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《中國基金會保值增值投資管理報告-ABC》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、聯(lián)合出品方：美好社會咨詢社序言1公益慈善是每一位社會成員應該具有的素養(yǎng)，也是社會進步的價值取向。作為資產(chǎn)管理行業(yè)的領導者之一，嘉實基金不僅關注投資者的財富增長，更關注增長的財富如何惠及整個社會的福祉。作為在資產(chǎn)管理行業(yè)多年的從業(yè)者，我經(jīng)歷了嘉實基金各個階段的發(fā)展歷程，也見證了公司在公益慈善和履行社會責任方面的持續(xù)投入，并有幸一直負責這份具有責任和使命的重要工作。從2007年底的公益慈善實踐，到2009年設立企業(yè)公民委員會，再到2016年發(fā)起成立北京嘉實公益基金會，以及2018年設立企業(yè)社會責任部，秉承著“BetterPeople，BetterLi
2、fe，BetterWorld”這一公益目標，嘉實的公益項目由最初的災害救助、校舍捐贈等，逐步發(fā)展為貧困地區(qū)基礎教育質(zhì)量提升、金融領域高端人才培養(yǎng)、綠色環(huán)保、普惠金融、科技未來發(fā)展、大學生公益教育組織資助等多個領域。公益慈善是一種善舉，源于內(nèi)心的感動，也需要追求運營的效率。公益基金會成立之后，我有了更多的機會接觸和觀察社會公益事業(yè)，到2015年我國公益基金會中有投資行為的基金會僅占全國基金會總量的24.4%，投資資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例為40.3%。一方面，很多基金會經(jīng)常面臨資金增長跟不上組織發(fā)展速度、運營成本捉襟見肘的困境;另一方面，公益資產(chǎn)并沒有得到有
3、效地管理，不少基金會甚至不做資產(chǎn)的保值增值，任由資產(chǎn)躺在銀行里“睡覺”；此外，有的基金會雖然有投資行為，但投資收益率比貨幣基金的收益率還低，沒能很好地實現(xiàn)資金保值增值這一目標。據(jù)統(tǒng)計，截至2018年第一季度，公益基金會行業(yè)凈資產(chǎn)總額約1000億元，如果加上慈善組織，我國公益領域的資產(chǎn)約為2000億元，其中大部分資產(chǎn)沒有被有效管理。這樣的數(shù)據(jù)令人痛惜，也喚起了我們作為資產(chǎn)管理從業(yè)者的責任感和使命感。如何發(fā)揮嘉實公益基金會作為嘉實基金發(fā)起的企業(yè)基金會的專長，幫助公益慈善事業(yè)有效管理資產(chǎn)，成了縈繞在我心中的念頭。在理念高度一致的前提下，嘉實公益基金會與美
4、好社會咨詢社（ABC）迅速達成了此次“中國公益基金會保值增值投資管理報告”研究項目的合作共識，我們期待深度調(diào)研國內(nèi)現(xiàn)狀，借鑒國內(nèi)外公益基金會資產(chǎn)管理的成功經(jīng)驗，幫助國內(nèi)公益組織逐步提升自身的造血能力，減少收入波動、降低對捐贈的過度依賴、提升組織效能，實現(xiàn)行業(yè)健康成長和永續(xù)經(jīng)營。在此感謝ABC的高效能運作、感謝無私奉獻自己的專業(yè)知識和業(yè)余時間的項目組志愿者、接受訪談的各位專家和公益組織。報告發(fā)布之際，適逢民政部頒布《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》，對慈善組織為實現(xiàn)公益資金保值增值開展投資活動的基本原則、投資范圍、風險控制、監(jiān)督管理等方面進行了
5、規(guī)范。我希望更多的資產(chǎn)管理公司能夠加入進來，與嘉實一道，為中國的公益慈善事業(yè)，筑造和諧美好的社會貢獻我們的專業(yè)力量。宋振茹北京嘉實公益基金會理事長2018年11月9日序言22009年我進入私募股權行業(yè)，由于工作的關系，我了解到基金會在美歐已是機構投資人的重要組成部分，尤其是在私募股權領域，基金會的投資金額占比已經(jīng)達到了40%。他們的活躍度引發(fā)了我的思考，我好奇中國的基金會群體在資產(chǎn)管理領域又有怎樣的表現(xiàn)呢。于是我做了一些調(diào)查，結果令我失望，因為當時積極進行慈善資產(chǎn)保值增值的基金會真的很少，可以說整個行業(yè)離資產(chǎn)管理都非常遙遠。2010年，抱著推動行業(yè)
6、發(fā)展的愿望，我開始走訪國內(nèi)多家有過資產(chǎn)管理經(jīng)驗的基金會，與他們的負責人交流，向他們介紹海外基金會參與資產(chǎn)管理的成功經(jīng)驗。2011年，民政部邀請證監(jiān)會、保監(jiān)會、投資機構、學術機構和基金會代表參加《基金會管理辦法》修訂稿討論會，我有幸作為代表之一就基金會參與私募股權投資提出了意見與建議。隨著了解的加深，我意識到光靠一個人的力量是改變不了行業(yè)現(xiàn)狀的，基金會在資產(chǎn)管理方面的落后是系統(tǒng)性問題而不是專業(yè)性問題，其在政策支持、機構治理、專業(yè)人才、行業(yè)教育、第三方投資機構等諸多方面都不成熟。然而近兩年，基金會資產(chǎn)管理相關的行業(yè)論壇和培訓活動逐漸涌現(xiàn)，關注基金會這個
7、群體的第三方投資機構也越來越多，以及2018年11月5日民政部剛剛發(fā)布的《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》，這一系列因素再一次讓業(yè)內(nèi)關注基金會資產(chǎn)管理這個話題。于是我們覺得是時候為行業(yè)再做些事情了。相較2011年，國內(nèi)基金會的數(shù)量實現(xiàn)了較快的增長，整個群體的專業(yè)性也得到了提升。但是我們認為行業(yè)內(nèi)科普性的培訓活動已經(jīng)不少，這次我們更希望站在實操層面為基金會從業(yè)人員提供一些幫助，告訴他們?nèi)绾芜M行投資理財產(chǎn)品的篩選，如何與第三方投資機構合作，如何更好的實現(xiàn)慈善資產(chǎn)的保值增值目標等。所以也就有了這份呈現(xiàn)在你們面前的《中國基金會保值增值投資管理報告》。
8、直至今日，中國基金會群體在資產(chǎn)管理的道路上仍然有很遠的路要走，但我們相信行動的力量，如果這份報告能夠推動行業(yè)的前進，哪怕只
