面向合格投資者公開發(fā)行公司債券公司債券

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1、債券簡稱：17未名債債券代碼：112593山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告?zhèn)芡泄芾砣耍ㄗ∷褐袊ㄉ虾＃┳杂少Q(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號）2018年5月1重要聲明國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息來源于發(fā)行人對外公布的相關(guān)公開信息披露文件。國泰君安按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《關(guān)于山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券之債券受托管理協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定編制了本報(bào)告。本報(bào)告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的

2、推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國泰君安證券所作的承諾或聲明。請投資者獨(dú)立征詢專業(yè)機(jī)構(gòu)意見，在任何情況下，投資者不能將本報(bào)告作為投資行為依據(jù)。2目錄一、本次債券核準(zhǔn)情況...........................................................................................................4二、本次債券的主要條款.............................................................

3、..........................................4三、本次債券的重大事項(xiàng)及國泰君安關(guān)于本次債券的風(fēng)險(xiǎn)提示.......................................4四、受托管理人的聯(lián)系方式...................................................................................................53一、本次債券核準(zhǔn)情況本期債券于2016年4月15日經(jīng)發(fā)行人第三屆董事會第三次會議審議通過，于2016年5月31日經(jīng)發(fā)行人201

4、5年年度股東大會審議通過，于2017年8月8日經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2017]1452號”文件核準(zhǔn)，發(fā)行人獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過8億元（含8億元）的公司債券。2017年9月25日至2017年9月26日，山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”、“未名醫(yī)藥”）成功發(fā)行8億元公司債券（以下簡稱“17未名債”）。二、本次債券的主要條款1、債券名稱：山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券。2、發(fā)行總額：本次債券發(fā)行總額不超過8億元，一次發(fā)行完畢。3、債券品種和期限：本次發(fā)行的公司債券期限5年（含5年），含第3

5、年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。4、債券票面利率及其確定方式：本次債券票面利率6.70%5、擔(dān)保情況：本次債券為無擔(dān)保債券。6、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA級，本次債券信用等級為AA級。三、本次債券的重大事項(xiàng)及國泰君安關(guān)于本次債券的風(fēng)險(xiǎn)提示國泰君安作為“17未名債”的受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，積極履行受托管理人職責(zé)，全力維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。國泰君安根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《募集說明書》、《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等的規(guī)定及約定，現(xiàn)就

6、本期債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下，并作如下風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)行人于2018年5月12日公告董事會文件，公司全資子公司山東未名天源4生物科技有限公司（以下簡稱“未名天源”）地處山東省淄博市張店區(qū)。因淄博市調(diào)整規(guī)劃布局，對淄博市火車站南廣場片區(qū)進(jìn)行區(qū)域改造。未名天源生產(chǎn)經(jīng)營場所所處的良鄉(xiāng)工業(yè)園地塊被列入當(dāng)?shù)卣畬ψ筒┦谢疖囌灸蠌V場改造項(xiàng)目二期搬遷區(qū)域范圍內(nèi)，未名天源應(yīng)政府要求已于2018年5月8日期停產(chǎn)并已籌劃搬遷及后續(xù)事宜。未名天源的停產(chǎn)搬遷，將對公司經(jīng)營狀況產(chǎn)生影響，公司將根據(jù)深圳證券交易所信息披露相關(guān)規(guī)則的要求，對后續(xù)事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者關(guān)注發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

7、未名天源2017年（經(jīng)審計(jì)）及2018年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：2017年度2018第一季度營業(yè)收入299,864,411.5513,173,308.59凈利潤66,363,675.75-1,933,646.75收入占比25.79%8.95%凈利潤占比17.09%-國泰君安將嚴(yán)格按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等法律法規(guī)規(guī)定及本次債券《受托管理協(xié)議》的約定履行受托管理人責(zé)任。四、受托管理人的聯(lián)系方式有關(guān)受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯(lián)系人。國泰君安聯(lián)系方式：資本市場部：