富銀基金解說配套融資

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1、富銀基金解說配套融資什么是配套融資　　配套融資是指上市公司在進行并購時，同時向投資者定向增發(fā)股份進行融資。配套融資的適用范圍　　《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條、第四十三條的適用意見——證券期貨法律適用意見第12號》規(guī)定：上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)同時募集的部分配套資金，主要用于提高重組項目整合績效，所配套資金比例不超過交易總金額25%的，一并由并購重組審核委員會予以審核。　　2013年7月5日，中國證監(jiān)會公布的關于配套融資的重組問答中，明確規(guī)定：　　（13/3）募集配套資金提高上市公司并購重組的整合績效主

2、要包括：并購重組交易中現(xiàn)金對價的支付；并購交易稅費、人員安置費用等并購整合費用的支付；并購重組所涉及標的資產(chǎn)在建項目建設、運營資金安排；補充上市公司流動資金等?！　。?）屬于以下情形的，不得以補充流動資金的理由募集配套資金：上市公司資產(chǎn)負債率明顯低于同行業(yè)上市公司平均水平；前次募集資金使用效果明顯未達到已公開披露的計劃進度或預期收益；并購重組方案僅限于收購上市公司已控股子公司的少數(shù)股東權益；并購重組方案構(gòu)成借殼上市。配套融資的定價原則及發(fā)行價格　　根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相應規(guī)定，公司向不超過

3、5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格將按照以下方式之一進行詢價：　?。?）不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價；　?。?）低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低于百分之九十，或者發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于百分之九十?！　《▋r基準日前20個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量?！　∽罱K發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準批文后，按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等相關規(guī)定，根據(jù)競

4、價結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東大會的授權與本次交易的獨立財務顧問協(xié)商確定。3/3　　在定價基準日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，發(fā)行價格亦將作相應調(diào)整。3/3