crm教程 百會crm文庫功能介紹

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1、CRM教程百會CRM文庫功能介紹百會CRM文庫功能價值點：1、節(jié)省存儲空間：在添加文庫功能之前用戶可以通過本地或是百會文件來上傳附件到記錄，有時同一個附件需要上傳到不同的幾條記錄。上傳的附件會占用CRM的存儲空間，例如一個10MB的附件同時上傳到了5條記錄上，那么占用的CRM的存儲空間為50MB（5*10MB）。但是利用文庫上傳附件不需要再占用如此多的存儲空間，只需要10MB的存儲空間。2、輕松的共享文件：可以和機構的用戶共享一些說明文件等，同時可以基于崗位、用戶組進行數(shù)據(jù)的共享。3、利用文件夾對文件進行有效

2、的歸類管理，可以更加快速的查找到需要的資料。4、在線編輯文件，保證所有共享的用戶可以查看到最新的版本。5、更加方便的將相關說明文件發(fā)送給線索或聯(lián)系人：當給線索或聯(lián)系人發(fā)送郵件時，可以直接通過文庫中的文件到附件。目錄：1、版本要求2、呈現(xiàn)方式3、功能介紹4、文庫權限設置5、備注1、版本要求：企業(yè)版用戶不需要支付任何額外的費用就可以擁有該功能2、呈現(xiàn)方式：企業(yè)版用戶登錄賬號后會看到新增的頁簽，名為“文庫”。見下圖3、功能介紹：1)文件管理：新建或上傳銷售資料到文庫，按照文件夾來分類管理新建文件：可以直接在文庫中新

3、建文檔，電子表，演示文檔以及文件夾上傳文件：利用文件夾分類管理：2)文件共享：將某一類銷售資料共享給所有的或是部分用戶。首先，創(chuàng)建一個共享文件夾。其次，上傳文件到該共享文件夾，即可實現(xiàn)銷售資料的共享。3)添加文件到記錄進入某條記錄->附件->點擊“文檔”按鈕來添加文庫中的文件到該條記錄4)郵件發(fā)送文件進入一條線索或聯(lián)系人記錄->點擊“發(fā)送郵件”按鈕在彈出的窗口中選擇“文檔”按鈕。如下圖所示，即可將文庫中文件郵件發(fā)送4、權限設置：1、進入設置頁面->用戶及權限->角色2、進入角色頁面點擊“編輯”按鈕來更改文庫功

4、能的權限設置3、在以下界面的文庫權限處給與角色相應的權限4、點擊“保存”按鈕來保存設置。