉(zhuǎn)換價(jià)格之調(diào)整1.本轉(zhuǎn)換債發(fā)行後，除本公司所發(fā)行具有普通股轉(zhuǎn)換權(quán)或認(rèn)股權(quán)之各種有價(jià)證券換發(fā)普通股股份者外，遇有本公司已發(fā)行之普通股股份增加（包含以募集發(fā)行或私

6、募方式辦理之現(xiàn)金增資、盈餘轉(zhuǎn)增資、資本公積轉(zhuǎn)增資、員工紅利轉(zhuǎn)增資、公司合併或受讓他公司股份發(fā)行新股、股票分割及現(xiàn)金增資參與發(fā)行海外存託憑證等），本公司應(yīng)依下列公式調(diào)整本債券之轉(zhuǎn)換價(jià)格（計(jì)算至新臺(tái)幣角為止，分以下四捨五入，向下調(diào)整，向上則不予調(diào)整），並函請(qǐng)櫃買(mǎi)中心公告，於新股發(fā)行除權(quán)基準(zhǔn)日(註1)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案調(diào)整之。如於現(xiàn)金增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日後變更新股發(fā)行價(jià)格，則依更新後之新股發(fā)行價(jià)格重新按下列公式調(diào)整，如經(jīng)設(shè)算調(diào)整後之轉(zhuǎn)換價(jià)格低於原除權(quán)基準(zhǔn)日前已公告調(diào)整之轉(zhuǎn)換價(jià)格，則函請(qǐng)櫃買(mǎi)中心重新公告調(diào)整之。調(diào)整後轉(zhuǎn)換價(jià)格＝新股發(fā)行股數(shù)或私募股數(shù)′每股繳款額(

7、註3)+已發(fā)行股數(shù)(註2)調(diào)整前轉(zhuǎn)換價(jià)格′調(diào)整前轉(zhuǎn)換價(jià)格新股發(fā)行股數(shù)或私募股數(shù)+已發(fā)行股數(shù)註1：如為股票分割則為分割基準(zhǔn)日，如係採(cǎi)詢(xún)價(jià)圈購(gòu)辦理之現(xiàn)金增資或現(xiàn)金增資參與發(fā)行海外存託憑證因無(wú)除權(quán)基準(zhǔn)日，則於股款繳足日調(diào)整。如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準(zhǔn)日調(diào)整。如係採(cǎi)私募方式辦理之現(xiàn)金增資，則於私募交付日調(diào)整。註2：已發(fā)行股數(shù)係指普通股已發(fā)行及私募股份總數(shù)減除本公司買(mǎi)回惟尚未註銷(xiāo)或轉(zhuǎn)讓之庫(kù)藏股股數(shù)。新股發(fā)行股數(shù)應(yīng)包含私募股數(shù)。註3：每股繳款額如係屬無(wú)償配股或股票分割，則其繳款額為零。若係屬合併增資發(fā)行新股者，則其每股繳款額為合併基準(zhǔn)日前依消滅公司最近期經(jīng)會(huì)計(jì)師

8、簽證或核閱之財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算之每股淨(jìng)值乘以