保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查文件清單目錄

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1、保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查文件清單目錄中國(guó)XX證券有限責(zé)任公司20XX年X月43保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作文件目錄第一章發(fā)行人基本情況13第一節(jié)改制與設(shè)立情況131-1、改制前原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的相關(guān)財(cái)務(wù)資料及審計(jì)報(bào)告131-2、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)構(gòu)成情況131-3、上級(jí)主管部門(mén)同意改制的批復(fù)文件131-4、發(fā)行人的改制方案、人員安置方案、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告131-5、改制完成后原企業(yè)或主要發(fā)起人的資產(chǎn)構(gòu)成和業(yè)務(wù)構(gòu)成情況，改制前原企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、改制后發(fā)行人的業(yè)務(wù)流程，以及原企業(yè)和發(fā)行人業(yè)務(wù)流程間的聯(lián)系131-6、發(fā)行人成立以來(lái)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面與主要發(fā)起人的關(guān)聯(lián)

2、關(guān)系及演變情況131-7、取得發(fā)行人設(shè)立時(shí)的政府批準(zhǔn)文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、發(fā)起人協(xié)議、創(chuàng)立大會(huì)文件、評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、工商登記文件14第二節(jié)歷史沿革情況141-8、發(fā)行人歷年?duì)I業(yè)執(zhí)照、公司章程、工商登記，以及歷年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況記錄、年度檢驗(yàn)、年度財(cái)務(wù)報(bào)告141-9、發(fā)行人設(shè)立時(shí)各發(fā)起人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或身份證明文件）、財(cái)務(wù)報(bào)告141-10、自然人發(fā)起人直接持股和間接持股的有關(guān)情況，在發(fā)行人的任職情況，其親屬在發(fā)行人的投資、任職情況141-11、發(fā)起人出資資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明141-12、發(fā)起人股份轉(zhuǎn)讓情況151-13、發(fā)行人注冊(cè)登記資料、

3、股東出資時(shí)驗(yàn)資資料以及出資后發(fā)行人與股東之間的交易記錄151-14、發(fā)起人股東出資資產(chǎn)（包括房屋、土地、車(chē)輛、商標(biāo)、專(zhuān)利等）的產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)情況15431-15、發(fā)行人設(shè)立時(shí)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（如有）15第三節(jié)重大股權(quán)變動(dòng)情況151-16、與發(fā)行人重大股權(quán)變動(dòng)相關(guān)的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三會(huì)”）有關(guān)文件以及政府批準(zhǔn)文件、評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商變更登記文件15第四節(jié)重大重組情況161-17、若發(fā)行人設(shè)立后發(fā)生過(guò)合并、分立、收購(gòu)或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重大增資或減資、債務(wù)重組等重大重組事項(xiàng)的，應(yīng)取得相關(guān)三會(huì)決議文件、重

4、組協(xié)議文件、政府批準(zhǔn)文件、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、中介機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)、債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件、重組相關(guān)的對(duì)價(jià)支付憑證和資產(chǎn)過(guò)戶(hù)文件（如有）16第五節(jié)主要股東情況161-18、發(fā)行人主要股東（應(yīng)追溯至發(fā)行人實(shí)際控制人）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告（如有）16第六節(jié)員工情況161-19、發(fā)行人員工名冊(cè)、勞務(wù)合同、工資表和社會(huì)保障費(fèi)用明細(xì)表16第七節(jié)獨(dú)立情況171-20、發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)資料、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)資料、下屬公司工商登記和財(cái)務(wù)資料171-21、發(fā)行人商標(biāo)、專(zhuān)利、版權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)以及房產(chǎn)、土地使用權(quán)、

5、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備等主要財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬憑證、相關(guān)合同171-22、發(fā)行人及股東單位員工名冊(cè)及勞務(wù)合同、發(fā)行人工資明細(xì)表171-23、發(fā)行人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、銀行開(kāi)戶(hù)資料、納稅資料181-24、發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)相關(guān)決議、各機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度18第八節(jié)內(nèi)部職工股等情況（如有）181-25、發(fā)行人內(nèi)部職工股的審批文件、募股文件、繳款證明文件及驗(yàn)資報(bào)告181-26、發(fā)行人工會(huì)持股、職工持股會(huì)持股、信托持股、或股東數(shù)量超過(guò)二百人的（如有），相關(guān)股份形成及演變的法律文件；上述股份進(jìn)行過(guò)清理的，取得相關(guān)的協(xié)議文件、決策文件、價(jià)款支付憑證19第九節(jié)商業(yè)信用情況19

6、431-27、發(fā)行人完稅憑證、工商登記及相關(guān)資料、銀行單據(jù)、保險(xiǎn)憑證、貸款合同及供銷(xiāo)合同和客戶(hù)服務(wù)合同、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管記錄和處罰文件19第二章業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查20第一節(jié)行業(yè)情況及競(jìng)爭(zhēng)狀況202-1、發(fā)行人行業(yè)主管部門(mén)制定的發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件202-2、行業(yè)雜志、行業(yè)分析報(bào)告、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意見(jiàn)、行業(yè)專(zhuān)家意見(jiàn)、行業(yè)協(xié)會(huì)意見(jiàn)20第二節(jié)采購(gòu)情況212-3、發(fā)行人原材料采購(gòu)成本構(gòu)成計(jì)算表212-4、發(fā)行人前三年主要供應(yīng)商（至少前10名）采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表核查目的：通過(guò)與采購(gòu)部門(mén)人員、主要供應(yīng)商溝通，查閱相關(guān)研究報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料等方法，

7、調(diào)查發(fā)行人主要原材料、重要輔助材料、所需能源動(dòng)力的市場(chǎng)供求狀況21第三節(jié)生產(chǎn)情況222-5、發(fā)行人生產(chǎn)流程資料，生產(chǎn)核心技術(shù)及關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)222-6、發(fā)行人主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和歷年產(chǎn)量222-7、發(fā)行人主要設(shè)備、房產(chǎn)等資產(chǎn)的成新率和剩余使用年限、分布情況、租賃合同、設(shè)備抵押合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同222-8、發(fā)行人專(zhuān)利、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)證書(shū)222-9、發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件232-10、發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的法律文件232-11、發(fā)行人境外擁有資產(chǎn)的詳細(xì)資料232-12、發(fā)行人歷年產(chǎn)品（服務(wù)）成

8、本計(jì)算單232-13、發(fā)行人質(zhì)量控制制度文件、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的證明文件242-14、發(fā)行人安全生產(chǎn)及以往安全事故處理等方面的資料242-15、發(fā)行人的生產(chǎn)工藝是否