銀行理財(cái)沙龍總結(jié)

《銀行理財(cái)沙龍總結(jié)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃銀行理財(cái)沙龍總結(jié)　　12月份理財(cái)沙龍活動(dòng)方案　　一、活動(dòng)目的　　增進(jìn)客戶對(duì)望洲財(cái)富的了解，培養(yǎng)客戶的理財(cái)觀念，邀請(qǐng)客戶來公司看看，增進(jìn)客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆?！　《?、活動(dòng)目標(biāo)　　1.以講座、沙龍活動(dòng)、禮品為誘餌，邀請(qǐng)一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進(jìn)業(yè)務(wù)?！　?.專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財(cái)觀念，堅(jiān)定客戶的理財(cái)方向?！　?.通過詳細(xì)、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財(cái)富，打消對(duì)公司安全性的顧慮　　三、活動(dòng)時(shí)間　　12月？日下午2

2、點(diǎn)　　四、活動(dòng)地點(diǎn)　　藍(lán)爵國(guó)際？恒隆廣場(chǎng)？　　五、活動(dòng)流程　　1.會(huì)場(chǎng)布置：客戶每人一瓶水，一份單頁(yè)，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　2.業(yè)務(wù)員在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議室就坐。　　3.在沙龍開始前，部分人員在會(huì)議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場(chǎng)，不冷落客戶?！　?.客戶到達(dá)后上水果，

3、2人/份，讓客戶盡量集中坐?！　?.2點(diǎn)會(huì)議準(zhǔn)時(shí)開始，經(jīng)理發(fā)言?！　?.講師講自己，講理財(cái)觀念，講公司?！　?.客戶提問環(huán)節(jié)?！　?.發(fā)放禮品?！　?.公司參觀　　10.沙龍結(jié)束，理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓　　六、活動(dòng)分工　　1.　　2.　　3.　　4.　　5.　　6.禮品準(zhǔn)備：周蒙娜，朱贏磊會(huì)場(chǎng)布置：金志凱，吳恩波會(huì)議室應(yīng)急：萬(wàn)景欣，蔣建偉禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲水果準(zhǔn)備朱建波客戶問題解答：？？？　　七、活動(dòng)預(yù)算　　八、活動(dòng)業(yè)績(jī)預(yù)估　　完成年華業(yè)績(jī)30-50萬(wàn)。目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感

4、。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　九、活動(dòng)可行性分析　　1.理財(cái)顧問經(jīng)過一段時(shí)間的努力，總有一些有意向，但是因?yàn)榉N種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請(qǐng)客戶不會(huì)有太大的問題?！　?.活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不高，但是對(duì)開發(fā)新客戶的幫助不小，活動(dòng)難度低，可控性大?！　?.兄弟公司有類似活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，可以說是站在巨人的肩膀上搞這個(gè)活動(dòng)?！　∈⒒顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)可能出現(xiàn)的問題及處理方法　　1.客戶遲到：業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的可以自己開車去接?！　?.在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時(shí)勁量靜音，如

5、果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會(huì)議室外?！　±碡?cái)沙龍活動(dòng)記錄　　一、活動(dòng)時(shí)間　　XX年4月8日　　二、活動(dòng)地點(diǎn)　　支行會(huì)議室　　三、活動(dòng)主題及營(yíng)銷產(chǎn)品　　活動(dòng)主題：理財(cái)　　重點(diǎn)營(yíng)銷產(chǎn)品：靈活期限理財(cái)產(chǎn)品。目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　四、目標(biāo)客戶　　邀約的客戶群體：有一定閑置資金的VIP客戶?！　√卣鳎嘿Y金往來比較頻繁，活期賬戶有一定資金沉淀?！　⊙s原因：通過本次

6、活動(dòng)宣傳我行理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶提高資金利用率。增強(qiáng)客戶對(duì)我支行的認(rèn)同感和歸屬感?！　⊙s人數(shù)：6實(shí)到人數(shù)：5　　五、前期準(zhǔn)備及現(xiàn)場(chǎng)組織　　(一）篩選客戶：通過客戶營(yíng)銷系統(tǒng)，從VIP客戶中篩選活期賬戶有一定資金結(jié)余的客戶?！　?二）電話邀約：提前一周電話邀約客戶，與客戶達(dá)成初步意向?！　?三）邀約確認(rèn)：提前一天確認(rèn)客戶當(dāng)天是否能到場(chǎng)，并視情況作相應(yīng)安排。　　(四）會(huì)場(chǎng)布置：準(zhǔn)備客戶簽到表、宣傳折頁(yè)、水、零食、紙巾、紀(jì)念品等。　　(五）開展沙龍：1.行長(zhǎng)致歡迎詞。　　2.理財(cái)經(jīng)理介紹理財(cái)產(chǎn)品并說明有互動(dòng)贈(zèng)禮品環(huán)節(jié)。　　3.理財(cái)經(jīng)理與客戶互動(dòng)。　　4.結(jié)束語(yǔ)。　　5.發(fā)放紀(jì)念品?！　×?/p>

7、、實(shí)際成果　　成功銷售理財(cái)產(chǎn)品50萬(wàn)。目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　七、活動(dòng)分析　　成功因素：前期準(zhǔn)備比較充分，客戶篩選較準(zhǔn)確。　　改進(jìn)之處：會(huì)場(chǎng)布置不夠溫馨，現(xiàn)場(chǎng)氣氛有待提高。　　銀行理財(cái)沙龍主持稿　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓：目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解